【导读】
市场预期“阅兵牛” 军工股携万亿盛宴庆贺
大气污染防治法通过 污染治理装备公司受益
我国已成最大新能源汽车 市场行业前景广阔
国企改革重头戏启幕 资本运作类改革机会或超预期
巴菲特斥巨资入股炼油企业 押注油气产业链复苏
美股周五涨跌不一 纳指全周涨2.6%
油价再大涨逾6% 全周暴涨12%创六年半最大单周涨幅
金价周五收高1% 本周累计大跌2.2%
【财经要闻】
市场预期“阅兵牛” 军工股携万亿盛宴庆贺
9月3日，是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日，我国将在北京天安门广场举行阅兵活动。此次阅兵，许多国产新装备将亮相。此外，市场预计大阅兵之后军民融合政策会走向深化。
点评：目前军工资产30%左右的证券化率，相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间，且接下来的催化剂较多，因此未来不乏政策利好支撑，再加上改革的实质进行，军工主题的上行空间将继续打开，未来短期交易性机会仍将陆续出现。
相关板块：军工
重点公司：楚江新材(002171)、章源钨业(002378)、抚顺特钢(600399)
大气污染防治法通过 污染治理装备公司受益
第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过《中华人民共和国大气污染防治法》，自2016年1月1日起施行。这次大气污染防治法的修改加强了从源头治理，从制定产业政策、能源结构，从燃煤的质量，从机动车 污染治理等几个方面都体现了这一点。例如，规定“制定燃油 质量标准，应当符合国家大气污染物控制要求，并与国家机动车船、非道路移动机械大气污染物排放标准相互衔接，同步实施”;石油炼制企业应当按照燃油质量标准生产燃油。比如燃煤的使用，这部法规定要提高燃煤的洗选比例。
点评：新修订的大气污染防治法找准方向，在控车减煤，特别是提高油品和燃煤治理方面打出一记重拳。制定燃油质量标准后，大气治污和节能减排的压力更多转移给了石油炼制企业和汽车生产企业，能够倒逼企业提高自身生产效率，发挥企业在大气污染治理 中的主体作用。预计除尘 设备、脱硫 催化剂生产商、汽车尾气处理 催化剂生产商等将从中受益
相关板块：环保
重点公司：三聚环保 (300072)、龙净环保(600388)
我国已成最大新能源汽车 市场行业前景广阔
中国汽车工程学会副秘书长侯福深29日在2015中国(随州)专用汽车产业发展论坛上表示，根据上半年统计数据，我国已超过美国成为全球最大的新能源汽车市场，预计今年新能源汽车总销量有望达20万辆。
点评：今年我国新能源汽车行业呈快速发展态势。今年1-7月新能源汽车产量已超过去年全年水平，同比增长3倍，预计全年会以150%以上的速度高速增长。另一方面，今年是“十二五”规划阶段考核年，有望获得政府的大力支持。今年5月，国务院发布的《中国制造2025 》已将节能与新能源汽车列入十大重点产业。预计未来5年中国新能源汽车市场发展将居全球引领地位，到2020年国内新能源汽车销量有望达200万辆。随着整车放量，产业链在未来6年内将迎来10倍的发展空间。关注比亚迪(002594)、万向钱潮(000559)等。
国企改革重头戏启幕 资本运作类改革机会或超预期
市场预期国企改革顶层设计方案近期将出台，届时改革的相关侧重方向及机制措施将明晰，并且后续央企 以及地方国企的改革进程有望提速。作为国企改革的重要方向，国有资本投资运营公司的组建正趋向明朗。据悉，目前国资委 正抓紧制定国有资本投资运营公司改建运作的具体措施，将挑选央企集团进行试点，形成国有投资运营公司，进一步推进国企整体改革。
点评：在国企改革顶层设计临近出台的当口，预计近期国企改革主题在资本市场将持续活跃，而组建国有资本投资运营公司等资本运作类改革方向的投资机会有可能超出预期。建议重点关注正在实施国有资本投资运营平台试点的央企，如中粮集团、国家开发投资公司、诚通控股集团等;以及上海、广东、山东等明确推进组建国有资本投资运营公司的省市相关地方国企，如上海电气集团、山东鲁信投资控股集团等。
巴菲特斥巨资入股炼油企业 押注油气产业链复苏
据外媒报道，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司披露，已购入美国休斯顿炼油企业Phillips 66的价值45亿美元股份，持股比例达10%。另外，由于美国第二季度GDP数据高于市场预期，上周四和周五两个交易日，国际原油价格累计大涨逾15%。
点评：分析人士认为，此举或为押注石油产业长期需求回归增长。在需求回升的推动下，油气产业链复苏可期，炼油子行业有望率先受益。
【公司公告】
1、新开源拟投资瑞典公司开发乳腺癌活检设备
新开源（300109）8月31日早间公告，公司拟分二期以现金方式3000万瑞典克朗出资对瑞典NeoDynamicsAB投资，开发研究乳腺癌活检设备。
NeoDynamics AB是一家私有制股份有限公司，NeoDynamics已于2015年8月募集一定数额新资金，用以进行临床实验以及申请欧盟CE认证。预计2016年第二季度可完成CE认证。NeoDynamic现计划募集更多新资金，用以在市场推出第一代新技术活检系统（NeoNavia），以及研发旨在降低（配套）一次性检测仪器成本的第二代NeoNavia产品。NeoDynamics 计划最迟于2018年1月完成第二代NeoNavia 产品研发及CE、FDA、中国FDA认证工作。
公司表示，本次对外投资的主要目的是为了夯实公司“消费类特种化学品”与“健康医疗服务”双平台发展战略，拓宽公司的发展和成长空间，进一步提升持续盈利能力，实现公司长期可持续发展的战略目标。
