【导读】
油改方案出台倒计时 跨年度行情望再演绎
绿色制造工程实施方案将出 节能环保投资望加码
民参军产品目录印发 海军装备建设将成投资重点
互联网营销受到企业踊跃追捧 资本市场加速对接
北京试点征收拥堵费 电子车牌需求暴增
美股三大股指均大跌逾1.4%,纳指下挫1.67%,标普指数跌1.44%创两个多月最大单日跌幅
周四欧美股市大幅收低,欧股重挫3.1%
金价三日来首次走高 受美元走软支撑
原油期货价格周四上涨
【财经要闻】
油改方案出台倒计时 跨年度行情望再演绎
据悉,备受市场关注的油改方案已经上报国务院和深化改革领导小组,已经进入最后调整修改阶段,油气改革方案的出台进入倒计时。申万宏源曾在中期策略报告里对未来油气改革的方向进行了展望,认为油气改革总体方案在我国能源史上的重要性或超过1998年的油气大改革。每逢岁末年初,有关产业扶持政策就会密集出台,资本市场上的相关概念股也随之掀起波澜。
点评:方正证券认为油气改革全产业链放开极具想象空间,其中核心是上游放开和管网分离,另外,混合所有制更值得期待。油气行业的改革将极大释放红利,从国家层面而言,将有效降低成本,创造更多收益,加快能源结构调整,提升我国油气行业整体竞争力;从企业层面而言,将对进入油气行业的相关公司带来黄金发展机遇。
相关板块:油改
重点公司:茂化实华(000637)、石化油服(600871)、泰山石油(000554)
绿色制造工程实施方案将出 节能环保投资望加码
工信部官员3日表示,作为落实《中国制造2025 》的重大举措,《绿色制造工程实施方案》有望近期出台实施。当前和今后一段时间,工信部将重点推进四项任务:实施传统制造业的清洁化和低碳化改造,推进工业固体废物等资源的循环利用,推动相关技术创新和产业应用示范,构建绿色制造体系。
点评:在经历30多年的快速发展后,资源、能源和环境问题已经成为我国制造业进一步发展的关键制约,《中国制造2025》也把“绿色发展”确定为五大指导思想之一。绿色制造将成为不亚于智能制造的另一大发展趋势。
相关板块:节能环保
重点公司:三维丝(300056)、雪浪环境(300385)、开元仪器(300338)
民参军产品目录印发 海军装备建设将成投资重点
3日,工信部和国防科工局联合印发2015年民参军产品目录。本次目录针对海军装备建设需求,涉及新型船舶机电设备、新型船舶功能材料等9个领域。另悉,第八届中国军民融合年会将于本月26日至27日召开,从会议日程看,构建国家海洋安全战略,提升海军装备发展水平等内容,将是关注焦点。
点评:在海洋强国战略和军民融合的推动下,海军装备市场有望迎来千亿级市场空间。拥有军品资质和核心技术的民营企业,将获得市场份额提升契机。
互联网营销受到企业踊跃追捧 资本市场加速对接
在近日召开的2015国际数字营销峰会上,品牌广告主对互联网营销的认可程度明显提升。借助大数据平台实现互联网广告的数字化管理,正在成为行业新趋势。数据显示,互联网广告已超越电视成为国内第一大广告媒体,近几年市场规模年均增速超过40%。
点评:与传统广告相比,数字化营销方式能解决广告主找不到用户的问题,实现广告效果的及时监测和精准投放。今年以来,资本市场与互联网营销的对接明显加速。吴通控股(300292)、科达股份(600986)、天龙集团(300063)相继收购互联网营销标的,实现业务转型。大数据营销平台公司品友互动3日宣布拟回归国内上市,歌华有线(600037)旗下基金将参与上市前的融资。
北京试点征收拥堵费 电子车牌需求暴增
3日,北京市交通委召开发布会,宣布2016年将研究试点征收拥堵费,针对小客车、机动车实施更加严格的限行措施。北京将把治理拥堵、缓解“大城市病”作为“十三五”期间的重要工作,将纳入各区县政府绩效考核。
点评:北京试点征收拥堵费,说明电子车牌技术已趋成熟,即将大规模推广。电子车牌即汽车电子标识,较ETC 等技术更具安全性、识别性和保密性,能实现车辆交通信息的分类、精确采集,是征收拥堵费的关键技术。据测算,国内机动车保有量超过2.7亿辆,电子车牌和相关数据采集、处理系统以及衍生的大数据产业市场规模将超千亿元。随着拥堵费开征,行业即将迎来爆发式增长。可关注易华录(300212)、千方科技(002373)。
【公司公告】
1、海亮股份拟逾32亿并购金龙股份 打造全球最大铜管企业
停牌已超半年的海亮股份(002203)11月16日晚间发布重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金购买金龙股份100%的股权,交易作价32.54亿元,同时发行股份募集配套资金。公司股票继续停牌。
具体来看,海亮股份按照 11.27 元/股的价格向金龙股份的李长杰、周永利、冯方、冀学峰等 46 位自然人股东发行 2亿股,购买其所持的金龙股份 75%的股份,向金龙股份的法人股东渣打直投、高盛投资、控股股东海亮集团支付现金 10.002亿元,购买其所持的金龙股份 25%的股份。其中,海亮集团持股属于过渡性安排,故向海亮集团支付的现金对价附有对价调整机制。
