【导读】
习近平将主持中非峰会 电力设备望迎重要机遇
央扶贫工作会议:加大贫困地区生态保护修复力度
法国发现禽流感疫情 我国已暂停从法国进口祖代鸡
医美大时代到来 概念股值得持续关注
新电改配套文件呼之欲出 受益股或率先反弹
美元走强及供应过剩施压 油价大跌3.2%
金价创五年新低 连续六周下跌
原油期货价格下跌1.27美元,报收于每桶41.71美元,跌幅为3.2%
【财经要闻】
习近平将主持中非峰会 电力设备望迎重要机遇
据外交部消息,12月4日至5日,中非合作论坛约翰内斯堡峰会将在南非举行。习近平主席将同南非总统祖马共同主持这一峰会。50个非洲国家的元首、政府首脑或代表以及非盟委员会主席将共聚一堂。此外,商务部日前在中非经贸合作吹风会上透露,中非合作论坛峰会对于中非经贸合作具有里程碑式的意义。中方在峰会期间将宣布的中非务实合作新举措内容之丰富、力度之大、覆盖面之广,堪称历届论坛之最。
点评:中非产能合作前景广阔,非洲电力基础设施建设的巨大缺口恰好与中国的“走出去”战略和在基础设施建筑领域的优势相互补。随着中非合作朝着更高层级发展,中非关系有望在习近平参加峰会期间再次得到升华,而电力领域作为中非合作的重要内容之一。
相关板块:电力设备
重点公司:晓程科技(300139)、许继电气(000400)、特变电工(600089)
央扶贫工作会议:加大贫困地区生态保护修复力度
中央扶贫开发工作会议11月27日至28日在北京召开,会议对当前和今后一个时期脱贫攻坚任务作出部署,动员全党全国全社会力量,齐心协力打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。
点评:今后五年扶贫是全国最重要工作之一,从证券投资角度看,“加大贫困地区生态保护修复力度”是重要看点之一,生态保护修复等相关企业面临机遇。
相关板块:生态保护
重点公司:铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)、永清环保(300187)
法国发现禽流感疫情 我国已暂停从法国进口祖代鸡
法国农业部日前发布公告,在该国西南部多尔多涅省一座养殖场内发现一例对禽类具有高传染性的H5N1禽流感病例。这是自2007年以来法国出现的首个病例。申万宏源农业表示,据多家上市公司核实,CIQ(中国出入境检验检疫局)已经暂停从法国进口祖代鸡,且已经在途的法国祖代鸡苗到港后也将销毁。此前日本、香港已宣布暂停法国活禽及禽肉进口。
点评:申万宏源农业表示,由于年初美国祖代鸡禁运,今年我国祖代鸡主要从法国引进。法国禽流感事件将导致今年祖代鸡引种量大幅低于预期,预计年内将无新增祖代鸡进口。全年祖代鸡引种量从原来预测的80-85万套下降至目前的约65万套。由于从祖代鸡引种到商品代出栏需要14个月的时间,目前的引种量下降将传导至16、17年,预计肉鸡行业景气度将不断上升,且持续时间将较长。
医美大时代到来 概念股值得持续关注
近日联合丽格医生集团联手中国人寿首度将商业医疗保险正式引入医疗美容领域,推出“两险一金”保险方案。这也是医疗美容业与保险业第一次实现真正意义上的牵手,是商业保险在医疗美容领域的首次落地。
点评:“两险一金”方案的首次推出,无疑将医疗美容消费引入理性时代。可关注双鹭药业(002038)、华东医药(000963)、朗姿股份(002612)、爱尔眼科(300015)等。
新电改配套文件呼之欲出 受益股或率先反弹
据中国经营报消息,输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行、有序放开发用电计划、售电侧改革、加强和规范燃煤自备电厂监督管理等新电改6个配套文件已经确定将在12月第一周发布。这其中,售电侧开放最为各方关注,也被认为是本轮电改的最大红利。另据知情人士透露,已进入全国电改试点的深圳、内蒙古、贵州、云南等省份,已开始计划放开售电许可。
