【财经要闻】
供给侧改革助力消费升级 纺织业有望突围
国务院及国务院办公厅日前连发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》两大重磅文件部署消费升级,培育新供给、新动力。实际上,从11月10号到18号,前后9天,中央四次提及“供给侧改革”,这一概念成为近期中国经济领域最火热的词汇。业内人士指出,近期高层密集强调,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构型改革,着力提高供给体系质量和效益,增强经济持续增长动力。而上述两大文件就是通过供给侧改革实现消费升级。
点评:市场人士分析认为,近年来A股市场发展演绎路径显示出主流资金喜欢从政策导向中寻找潜力股。目前“供给侧改革”迅速成为主流资金关注的焦点,有可能成为新的选股逻辑。随着供给侧结构改革思路的明朗化,我国传统制造业产业周期预期有望积极改善。这无疑有利于传统产业优质企业产能使用率提升,进而缓解传统产业周期对相关上市公司在二级市场估值坐标的束缚。可以预计,十三五期间,中央很可能会出台重磅措施解决“产能过剩”的问题,而涉及民生领域的纺织等行业有望成为重点。
相关板块:纺织业
重点公司:华纺股份(600448)、际华集团(601718)、孚日股份(002083)
土耳其击落俄罗斯战机 军工再获市场关注
北京时间24日晚,土耳其总统府称,一架俄罗斯飞机在接近叙利亚边境遭击坠毁,遭击落的俄罗斯飞机为SU-24型。消息发布后,土耳其股市下跌2%,创下三个月来最大跌幅,土耳其里拉创下11月6日来最大跌幅。俄罗斯股市也同步下跌。俄罗斯总统普京表示,坠机事件将冲击俄土关系 不能容忍这样的罪行。俄罗斯飞机当时正在叙利亚Latakia空袭恐怖分子,距离土耳其边境有4公里,俄罗斯飞机根本不曾威胁到土耳其。俄罗斯军机是被空对空导弹击落的,事件超出了打击恐怖主义的范畴,俄罗斯被恐怖分子的共犯们从背后捅了一刀。
点评:国泰君安认为,在当前A股的环境下,市场呈现结构性行情,市场不断寻找新的热点,无疑土耳其击落俄罗斯战机事件,将成为引发军工股上涨的一个催化剂。根据目前的新闻报道,我国的军改将渐行渐近,如果军改顺利推出,必当影响我国武器装备建设的发展方向和投资重点,这是影响军工股较长周期上涨的一个逻辑。目前该事件应该还有较大的边际影响力,可能成为2015年末最重大的催化剂事件。
相关板块:军工
重点公司:军工B(150182)、北斗星通(002151)、雷科防务(002413)、中航电子(600372)、航天通信(600677)
中央城市工作会议将召开 管网迎战略性机会
据一财网报道,权威人士近日透露,中央城市工作会议即将召开。上一次“全国城市工作会议”召开还要追溯到确立改革开放基本国策的1978年。会议后,中共中央下发了《关于加强城市建设工作的意见》,基本厘定了此后约30年时间中城市建设和发展工作的基本思路。根据报道,本次中央城市工作会议的议题或将包括城市规划、住房政策、城市人口规模、城市基础设施建设、城市公用事业运营等方面的重要议题。
点评:值得一提的是,作为新型城镇化的重要内容,海绵城市建设逐渐被重视。业内保守估算,海绵城市建设将拉动超万亿的投资。海绵城市是综合性城市建设项目,涵盖有城市水系建设、排水防涝系统建设、海绵建筑等工程领域,在行业步入高景气度的同时,城市管网公司作为海绵城市最受益标的有望在中央城市工作会议召开前后反复活跃,相关个股迎来新一轮战略建仓机会:纳川股份(300198)、伟星新材(002372)、青龙管业(002457)。
总理再施“高铁外交” 会晤东欧领导人推进多个项目
在马来西亚推销铁路又有斩获后,李克强总理在苏州召开的第十六次中国-东欧国家领导人会晤中继续力推中国高铁。24日上午,李克强总理会晤爱沙尼亚总理罗伊瓦斯时表示,中方希望寻找新的合作增长点,愿继续推进波罗的海高铁项目建设。会晤斯洛文尼亚总理采拉尔时也表示,中方愿积极参与斯方科佩尔港改造和铁路建设项目。
点评:目前,中国铁路正在参与合作谈判的国家多达30个,涉及的项目投资总额达4700亿美元。高铁外交有望促成我国高铁技术整体输出,提振高铁产业整体估值。在当下国内经济疲弱背景下,铁路投资作为较为确定的国家支持投资方向,利好行业内公司基本面超预期发展。可关注北方创业(600967)、辉煌科技(002296)、晋亿实业(601002)等。
券商自营净卖出限制解除 负面冲击有限
日前证监会向证券公司下发通知,恢复券商自营常规监管,并取消了券商自营盘保持股票每天净买入的要求。某大型券商自营人士表示,解禁令出后,公司没有大规模的减仓,而是减持部分前期涨幅过大的股票,而对质地优秀的滞涨股仍以持有为主。