据悉,海亮集团为推进海亮股份本次并购,于 2015 年 6 月 30 日从金龙股份原股东增广投资有限公司处受让其所持的金龙股份 5.56%股份。
此外,公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过32.54亿元,发行价格不低于 9.99 元/股,发行股份数量不超过 3.26亿股。募资净额中,10.002亿元将用于支付发行股份及支付现金购买资产的交易对价;16.27亿元将用于补充流动资金及偿还银行贷款;5.67亿元将用于金龙股份募集资金投资项目,包括曹县爱伦年产 2.5 万吨高精度铜管项目和江苏仓环年产 8 万吨铜及铜合金管项目。
据交易方案,公司控股股东海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划拟参与募集配套资金的认购,其中海亮集团或/及其下属企业将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 2亿元,海亮股份员工持股计划将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 5000 万元。海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划认购价格与其他特定投资者的认购价格一致。
资料显示,海亮股份与金龙股份均为铜加工行业、特别是铜管行业的龙头级企业。金龙股份是我国规模最大的铜管生产企业,铜管产能 50 万吨,已在环渤海、长江三角洲、珠江三角洲及美洲地区形成了十大铜管生产基地。同时是我国最大的铜管出口商和最大的铜合金管生产企业。
近年来,我国铜加工行业产能不断提高,行业竞争日益激烈,与其他行业相比利润空间较小,同时作为在成本中占比很高的原材料电解铜价格波动较大,为铜加工企业带来的额外的财务与经营风险。海亮股份表示,经营规模较大的企业可以通过发挥规模效应和上下游议价能力降低成本,扩张利润空间。此外,募投项目的实施也将发挥公司的产能优势,巩固公司行业龙头的地位。通过强强联合,海亮股份将成为全球生产规模最大的铜管生产企业。
金龙股份此次评估增值率为138.83%。金龙股份自然人股东承诺,金龙股份 2016 年度合并报表口径扣除非经常性损益后的净利润应不低于 1000 万元。财务数据显示,金龙股份2013年、2014年实现归属母公司股东净利润分别为-7440.47万元、-1.04亿元,2015 年 1-5 月实现归属母公司股东净利润为2336.67万元。
2、黑芝麻作价6.6亿并购金日食用油 拓展芝麻产业链
黑芝麻(000716)11月16日晚间发布公告,公司拟以14.48元/股非公开发行3190.61万股,并支付现金1.98亿元,合计作价6.6亿元收购金日食用油100%股权;同时拟以10.45元/股向公司实际控制人李氏家族及董事长,非公开发行募集配套资金不超过3.14亿元。公司股票将继续停牌。
标的公司金日食用油主营业务为食用植物油生产、加工、销售,主要产品为小磨香油、冷榨芝麻和大豆油。其中小磨香油和冷榨芝麻油由公司购买白芝麻原料后加工成成品油销售,大豆油由公司采购成品油进行灌装或调和后销售。公司销售区域主为要河南区域,另有部分外省区域。公司不存在境外销售业务。
公告显示,截至2015年9月末,金日食用油资产合计5.30亿元,所有者权益合计4.44亿元;2014年度实现营业收入3.76亿元,净利润5060.59万元。
根据《盈利预测补偿框架协议》,金日食用控股股东朱杰承诺,金日食用油2015年度、2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于5500万元、6500万元、7500万元和8500万元。若利润补偿期间标的资产实际扣非后的净利润小于预测利润数,则由金日食用控股股东朱杰向上市公司进行补偿。若完成承诺,黑芝麻同意将超额部份的50%为上限的现金用于奖励金日食用油的核心团队成员。
黑芝麻表示,公司主营“南方”品牌黑芝麻糊、黑芝麻乳等健康营养食品的研发、生产和销售,是国内最大的黑芝麻糊加工企业之一,产品覆盖全国大部分省市。此次并购是公司在芝麻产业链上的横向拓展,将增加芝麻香油和高端冷榨芝麻油产品,丰富公司产品线,公司产业链从黑芝麻延伸到白芝麻;通过并购整合,也有利于上市公司与区域优势企业的深
3、万华化学定增募资25亿 拓宽产业链
万华化学(600309)11月16日推出非公开发行股票预案,公司股票于 2015 年 11 月 17 日起复牌。
根据方案,公司拟向不超过十名特定投资者,非公开发行股票数量不超过 155,666,251 股(含),募集资金不超过25亿元(含),发行价格为不低于 16.06 元/股。
募集资金在扣除发行费用后拟投入20 万吨/年聚碳酸酯项目、万华化学上海综合中心、偿还银行贷款和补充流动资金。其中,20 万吨/年聚碳酸酯项目拟投入募集资金14亿元;万华化学上海综合中心拟投入4亿元;偿还银行贷款和补充流动资金拟投入7亿元。