点评:新一轮的电力体制改革不仅贯彻落实国家全面深化改革战略部署的要求,发挥市场配置资源的决定性作用,又激活我国能源资源高效可靠配置。仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别,因此,在国企改革持续升温的背景下,电力改革也有望迎来历史性发展机遇。
【公司公告】
1、万和电气全资子公司签战略合作协议 培育创新项目
11月30日早间,万和电气(002543)公告称,全资子公司广东万和电气有限公司(简称“高明万和”)于 2015 年 11 月 28 日与南京亿合力信息科技有限公司、广东物联天下物联网应用研发中心有限公司和佛山市顺德区家居五金协会签订了《战略合作框架协议》,就共同开展基于创新创业公共服务平台,整合创客资源,培育创新项目,实现资源共享,结成长期战略伙伴关系,合作有效期三年。
加快“中国制造2025”, 实现制造业升级,是中国制造业发展的战略方向,万和在强化自身基础技术制造能力优势的同时,积极布局互联网,在新领域不断开展前沿技术研究和开发。本次战略合作,公司将结合企业前沿项目及创新产品研发需求,定期发布企业技术创新需求及创新作品信息,共同参与创客赛事活动,并对作品提供一定资金支持,真正做到以创新项目培育为抓手,参与“物联网+”平台和创新生态体系的建设。
此次四方合作主要集中于智慧城市创新、智慧社区创新、以用户体验为核心的创新2.0物联网技术、“互联网+”产业创新、创客空间产业化创新等五个方向项目的培育及应用。不仅有利于实现参与企业、平台机构、服务组织的技术创新、产品创新和模式创新,也为创新项目从开发到产业化、市场化的全过程管理提供技术支撑、公共服务。
2、厦工股份智能化项目获国开行1.6亿元委托贷款
厦工股份(600815)11月29日晚间发布公告,为建设工程机械智能电传控制系统产业化项目,公司与国开发展基金、国开行签署《国开发展基金股东借款合同》,由国开发展基金委托国开行向公司(项目股东)发放委托贷款用于项 目资本金投入,委托贷款金额为1.6亿元,固定年化利率1.2%,期限10年。
公告显示,本次委托贷款期限从2015年11月27日至2025年11月26日止。公司计划2016-2022年每两年偿还贷款本金500万元,2024-2025年各年偿还贷 款本金7,000万元。本次投资的工程机械智能电传控制系统,由公司与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 共同研发的,可用于工程机械及其它机械产品的基于机电液一体化集成技术的电控液压系 统,是机械产品实现智能化控制的基础技术平台。
11月,厦工股份拟与中航西安飞行自动控制技术 有限公司、中国航空技术北京有限公司、厦门摩医管理咨询有限公司在厦门设立合资公司 (项目公司),以加快上述智能电传控制系统的产业化。
公司表示,本次获得国开发展基金的专项委托贷款,有利于拓宽融资渠道,降低资金成 本,加快实现公司工程机械智能电传控制系统的产业化。包括厦工股份在内,目前超过10家上市公司公告获得国开行方面超过20亿元投资,平均年化投资收益和贷款利率基本在1.2%,均低于同期银行贷款利率,资金投资于新能源、智能制造等新兴产业领域,以配合国家配合“稳增长、调结构”的宏观目标。
3、大连国际吸纳中广核42亿资产 转型发展非动力核技术
11月29日晚间,大连国际(000881)公布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公告披露,大连国际将以发行股份的方式购买中广核核技术应用有限公司(下称中广核核技术)等交易对方持有的7家公司的股权,交易完成后,中国广核集团所属的中广核核技术将成为大连国际的控股股东。
发行股份购买资产 公司业务华丽转型
公告显示,大连国际拟以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司45%股权及中广核拓普(湖北)新材料有限公司35%股权。本次交易中,上市公司发行股票的价格为8.77元/股,该价格不低于市场参考价的90%。经初步测算,以2015年6月30日为评估基准日,此次交易标的资产的预计交易价格为标的资产的预估值——约人民币42.50亿元。