点评:机构认为,市场对解禁令的负面冲击无需过度担忧。据测算,目前券商全行业股票投资头寸不超过3000亿元,而两市的日成交金额已恢复至8000亿至1万亿水平,资金开始有序进场,即便券商近期以减持为主,市场也具备相当的承接力。
【公司公告】
1、*ST元达携国药健康设金融信息公司 拓展供应链金融
*ST 元达(002417)11月24日晚间公告,公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司拟与国药健康实业(上海)有限公司以货币共同出资 1亿元设立上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名)。其中盛世承泽出资9400万元,占出资比例的 94%,国药健康出资600 万元,占出资比例的 6%。
*ST元达表示,此次对外投资进一步拓展了公司商业保理业务的衍生空间。设立的合资公司具有明确可行的业务规划和较好的发展空间,将依托交易对方在医药健康产业强大的资源整合能力,及公司实际控制人周世平在金融行业深厚的资源优势,积极为产业链上下游企业提供综合融资解决方案,致力在供应链金融垂直细分领域取得先发优势,奠定行业地位。
2、 天舟文化1.7亿入股决胜网 加快布局互联网教育
天舟文化(300148)11月24日晚间公告,公司拟使用自有资金出资1.7亿元投资北京决胜网教育科技股份有限公司(简称“决胜网”),获得其经增资后的18.889%的股权。
决胜网是国内唯一基于O2O的泛教育产品导购平台,拥有20多万入驻商家,1000万以上的注册用户,决胜网主站和旗下APP覆盖3~22岁年龄阶段的学生及其家长与老师,包括早教、K12教育、非K12教育、职业教育全产业链,是全产业链的“互联网+教育”公司,并已经切入“泛教育”市场 。
决胜网控股股东、核心管理人员均为教育及互联网行业拥有多年管理经验、从业经验的专家,现有股东中包括新东方教育科技集团、信中利(833858)等,董事会成员包括俞敏洪、汪潮涌等人。
决胜网控股股东承诺尽最大努力促使标的公司的股票在两年内在新三板或投资人同意的其他证券交易所完成挂牌或上市,且标的公司挂牌或上市时的总市值应不低于本轮融资的投后估值。如标的公司未能在上述期限内完成挂牌或上市的,则投资人有权要求收购控股股东持有的标的公司股份直至投资人获取公司控股权,收购价格为标的公司整体估值不高于20亿元。
天舟文化表示,此次投资通过资本合作的模式,充分挖掘和发挥公司教材教辅等图书出版发行业务在内容、发行渠道、覆盖的客户群体等各个方面与(移动)互联网教育平台的合作机会,将公司线下的教育资源与新兴的(移动)互联网教育平台业务进行优势互补,进一步改善公司现有业务结构。此外,通过与投资标的战略合作,将加强公司在(移动)互联网教育平台、教育大数据等领域的拓展,加快实施公司在(移动)互联网教育服务等新兴板块的产业布局,探索和实现将公司出版发行与(移动)互联网教育平台、教育服务等新兴业务板块进行优势互补和协同发展模式,不断提高公司核心竞争力,为股东创造更大的价值。
3、林州重机斥资10亿参设商业保理公司
林州重机(002535)11月24日晚间公告,公司拟与珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业(有限合伙)(简称“盈信基金”)合资设立商业保理公司。
保理公司拟注册资本为20亿元,公司认缴出资额10.2亿元,占保理公司注册资本的51%;盈信基金认缴出资额9.8亿元,占保理公司注册资本的49%。双方均以货币出资。保理公司第一期出资为人民币10亿元,公司拟以募集资金出资不超过5.1亿元,盈信基金以现金出资不超过4.9亿元。
保理公司经营范围为进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务等。
林州重机表示,投资设立商业保理公司,将通过开展应收账款保理与商业保理等相关的业务,为客户提供增信和融资服务。同时可以通过与产业链上下游客户合作开展商业保理业务形式进行产业链优化,降低整个业务链的运营风险和运营成本,提高公司在整个行业的竞争力,有助于公司对整个产业链的整合。
4、浙江鼎力向中国商飞交付首批智能高空作业设备
11月24日,在中国商飞的总装制造中心上海浦东基地,在200多位双方代表的见证下,浙江鼎力(603338)向中国商飞公司交付了首批智能高空作业设备。
浙江鼎力主要从事高空作业机械和工业车辆的研发、生产和销售,主营产品高空作业平台,在可靠性、稳定性和操控性能方面,处于国内领先地位。此次交付给中国商飞的智能高空作业设备,主要用于飞机的总装制造、检修和维护等。此举也宣告浙江鼎力安全高效的国产智能高空作业设备,正式助力国产大飞机的制造。