年产 20 万吨聚碳酸酯(PC)项目采用万华化学自有的全套聚碳酸酯生产技术工艺。项目建成后能够帮助公司发展以光气为原料的下游产品,尤其是以功能性解决方案板块为首的高附加值产品领域,进而丰富公司产品门类,拓宽产业链。该项目预计总投资 14.6亿元,其中建设投资 13.9亿元,铺底流动资金 7118 万元。
万华化学上海综合中心占地约 58 亩,计划投资近 4.15 亿元,建成后将具备技术支持中心、商务中心、培训中心和展示中心四大职能,公司计划将上海作为万华化学面向全球的形象展示窗口,同时也是全球商务运作、高层次人才引进的主要基地,统筹公司在海外所有的子公司或办事处。
4、金雷风电定增募资4.5亿扩产能
金雷风电(300443)11月16日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟向不超过 5 名特定对象发行不超过560万股,募集资金总额不超过4.49亿元,用于大兆瓦风力发电主轴产业化项目。本次非公开发行的定价基准日为非公开股票发行期首日。
据了解,金雷风电目前锻造主轴的产能为 34000 吨/年,产能严重不足。由于风电行业回暖,公司原有客户订单数量增加。目前,公司 2016 年的锻造主轴意向订单已达到 75000 吨。根据目前的市场开发情况,在 2017 年至 2018年,公司将完成既定风电主轴目标客户的开发并形成批量供货,预计锻造主轴订单总额将突破 10万吨/年。
金雷风电表示,本次募投项目达产后,公司锻造主轴产能将新增 42000 吨/年,同时形成 6000 吨/年铸造主轴的加工能力。公司可进一步满足市场及不同客户需求,巩固公司在风电主轴领域的竞争优势。
5、百大集团参设健康管理公司 拓展医疗健康服务产业
百大集团(600865)11月16日晚间公告,公司拟与杭州解百集团股份有限公司(简称“杭州解百”)、迪安诊断共同以现金方式出资6000 万元设立浙江颐和国际健康管理有限公司(暂定名,简称“健康管理公司”)。其中,公司拟出资1200 万元,持有健康管理公司 20%股权。
健康管理公司的商业模式为建立“D2B2C”私人家庭健康管理服务平台,对会员(即 C 端)提供家庭医生式的健康管理服务和全程医疗跟踪服务;对医生及入驻的专业化健康服务机构(即 D 端)提供优质客群和公共诊疗配套服务。
百大集团表示,设立健康管理公司的目的是为社会高净值客群提供覆盖整个生命周期的全过程健康管理和医疗服务,同时也为股东创造合理的投资回报。此次投资是公司进一步开拓发展医疗健康服务新产业的又一实质性举措,有利于更好把握未来行业发展的新机遇,实现资源共享、优势互补,推动公司持续发展,拓宽盈利渠道。
6、三维工程改为现金投资普益环保 促节能环保走向海洋
三维工程(002469)11月16日晚间发布公告,公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买普益环保的部分股权,现变更为以公司自有资金通过股权受让+增资的方式对威海普益船舶环保科技有限公司进行投资。公司三个月内将不再筹划发行股份购买资产事项,公司股票将于 2015 年 11 月 17 日复牌。
为将节能环保业务做大做强,三维工程于今年10 月 19 日起停牌筹划购买普益环保的部分股权。普益环保的主营业务为船舶环保设备的研发、制造,在船舶尾气脱硫领域技术先进,并积累了丰富市场资源。
但目前普益环保正处于建设与市场拓展阶段,资金的投入量及需求量均较大。考虑到公司通过发行股份购买资产的方式与其合作无法从根本上解决普益环保发展的资金瓶颈,为更好的支持其业务发展,经双方友好协商,最终决定以现金的方式完成本次合作。
具体方案为,三维工程通过“股权受让+增资”的方式取得普益环保 7.14%的股权。其中,以现金 50 万元受让原股东所持普益环保 2.5%的股份;同时,公司以现金 150万元对普益环保增资。增资完成后,普益环保注册资本变更为 2100 万元,公司持普益环保股权比例7.14%。
此外,三维工程拟向普益环保提供期限为 180 天的财务资助 5000 万元,普益环保大股东刘昌豹以其持有的普益环保全部股权权(公司出资投资前,刘昌豹出资1709.80 万元,持有普益环保 85.49%的股权)为本次财务资助事宜进行担保。
三维工程表示,通过与普益环保的合作,将使公司在节能环保领域从陆地走向海洋,待时机成熟,双方将在股权投资方面进一步磋商、合作。
【限售股上市】
12月4日(5家)
300032 金龙机电 占总股比4.97% 3357.51万股
300219 鸿利光电 占总股比0.37% 229.39万股
300362 天保重装 占总股比1.95% 200.46万股
600988 赤峰黄金 占总股比40.04% 28559.83 万股
603368 柳州医药 占总股比31.01% 3488.39万股