【导读】
国企改革顶层方案将出 央企“改革牛”盛宴一触即发
央企积极推进军民融合 北斗产业方兴未艾
工信部签署推进河北省转型升级部省合作协议 关注智能制造
白酒板块迎多重利好 机构看好两类公司
猪价创三年内新高 关注受益股
美股周一小幅收涨，纳指涨0.17%再创历史新高美股周一小幅收涨，纳指涨0.17%再创历史新高
大宗商品齐挫 金价大跌2.2%再创五年多新低
【财经要闻】
国企改革顶层方案将出 央企“改革牛”盛宴一触即发
记者日前从权威渠道获悉，目前国家正在加快制定国企改革顶层设计方案，已经进入正式出台倒计时，方案包括了混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容，以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期。另外，据国资委20日消息，中国铁建、中国中铁、中国铁物、中国普天20日宣布人事调整。市场普遍认为，这也许透露了种种央企改革信号。
点评：习近平总书记反复强调国有企业是国民经济的中坚力量，要对国有企业有制度自信，体现了党中央对国有企业改革与发展的关心，搞好国有企业的决心和坚持现代国有企业制度的信心。二级市场上，国企股在改革方案出台预期的支撑下，再度成为了市场中仅有的“避风港”。
相关板块：国企改革
重点公司：中国铝业（601600）、中国中冶（601618）、锌业股份（000751）、中海集运（601866）
央企积极推进军民融合 北斗产业方兴未艾
国防科技工业军民融合发展成果展消息，相关部门和军工央企正在积极推进军民融合，并谋求与“中国制造2025 ”、“互联网+”等战略相结合。展会上，近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相。相关负责人表示，国防科技工业经过多年发展，具备了非常强的技术储备和产业拓展能力，建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机，进一步激发军工企业活力，提升资源整合能力。
点评：未来军民融合有望走向深化，国防工业2025的规划编制以及军工开放试点扩大等事件将逐步落地，对军工板块起到积极的催化作用。在军民融合的细分领域中，随着北斗二代系统由覆盖亚太迈向全球，到2020年，北斗市场规模预计将超2400亿元，年复合增速超过80%。
相关板块：军民融合
重点公司：海格通信（002465），欧比特（300053）
工信部签署推进河北省转型升级部省合作协议 关注智能制造
据工信部网站，工信部长苗圩与河北省长张庆伟签署了关于推进河北省转型升级绿色发展战略合作协议。苗圩还作了《深入落实中国制造2025 加快河北制造业转型升级》的专题报告。他介绍了当前我国制造业发展面临的国内外形势、中国制造2025的核心内容，并对京津冀区域协同发展和河北制造业转型升级提出建议。在河北省期间，苗圩一行考察了石家庄信息产业基地、54所北斗导航运营服务公司、13所同辉电子科技股份有限公司等。
点评：中国制造2025是中国的长期战略，其对未来的影响巨大，也是中国股市的长期关注热点，核心是智能制造，是创新驱动、转型升级，迈向中高端。与此相关的标的都值得长期关注。
白酒板块迎多重利好 机构看好两类公司
近期，机构加大对白酒行业调研，反馈显示，白酒板块正迎来多重利好。从行业基本面看，下半年，行业将迎来中秋、国庆等消费旺季，加之社会库存偏小，旺季特征或较常年更加明显。企业层面，白酒上市公司多为地方国企，随着国企改革顶层文件出台，国企改革步伐有望加快。从二级市场资金偏好看，近期以猪肉为代表的食品价格大涨，通胀预期渐强，预计今年年底CPI或突破2%大关，白酒作为抗通胀的首选品种有望明显获得资金关注。
点评：综合机构调研信息，两类酒企最被看好。一是销量稳定、库存率先出清的一线白酒贵州茅台（600519）、五粮液（000858）；二是受益中低价位白酒的消费升级，产品和渠道双优的品牌酒企，如古井贡酒（000596）等。
猪价创三年内新高 关注受益股
自3月18日全国生猪市场的拐点出现，猪价已连续上涨4个月，全国瘦肉型猪出栏均价从拐点位置的11.6元/公斤左右涨至当前的17.3元/公斤左右，累计涨幅近50%。今年以来，国内猪肉价格猪肉涨幅已超30%，创下三年内新高。猪肉价格飞涨的背后，是过去几年生猪市场供给的持续收缩。据农业部公布6月份存栏数据显示，其中能繁母猪存栏3899万头，环比下降0.6%，同比下降14.8%；生猪存栏3.85亿头，环比下降0.4%，同比下降10%。
点评：业内认为，目前来看，整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成，生猪补栏速度较慢，这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨，涨价趋势至少持续到明年。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动，中长期行业盈利能力增强，可关注：牧原股份（002714）、雏鹰农牧（002477）等。
