【财经要闻】
武汉自贸区总体方案呼之欲出 本地股占先机
据经济参考报,此前10月下旬正式得到商务部专家组审议通过的“武汉自贸区总体方案”已上报至国务院等待最终批复。此次武汉自贸区由武汉市、襄阳市、宜昌市三地联合申报。今年5月,武汉被国家批复为全面创新改革试验区,在此背景下,此次武汉申报方案重点之一便是创新驱动,目标是将武汉自贸区建设成为全球有影响力的创新创业中心。
点评:有分析认为,武汉依托长江黄金水道等国家战略,将在申报首个内陆自贸区上占得先机。湖北省将依托长江黄金水道,整合东湖综合保税区、东西湖保税物流中心、武汉开发区出口加工区和阳逻港,形成具有湖北特色的自贸区。武汉市申报内陆自贸区也将给武汉本地股带来升机
相关板块:武汉自贸区
重点公司:中百集团(000759)、武汉中商(000785)、东湖高新(600133)
京津冀建立重污染应急机制 环境监测网络亟待加强
据新华网,11月16日,《京津冀核心区域空气重污染预报会商及应急联动工作方案》第二次征求意见稿发布。北京、天津、唐山、廊坊、保定、沧州6市或将率先试点开展空气重污染预报会商和应急联动,试点将逐步扩大到京津冀全境。北京市副市长张工表示,在空气重污染时,共同启动最高一级的应急减排措施,以遏制大范围、长时间的严重污染过程。
点评:应急联动工作的展开,对生态环境监测网络的建设提出了更高的要求。国务院办公厅此前印发生态环境监测网络建设方案,要求建立覆盖大气、水、土壤等要素的全国环境质量监测网络,利好雪迪龙(002658)等环境监测系统供应商。此外,龙净环保(600388)、三维丝(300056)等从事除尘 、脱硫脱硝 业务的公司也将长期受益大气治理。
相关板块:环保
重点公司:雪迪龙(002658)、龙净环保(600388)、三维丝(300056)
农垦改革助力农业 现代化行业步入加速发展期
11月16日,副总理汪洋在人民日报发文称,要加强农垦在农业现代化中的引领作用。10月13日召开的中央深改小组会议审议通过《关于进一步推进农垦改革发展的意见》文件。会议提出,要稳步推进农垦改革,以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线,依靠创新驱动,加快转变经济发展方式,推进资源资产整合、产业优化升级,发挥现代农业建设的骨干引领作用。
点评:农垦系统土地资源丰富,但经营效率低下,垦区内社企不分,因此减轻农垦体系社会负担,盘活资产存量,加速土地流转,或将成为后续改革重点方向。上市公司中,北大荒(600598)、海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)分别是黑龙江、海南、甘肃农垦的唯一上市平台。种业作为农业领域最具科技含量的产业之一,行业将迎来重大发展机遇,利好登海种业(002041)、丰乐种业(000713)、敦煌种业(600354)等种业公司。
深改推进会召开 广东国企改革再引关注
11月16日,广东省国资国企深化改革推进会在广州召开,会议主要学习贯彻《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》精神,总结2014年以来广东省国有企业改革工作,并对下一步国企改革提出工作意见。广晟公司、交通集团、盐业集团、广州越秀集团、深圳能源集团五家企业参会发言。
点评:根据广东省出台的省属国企改革方案,未来省属国企改革的工作重点是调整优化国有资本布局结构,通过国有资产资本化、证券化,探索以改制上市、引入战略投资者、经营者和员工持股等多种方式,发展混合所有制经济。深改推进会召开,广东国企改革将提速。相关上市公司可关注广州浪奇(000523)、深圳能源(000027)等。
水利部简化水利施工准备条件 加快水利建设
11月16日,水利部发布《关于调整水利工程建设项目施工准备条件的通知》,决定对水利工程建设项目开展施工准备的条件进行调整,取消将初步设计已经批准作为开展施工准备的条件。今后,水利工程建设项目可行性研究报告已经批准,年度水利投资计划下达后,项目法人即可开展施工准备、开工建设。
点评:去年以来,有关部门和地方按照国务院加大公共产品供给的部署,加快推进重大水利工程建设。简化水利工程施工准备条件有利于项目投资加速。加快水利建设利好葛洲坝(600068)等水利建设公司及新界泵业(002532)、青龙管业(002457)等水利设备股。
【公司公告】
1、海亮股份拟逾32亿并购金龙股份 打造全球最大铜管企业
停牌已超半年的海亮股份(002203)11月16日晚间发布重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金购买金龙股份100%的股权,交易作价32.54亿元,同时发行股份募集配套资金。公司股票继续停牌。