交机仪式上,浙江鼎力董事长许树根称,22天前,C919的总装下线,不仅是中国商飞的骄傲,更是国家和民族的骄傲,并表示浙江鼎力将持续为中国商飞提供更多智能、安全、高效、环保的高空作业平台,助力中国大飞机的总装制造。中国商飞公司总经理助理沈卫国,对浙江鼎力所取得的成绩和对中国智能制造事业所做的贡献表示了肯定,并表达了对浙江鼎力未来的美好期待。
中国商飞公司是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体,也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。11月2日,首架国产大型客机C919,在中国商飞公司的总装制造中心上海浦东基地内正式总装下线,这也标志着C919大型客机项目工程发展阶段研制取得了阶段性成果。
5、携手四川银联 红旗连锁再推O2O战略合作
继牵手支付宝、微信支付、QQ钱包等后,红旗连锁(002697)在顾客购物支付方面再与中国银联达成战略合作。根据11月24日红旗连锁与中国银联四川分公司签订的战略合作协议,今后顾客在红旗连锁所有门店购物将支持中国银联钱包支付,让消费者购物更加便利。
据介绍“银联钱包”是中国银联推出的O2O服务平台,在银联支付网络基础上,通过合作商户,为用户提供优惠折扣、积分业务、会员服务等权益。银联持卡人通过“银联钱包”平台,获取增值服务权益,与注册银联卡绑定,即可在合作商户刷卡消费时完成增值服务的承兑。
本次红旗连锁携手银联钱包,双方将从提升民生服务品质、改善受理市场建设、推动创新支付方式、银联钱包联合营销等领域开展。其目的就是通过银联钱包O2O平台的融入促使营销变得便捷有效;通过HCE认证支付、二维码支付、挥卡支付等创新支付方式的应用促进刷卡消费快速便利;通过多渠道合作增加红旗连锁门店的增值服务内容,从而为顾客在红旗连锁购物时提供更多便捷与实惠。
红旗连锁董事长曹世如表示,红旗连锁一直致力于满足消费者需求、提升购物体验。此次携手四川银联,将给消费者提供更多享受刷卡支付优惠的渠道。同时,双方还将整合线上线下优势资源,推出更多便民举措,为广大消费者服好务。
曹世如还透露,近年来,为方便市民和消费者,红旗连锁相续推出的增值业务增长强劲,2015年,各门店除日用品等主业外的增值业务板块,包括代缴居民水电气费、公交卡充值等增值业务的现金流有望突破50亿元。
6、爱建集团拟25亿并购均瑶乳业 第一大股东将变更
爱建集团(600643)11月24日晚间发布资产收购预案,公司拟以13.91元/股非公开发行17987.02万股,作价25.02亿元收购均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。值得注意的是,交易完成后公司第一大股东将变更为均瑶集团,但仍无实际控制人及控股股东。同时因上交所需对相关文件进行审核,公司股票将继续停牌。
公司表示,目前公司信托和租赁业务均发展良好,此次交易完成后公司将新增大健康食品业务资产,对公司实业投资板块进行补强,构建良好的业务发展势头和业绩增长前景,实现收入及利润在规模和来源结构上的增长和优化,保持长期成长能力的同时提升抗风险能力。
方案显示,均瑶乳业前身均瑶乳品成立于1998年,目前其主营业务为含乳饮料及植物蛋白饮料的研发、生产和销售。数据显示,截至2015年8月31日,均瑶乳业总资产为4.58亿元,归属母公司股东的所有者权益6748.86万元;其2013年度、2014年度和2015年1-8月分别实现营业收入2.23亿元、4.92亿元和6.57亿元,净利润分别为1467.17万元、2632.30万元和8840.81万元。
7、大秦铁路斥资39亿控股太兴铁路
大秦铁路(601006)11月24日晚间公告,公司拟收购控股股东太原铁路局持有的山西太兴铁路有限责任公司(简称“太兴公司”)70%股权,并以太古岚铁路既有线资产向太兴公司增资,交易价格合计39.03亿元,其中股权收购价格31.58亿元,太古岚铁路既有线实物资产增资7.46亿元。
据介绍,太兴公司主要负责太兴铁路的建设及运营,该铁路是中长期铁路网规划的组成部分,是山西省“十二五”规划的重点工程,正线全长163.4公里,国铁I级标准,由太原至静游、静游至兴县两部分组成,目前已基本完工。
公司表示,太兴铁路所经区域是山西能源基地建设的重点地区,建成后将有效填补山西中西部腹地纵深区域的路网空白,通过太原枢纽与南北同蒲线、太焦线、石太线等连通,形成晋西北货物外运新通道,后续发展潜力较大。
【限售股上市】
11月25日(2家)
600887 伊利股份 占总股比0.19% 1145.92 万股
601058 赛轮金宇 占总股比13.11% 13670.87 万股