本次交易的标的公司在核技术应用的各个领域,包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。公告显示,非动力核技术指除核军工及核电之外的核技术应用,包括加速器及同位素技术的应用、辐照加工服务及辐照改性高分子材料的技术开发等。非动力核技术产业是战略型新兴产业的代表,在发达国家已形成较为庞大的产业链,广泛应用于工业、农业、生物、医学、环境等各领域。
交易完成后,上市公司继续发展原有主业的同时,将获得盈利能力较强、应用前景广阔的优质资产注入,使得上市公司业务结构实现华丽转型,从而有望成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。而随着我国经济转型升级的不断深化,非动力核技术应用有着极为广阔的发展前景。
据悉,本次重组注入资产的预计交易价格约为人民币42.50亿元,上市公司截至2014年12月31日的资产总额为人民币60.37亿元,根据《重组办法》第十三条关于借壳上市相关法则的规定,本次交易拟购买资产的交易价格仅占公司2014年12月31日经审计资产总额的70.69%,不构成借壳上市。
募集配套资金 夯实产业地位
公告显示,大连国际拟通过锁价方式向中广核核技术等7家投资者非公开发行股份募集配套资金,拟募资总额不超过人民币28亿元。募集资金拟用于新型改性高分子材料的项目建设,并实现对标的公司流动资金的补充。募集资金投资项目达产到位的情况下,有望进一步巩固并扩大上市公司在非动力核技术应用产业的优势地位,同时有效降低上市公司经营风险。
认购非公开发行股份的除了有中广核核技术、中广核资本和国合集团等产业资本,也包括中广核核技术产业发展基金、深圳隆徽、国合长泽和天津君联等私募投资基金,不同背景的投资人认购非公开发行股份,充分表明了投资者对上市公司发展前景的信心。
央企携手民企 探索混改模式
大连国际吸纳中广核核技术相关资产后,将实现国有资本和非国有企业的股权融合,促进资源的有效整合,顺应国家发展混合所有制改革的趋势。
上市公司通过本次交易,不仅进入盈利前景良好的核技术应用行业,同时也增添了国资背景的成分,有助于自身核心竞争力和创新能力的增强。而作为国有独资企业的中广核核技术,则通过国有企业与民营企业合作,既有利于实现国有资产保值增值,促进国有经济与多种所有制经济共同发展,也有利于完善公司的资本结构、资源结构,进而完善公司治理结构,增强企业的活力和竞争力。
实际控制人易主 中广核迎A股首家平台
根据重组预案,本次交易完成后,中广核核技术将成为公司控股股东,国资委直属的中国广核集团成为上市公司实际控制人。大连国际将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市公司平台,也是中国主营非动力核技术应用产业的第一家A股上市公司。
据本报记者观察,目前中国广核集团旗下已有三家在港上市公司,分别为持有核电资产的中广核电力,持有非核清洁能源资产的中广核美亚,以及经营核燃料业务的中广核矿业。重组完成后,作为中国广核集团旗下的首个A股上市公司,其与母公司贯彻的国家“一带一路”战略间互动及产业资本运作潜力值得期待。
4、阳普医疗拟募资9亿元加码医疗服务等
阳普医疗(300030)11月29日晚间披露了非公开发行预案,公司拟向公司控股股东及实际控制人邓冠华在内的不超过5名特定对象非公开发行不超过8000万股, 募集资金总额不超过9亿元,用于郴州地区分级诊疗PPP项目、郴州医疗健康产业园(第一期)项目和补充流动资金。其中,邓冠华承诺认购比例不低于25%。
郴州地区分级诊疗PPP项目拟投入募资资金6亿元,其中,用于建设郴州市第三人民医院院本部改造项目的投资额为4亿元。公司享有医院药品、医用耗材、医疗器械、医疗设备和通用物资的独家供应和集中配送权,并同时提供相应的医疗综合服务和先进的医院管理支撑并收取一定的管理服务费。双方合作经营期限为30年。