具体来看,海亮股份按照 11.27 元/股的价格向金龙股份的李长杰、周永利、冯方、冀学峰等 46 位自然人股东发行 2亿股,购买其所持的金龙股份 75%的股份,向金龙股份的法人股东渣打直投、高盛投资、控股股东海亮集团支付现金 10.002亿元,购买其所持的金龙股份 25%的股份。其中,海亮集团持股属于过渡性安排,故向海亮集团支付的现金对价附有对价调整机制。
据悉,海亮集团为推进海亮股份本次并购,于 2015 年 6 月 30 日从金龙股份原股东增广投资有限公司处受让其所持的金龙股份 5.56%股份。
此外,公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过32.54亿元,发行价格不低于 9.99 元/股,发行股份数量不超过 3.26亿股。募资净额中,10.002亿元将用于支付发行股份及支付现金购买资产的交易对价;16.27亿元将用于补充流动资金及偿还银行贷款;5.67亿元将用于金龙股份募集资金投资项目,包括曹县爱伦年产 2.5 万吨高精度铜管项目和江苏仓环年产 8 万吨铜及铜合金管项目。
据交易方案,公司控股股东海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划拟参与募集配套资金的认购,其中海亮集团或/及其下属企业将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 2亿元,海亮股份员工持股计划将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 5000 万元。海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划认购价格与其他特定投资者的认购价格一致。
资料显示,海亮股份与金龙股份均为铜加工行业、特别是铜管行业的龙头级企业。金龙股份是我国规模最大的铜管生产企业,铜管产能 50 万吨,已在环渤海、长江三角洲、珠江三角洲及美洲地区形成了十大铜管生产基地。同时是我国最大的铜管出口商和最大的铜合金管生产企业。
近年来,我国铜加工行业产能不断提高,行业竞争日益激烈,与其他行业相比利润空间较小,同时作为在成本中占比很高的原材料电解铜价格波动较大,为铜加工企业带来的额外的财务与经营风险。海亮股份表示,经营规模较大的企业可以通过发挥规模效应和上下游议价能力降低成本,扩张利润空间。此外,募投项目的实施也将发挥公司的产能优势,巩固公司行业龙头的地位。通过强强联合,海亮股份将成为全球生产规模最大的铜管生产企业。
金龙股份此次评估增值率为138.83%。金龙股份自然人股东承诺,金龙股份 2016 年度合并报表口径扣除非经常性损益后的净利润应不低于 1000 万元。财务数据显示,金龙股份2013年、2014年实现归属母公司股东净利润分别为-7440.47万元、-1.04亿元,2015 年 1-5 月实现归属母公司股东净利润为2336.67万元。
2、黑芝麻作价6.6亿并购金日食用油 拓展芝麻产业链
黑芝麻(000716)11月16日晚间发布公告,公司拟以14.48元/股非公开发行3190.61万股,并支付现金1.98亿元,合计作价6.6亿元收购金日食用油100%股权;同时拟以10.45元/股向公司实际控制人李氏家族及董事长,非公开发行募集配套资金不超过3.14亿元。公司股票将继续停牌。
标的公司金日食用油主营业务为食用植物油生产、加工、销售,主要产品为小磨香油、冷榨芝麻和大豆油。其中小磨香油和冷榨芝麻油由公司购买白芝麻原料后加工成成品油销售,大豆油由公司采购成品油进行灌装或调和后销售。公司销售区域主为要河南区域,另有部分外省区域。公司不存在境外销售业务。
公告显示,截至2015年9月末,金日食用油资产合计5.30亿元,所有者权益合计4.44亿元;2014年度实现营业收入3.76亿元,净利润5060.59万元。
根据《盈利预测补偿框架协议》,金日食用控股股东朱杰承诺,金日食用油2015年度、2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于5500万元、6500万元、7500万元和8500万元。若利润补偿期间标的资产实际扣非后的净利润小于预测利润数,则由金日食用控股股东朱杰向上市公司进行补偿。若完成承诺,黑芝麻同意将超额部份的50%为上限的现金用于奖励金日食用油的核心团队成员。
黑芝麻表示,公司主营“南方”品牌黑芝麻糊、黑芝麻乳等健康营养食品的研发、生产和销售,是国内最大的黑芝麻糊加工企业之一,产品覆盖全国大部分省市。此次并购是公司在芝麻产业链上的横向拓展,将增加芝麻香油和高端冷榨芝麻油产品,丰富公司产品线,公司产业链从黑芝麻延伸到白芝麻;通过并购整合,也有利于上市公司与区域优势企业的深度融合,发挥业务协同作用,开拓北方消费市场,进一步巩固公司在芝麻产业链的领导地位。
3、万华化学定增募资25亿 拓宽产业链