【公司公告】
1、 万好万家增资挪威数字阅读公司 切入在线教育领域
万好万家（600576）7月20日晚间公告，7月17日， 公司与一家总部位于挪威的少儿数字多媒体内容专业提供商 Wisdom edition AS的现有股东签署《浙江万好万家实业股份有限公司与 Wisdom edition AS 与现有股东、实际控制人之增资意向书》。
公司拟出资2000万人民币，持有增资目标公司 40%股份，并在目标公司实现业绩承诺的前提下，在2018年底之前启动万好万家以现金或者增发股票一次性或者分阶段收购目标公司股东剩余60%股份（股权）事宜。
目标公司现有股东承诺2015 年、 2016 年经中国境内具有证券从业资格的会计师事务所审计后的息税折旧摊销前利润合计不低于1000万元人民币。目标公司是一家总部位于挪威的少儿数字多媒体内容专业提供商，拥有了数百款多语言、互动化、多平台的童话数字读物，并以此打造了 Pickatale 数字图书馆，通过移动智能终端设备，以 APP 形式及图书绘本为全球少儿提供多媒体教育内容。
投资该公司将可以让万好万家战略性切入在线教育领域，打造全球少儿数字阅读服务平台；同时整合公司收购的全资子公司翔通动漫，以及三大运营商的优势渠道资源，协同拓展国内少儿多媒体教育业务；并完善移动互联网战略布局，打造定位于青少年文化需求的互联网公司。
2、上海医药1.1亿港币认购天大药业 成第二大股东
7月20日晚间公告，上海医药（601607）决定由下属全资子公司上实科技参与港股天大药业（HK0455）定向增发，以现金1.09亿港元认购天大药业此次拟发行的全部股份2.81亿股，认购价格为0.39港元/股。此次定增完成后，上实科技将持有天大药业13.04%的股权，列第二大股东。
资料显示，天大药业总部设在香港，在中国珠海市及昆明市建立了研发中心和制药基地，分别从事化学药、中药、生化药和生物制品的研发和生产；天大药业在心脑血管、呼吸系统等治疗领域拥有丰富的产品线。
公司表示，此次参与增发是公司的一次战略性投资，可进一步发挥上药医药分销渠道和连锁零售网点的优势，承接国际优质高端保健产品进入中国市场。公司认为天大药业在香港、东南亚、澳大利亚和新西兰等国家及地区的营销经验及销售网络，有助于上海医药业务的“引进来”和“走出去”。双方将探讨未来对提升业务具有积极意义的研发、生产和销售领域的合作。
3、银河投资签署重大医疗研究项目 大股东拟增持2180 万股
银河投资（000806）7月20日晚间发布公告，控股子公司南京银河生物医药有限公司与中国科学院上海巴斯德研究所签订《丙型肝炎病毒全人抗体药物委托开发合同》和《丙型肝炎疫苗委托开发合同》，双方就“丙型肝炎病毒全人抗体药物”以及“丙型肝炎疫苗” 两个项目合作进行临床前开发、申报临床试验及相关技术工作。
据统计，中国有 4500 万丙型肝炎病毒携带者，占全球总数的四分之一，治疗丙肝药品和预防丙肝疫苗具有巨大市场需求。中国科学院上海巴斯德所是传染性疾病领域具有国际先进水平的研究机构，其在丙肝治疗抗体药物和疫苗研发上具有独特优势和强大能力。双方合作将实现加快丙型肝炎病毒全人抗体药物和丙型肝炎疫苗的研发、临床申报以及产业化进度，实现公司在抗体药物研发应用的突破，奠定公司在该领域的行业地位，并有利于形成新的利润增长点，推动公司生物医药产业快速发展。
同日，公司公告银河医药与生物技术公司美国 BRAINXELL 有限公司签订了《合作意向书》。其中，BrianXell 公司是由国际著名干细胞专家张素春教授创办的美国生物技术公司。双方将共同开人类干细胞治疗技术和应用产品，用于治疗脊髓损伤和其它神经系统病变，如中风和帕金森氏症等，并通过银河医药在中国进行生产、临床试验、市场开发。
另外，银河医药将在美国特拉华州全资设立 Galaxy Bioscience Co., Ltd.，注册资本 2000 万美元，以加强与干细胞专家张素春的深度合作，通过投资、认购、收购等多种合作方式，继续完善公司细胞治疗产业的业务结构，并将借助境外平台开展全球产业布局，直接吸引美欧高端技术研发人才和产业投资专家加入公司。
此外，银河投资控股股东公告，7月20日收到通知，控股股东银河集团将在公司股票复牌日后一个月内从二级市场上增持公司股份 2180 万股。增持完成后，银河集团持有公司股份将增至已发行总股本 47.79%。
4、国机汽车募集32亿元 瞄准金融租赁等汽车后市场
7月20日晚间公告，国机汽车（600335）拟以不低于29.99元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过1.07亿股，募集资金不超过32亿元。募集资金将全部投入福特汽车进口配套系统建设项目、汽车租赁项目、高性能汽车配件及服务互联网拓展项目、汽车融资租赁项目、信息化建设项目及偿还银行贷款。