2、国家能源局酝酿微电网政策组合拳
继近日公布《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》后，国家能源局下一步将出台微电网设计规范和标准，同时酝酿政策组合拳，在借力新一轮电力体制改革和已有补贴政策的同时，研究利用专项建设债券促进微电网建设。
据经济参考报31日消息，国家能源局新能源与可再生能源司副司长梁志鹏在“光伏微讲堂黄埔一期”微电网关键技术与发展趋势论坛上解释称，微电网主要是电力能源生产与消费在同一电力用户或者局域内实现一体化，包括小型电力运行管理系统对用电进行智能化控制，首先是智能电网在用户端的具体化，其次是分布式能源的升级版，将可再生能源的自由利用和常规能源的高效利用结合起来，是推进能源发展及经营管理方式变革的重要载体。
同时，微电网也是新一轮电力体制改革之后的新业态，是电网配售侧向社会主体放开的一种具体方式。在梁志鹏看来，微电网的经营应该是电网企业之外的主体，其实现投资主体多元化要比配电网侧更为容易。
梁志鹏指出，从现在来看，很多项目都叫微电网，但难以作为示范。新能源微电网更多指的是分布式可再生能源和天然气等分布式常规能源的高效利用。目前的示范项目申报中，浙江和江苏等东部地区比较多。
3、雷曼光电31日起更名雷曼股份 推行LED与体育双主业
雷曼光电（300162）8月30日晚间公告，公司中文证券简称自 2015 年 8 月 31 日起变更为 “雷曼股份”，英文证券简称变更为“LEDMAN”，公司证券代码不变。
公司将中文证券简称由原“雷曼光电”变更为“雷曼股份”，英文证券简称由 原“LMGD”变更为“LEDMAN”。公司中英文全称不变，中文全称仍为“深圳雷曼光 电科技股份有限公司”，英文全称仍为“Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.”。
雷曼光电表示，鉴于公司目前推行 LED 与体育双主业发展战略，原证券简称“雷曼光电”已不能全面准确地反映公司的业务内容与特点，证券简称变更是为了便于公司品牌的推广和多元化的发展，重塑公司形象，更有利于公司未来的发展。
4、智慧能源半年报净利同比增61.63% 全产业链优势凸显
智慧能源（600869）8月28日晚间发布2015年半年度业绩报告，报告期内，公司实现营业收入519,640.19万元，同比增长8.29%；实现净利润16,270.25万元，同比增长61.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,889.12万元，同比增加25.31%。
据公告内容，智慧能源围绕其“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略定位，实行转型升级发展，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。积极打造“能源互联网和互联网+”两大平台，线上+线下合力打通智慧能源、智慧城市产业链，国内国际两大市场打通功能链。
净利润的大幅度增加得益于公司战略转型落地，打通全产业链，多板块业务同时贡献业绩，公司通过一系列收购及投资动作，逐步打造能源互联网闭环；通过线上打造全球电工电气垂直电商平台，买卖宝继续保持稳健快速发展，实现营业收入138,089.21万元，同比增长137.27%；实现净利润2,378.27万元，同比增长34.85%。其中：电缆网浏览量超过300万人次，同比增长60.26%；买卖宝营业收入137,516万元，同比增加137.95%，新增买卖通会员218家；材料交易所营业收入474万元，同比增加62.05%，交易量同比增长80.28%。；在国际业务方面，全球范围内的功能链布局效用开始显现，报告期内海外营业收入同比增长74.2%。值得一提的是，报告期内公司通过进行全程成本管控，降本增效，销售费用大幅度下降，同比降低3,137.41万元。
公告同时提到，公司拟全资收购福斯特新能源，切入新能源汽车产业链，积极进军储能业务，完善战略版图重点环节，并进一步完善产业链布局，夯实战略实现路径，增强公司整体竞争力。据悉，本次收购的福斯特集团是国内锂电池行业的龙头企业，是国内产销规模最大的18650锂离子电池生产企业，规模仅次于韩国三星和日本松下，全球排名第三。
展望下半年，公司前期打造的智慧能源全产业链及互联网平台将继续发力，分享能源互联网万亿市场盛宴，新进入的储能业务亦有望成为新的业绩增长点。
5、申能股份获控股股东增持316万股 拟不超10亿元增持
申能股份（600642）8月30日晚间发布公告，公司控股股东申能集团根据其增持计划于2015年8月28日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份316.77万股，占公司总股本的0.07%。本次增持后，申能集团的持股比例由51.03%上升为51.1%。
申能集团曾承诺，拟自2015年7月11日起的未来六个月内择机增持公司股份，累计增持不超过10亿元资金，并承诺在增持后6个月内不减持所持有股份。
【限售股上市】
8月31日（5家）
000919 金陵药业 占总股比45.23% 22794.38万股
002609 捷顺科技 占总股比1.15% 689.35万股
600180 瑞茂通 占总股比60.76% 61813.38万股
600705 中航资本 占总股比41.68% 155565.62万股
603399 新华龙 占总股比64.69% 22944.60万股