同时,公司拟投资金额2亿元用于宜章县中医医院建设项目,宜章县中医医院整体搬迁项目建成后,由公司负责组建宜章县中医医院管理团队,负责新医院建设和运营管理。
郴州医疗健康产业园(第一期)项目总投资2亿元,拟投入募资资金1.5亿元。项目拟投产市场前景广阔的产品,如生产血栓弹力图仪、POCT系列产品、排卵监测仪、室内空气管理系统及直乙肠镜诊查系列产品等。此外,公司拟投入1.5亿元用于补充流动资金。
公司表示,公司向“医疗产品+医疗服务”的大型医疗集团的发展,需要通过PPP等模式拓展医疗服务的业务,布局大型医疗装备制造,并补充营运资金。本次募投项目可拓展医疗服务的业务,进一步布局大型医疗装备制造,可增强公司的核心竞争力。
公司股票将于11月30日复牌。
5、梅花生物参设股权投资基金 投资国企混改等项目
梅花生物(600873)11月29日晚间发布公告,公司拟以自有资金出资不超过1亿元,与浙江物产金属集团有限公司等国有企业、其他上市公司等大型机构,及民生银行旗下民加汇银共同发起设立浙江领航股权投资基金合伙企业(有限合伙),第一期总认缴金额在10 亿元左右。
梅花生物表示,该合伙企业主要投资以国企混合所有制改革、定向增发为主的优质股权投资类项目,有助于各上市公司及国有企业集中力量快速把握国企混改、定增重组等资本市场大型项目的投资机会。除公司及浙江物产外,本次拟参与设立合伙企业的其他有限合伙人亦均为国有企业或上市公司等大型机构,目前合伙企业设立的大致方案已定,但合伙协议尚未最后签订。
6、海岛建设将转型为基础设施投资运营商
停牌半年之久的海南海岛建设股份有限公司(600515)11月29日晚发布第三十二次董事会决议公告,披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据预案,海岛建设拟通过资产注入由百货零售企业转型为基础设施投资运营商,利用国家大力推动“海上丝绸之路”建设的历史契机,依托海航集团丰富而多元化的产业资源,积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等业务领域,将海岛建设打造成以海南岛为核心、国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。
根据预案,海岛建设以发行股份(暂定发行价格为10.67元,发行规模为22.49亿股)+支付现金方式(暂定规模为20亿元),向关联方海航基础控股集团有限公司(以下简称“基础控股”)购买其持有的海航基础产业集团有限公司(以下简称“基础产业集团”)100%股权(评估预估值262亿,暂定交易价格为260亿);同时向不超过10名特定投资者募集资金约160亿元(暂定发行价格为12.95元,暂定发行规模12.35亿股),投资于海口南海明珠生态岛二期、武汉海航蓝海临空产业园一期、互联网金融大厦及海航豪庭系列等项目。这些项目投资总额约252.47亿元,其中企业自筹112.47亿元,本次募集140亿元。交易完成后,基础控股将成为上市公司控股股东,海南省慈航公益基金会仍为上市公司的实际控制人。根据双方签署的《业绩承诺补偿协议》,对于本次拟注入资产,基础控股保证其2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于48亿元,具体每年承诺净利润数将另行签署补充协议。
海岛建设本次重组方案尚需经股东大会审议通过,中国证监会等部门核准。
【限售股上市】
11月30日(6家)
002379 鲁丰环保 占总股比1.73% 1600.00万股
300010 立思辰 占总股比0.30% 203.28万股
300182 捷成股份 占总股比0.23% 324.87万股
600363 联创光电 占总股比4.66% 2067.00 万股
600870 *ST厦华 占总股比29.13% 15238.09万股
600985 雷鸣科化 占总股比26.04% 6845.47万股