万华化学(600309)11月16日推出非公开发行股票预案,公司股票于 2015 年 11 月 17 日起复牌。
根据方案,公司拟向不超过十名特定投资者,非公开发行股票数量不超过 155,666,251 股(含),募集资金不超过25亿元(含),发行价格为不低于 16.06 元/股。
募集资金在扣除发行费用后拟投入20 万吨/年聚碳酸酯项目、万华化学上海综合中心、偿还银行贷款和补充流动资金。其中,20 万吨/年聚碳酸酯项目拟投入募集资金14亿元;万华化学上海综合中心拟投入4亿元;偿还银行贷款和补充流动资金拟投入7亿元。
年产 20 万吨聚碳酸酯(PC)项目采用万华化学自有的全套聚碳酸酯生产技术工艺。项目建成后能够帮助公司发展以光气为原料的下游产品,尤其是以功能性解决方案板块为首的高附加值产品领域,进而丰富公司产品门类,拓宽产业链。该项目预计总投资 14.6亿元,其中建设投资 13.9亿元,铺底流动资金 7118 万元。
万华化学上海综合中心占地约 58 亩,计划投资近 4.15 亿元,建成后将具备技术支持中心、商务中心、培训中心和展示中心四大职能,公司计划将上海作为万华化学面向全球的形象展示窗口,同时也是全球商务运作、高层次人才引进的主要基地,统筹公司在海外所有的子公司或办事处。
4、金雷风电定增募资4.5亿扩产能
金雷风电(300443)11月16日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟向不超过 5 名特定对象发行不超过560万股,募集资金总额不超过4.49亿元,用于大兆瓦风力发电主轴产业化项目。本次非公开发行的定价基准日为非公开股票发行期首日。
据了解,金雷风电目前锻造主轴的产能为 34000 吨/年,产能严重不足。由于风电行业回暖,公司原有客户订单数量增加。目前,公司 2016 年的锻造主轴意向订单已达到 75000 吨。根据目前的市场开发情况,在 2017 年至 2018年,公司将完成既定风电主轴目标客户的开发并形成批量供货,预计锻造主轴订单总额将突破 10万吨/年。
金雷风电表示,本次募投项目达产后,公司锻造主轴产能将新增 42000 吨/年,同时形成 6000 吨/年铸造主轴的加工能力。公司可进一步满足市场及不同客户需求,巩固公司在风电主轴领域的竞争优势。
5、百大集团参设健康管理公司 拓展医疗健康服务产业
百大集团(600865)11月16日晚间公告,公司拟与杭州解百集团股份有限公司(简称“杭州解百”)、迪安诊断共同以现金方式出资6000 万元设立浙江颐和国际健康管理有限公司(暂定名,简称“健康管理公司”)。其中,公司拟出资1200 万元,持有健康管理公司 20%股权。
健康管理公司的商业模式为建立“D2B2C”私人家庭健康管理服务平台,对会员(即 C 端)提供家庭医生式的健康管理服务和全程医疗跟踪服务;对医生及入驻的专业化健康服务机构(即 D 端)提供优质客群和公共诊疗配套服务。
百大集团表示,设立健康管理公司的目的是为社会高净值客群提供覆盖整个生命周期的全过程健康管理和医疗服务,同时也为股东创造合理的投资回报。此次投资是公司进一步开拓发展医疗健康服务新产业的又一实质性举措,有利于更好把握未来行业发展的新机遇,实现资源共享、优势互补,推动公司持续发展,拓宽盈利渠道。
6、西藏珠峰出售两子公司股权 剥离锌铟冶炼产业
西藏珠峰(600338)11月16日晚间抛出重大资产出售报告书(草案),公司股票继续停牌。
根据方案,公司拟向湖南智昊通过协议方式转让珠峰锌业100%股权、西部铟业 56.1%股权。湖南智昊拟以现金方式向公司支付交易对价。经双方协商,将交易价格确定为6890.04 万元。交易完成后,公司将不再持有珠峰锌业、西部铟业股权。
在塔中矿业注入公司之前,公司主要经营锌、铟冶炼业务,由于长期受制冶炼规模偏小、环保压力较大、原料供应紧张、流动资金短缺,应对市场价格波动风险的能力不强,导致主营业务盈利能力不强。全资子公司青海珠峰锌业有限公司连年亏损,控股子公司青海西部铟业有限责任公司也开始由盈转亏,且针对我国严重过剩的锌铟冶炼能力和未来较长一段时期经济发展状况,公司现有冶炼业务扭亏无望。在成功完成塔中矿业优质资产的注入之后,公司已经成功转型为矿业企业,未来公司的主营业务为矿业投资、矿产资源勘查、矿山开采、矿产品贸易、进出口业务等。
西藏珠峰表示,此次出售冶炼资产,无论从短期经营和长远发展来看,均有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力,有利于突出公司主营业务、增强抗风险能力。
【限售股上市】
11月17日(5家)
002707 众信旅游 占总股比0.19% 81.00万股
300170 汉得信息 占总股比0.67% 553.77万股
600773 西藏城投 占总股比21.05% 15350.87万股
601258 庞大集团 占总股比19.09% 123711.34万股