根据方案，除偿还银行贷款的9.5亿元外，本次募集资金将有15亿元投入汽车融资租赁、5亿元投入汽车租赁、1亿元投入高性能汽车配件及服务互联网拓展、1亿元福特汽车进口配套系统建设等汽车租赁、改装、金融等汽车后市场项目。
据统计，随着我国汽车市场趋于成熟、汽车保有量的提升。包括汽车租赁、二手车、汽车改装、维修、保养等行业将拥有巨大的市场空间。此外，目前我国汽车金融渗透率不足20%，与美国、日本等发达国家80%左右的渗透率相比，仍存在广阔的发展空间。汽车金融服务和售后服务等汽车后市场业务将成为汽车经销商的主要利润来源之一，其毛利率水平远高于新车销售。
公司表示，本次非公开发行将促进公司整体产业链的延伸与资源整合，实现专业化分工、协同化发展、集约化经营，可有效实现公司各业务板块之间资源、服务、品牌价值的共享和对客户资源的充分开发利用，进一步拓展公司的汽车融资租赁业务。有助于公司打造软硬件相结合的全链条汽车服务平台。
5、奥维通信获军队物资采购供应商资格证书
奥维通信（002231）7月20日晚间公告，公司近日收到沈阳军区联勤部物资采购站下发的《军队物资采购供应商资格证书》，取得参加沈阳军区物资采购有关项目的资格。公司表示，《军队物资采购供应商资格证书》的取得目前不会对公司的业绩产生影响，公司未来进行市场拓展仍存在较大的不确定。
6、燃控科技拟投资2000万设立PPP公司
燃控科技(300152)7月20日午间发布公告，称公司及联合体山东华禾生物科技有限公司与聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP 合作建设项目事项开展合作，并签署了相关合作协议,为推动项目实施，公司计划与山东华禾生物科技有限公司、聊城市财信投资有限公司、山东佳苑环保科技有限公司等四方共同出资，设立聊城市科融环境资源有限公司（暂定名），负责聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP 合作建设项目的实施。拟设立的 PPP 公司注册资本为5000 万元，其中公司出资 2000 万元，持股比例为 40%；山东华禾生物科技有限公司出资 2000 万元，持股比例为 40%；聊城市财信投资有限公司出资500 万元，持股比例为 10%；山东佳苑环保科技有限公司出资 500 万元，持股比例为 10%。
7、超图软件与国家气候中心签署战略合作协议
超图软件（300036）7月20日午间发布公告，公司与国家气候中心于2015年 7 月 17 日在北京签署了《关于加强气候服务合作的战略协议》，双方就气候产品的增值服务、销售、推广等事宜达成了战略合作意向。
公告称双方将成为战略合作伙伴，在气候服务领域展开深入且友好的合作。提升气候服务的覆盖面。公司在智慧城市建设、保险、农业、能源、服装、家电、物流、运输、旅游等行业努力开拓应用市场，不断增加气候服务的覆盖面。双方可成立联合实验室。研发或改进可供销售的气候服务产品，发展大数据、数据挖掘在气象灾害风险管理中的应用技术。实现资源共享优势互补的合作机制。双方在合作中，及时协调沟通，确保资源共享、优势互补、利益共享。
此次合作将强化专题气象服务。根据市场及特定用户的需求，成立专题分析队伍，定制个性化的分析报告，提供专题气象服务。加强气象人才队伍的建设。国家气候中心在气候资料、气候监测预测、灾害影响评估等方面具有技术能力雄厚的专业人才队伍，公司在GIS领域、软硬件系统集成、市场拓展等方面具有专业人才队伍，通过双方的合作，提升双方人员的综合能力。
如果此次合作能顺利进行，将有利于公司在气象行业的深入拓展，并提升公司基于气候数据的各种业务拓展；有利于提升公司整体实力及未来的盈利能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
8、新大陆中标1.24亿元高速公路机电工程合同
新大陆（000997）7月20日晚间公告，公司今日收到广州大广高速公路有限公司的《中标通知书》(广州公资交建设字【2015】第【5077】号)，其告知公司中标机电工程项目，中标金额合计124,298,988元。
公司表示，公司2014年经审计的营业总收入为2,235,456,210.17元，本次项目合同合计金额占2014年经审计的营业总收入的5.56%。
【限售股上市】
7月21日（9家）
000597 东北制药 占总股比22.50% 10678.62 万股
002313 日海通讯 占总股比24.69% 7702.50万股
002426 胜利精密 占总股比18.74% 18472.91 万股
002480 新筑股份 占总股比11.03% 7120.40万股
002512 达华智能 占总股比0.24% 85.58万股
300113 顺网科技 占总股比0.34% 99.81万股
300324 旋极信息 占总股比0.64% 300.96万股
300332 天壕节能 占总股比0.83% 271.50万股
300362 天保重装 占总股比1.79% 183.36万股
