【财经要闻】
厂商产能扩充保守 存储芯片迎涨价潮
近日国内多家手机厂商上调其手机产品价格,此期间,存储芯片也迎来了一波涨价潮。根据研调机构WSTS及IC Insight统计,今年第1季DRAM存储器报价较去年第4季上涨26%,较去年同期上涨45%,NAND Flash报价季增8%,年增超过40%;手机内存中,8G DDR4内存价格上涨一倍以上,DDR3内存价格也奖金翻番。
业内认为,目前产能不足,出货量跟不及需求增速导致存储芯片价格上涨。当前半导体产业国内厂商享有国产替代的巨大增长空间,存储器需求强劲,国内存储器产业陆续启动重大项目。
建议关注受益于存储器芯片涨价的存储芯片设计龙头兆易创新(603986)以及长期受益国内存储产业发展的公司同有科技(300302)、易华录(300212)等。
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集成电路产业资产证券化加速
集成电路近期热点不断。华虹宏力消息,5月6日,国务院副总理马凯、国务院副秘书长丁学东、工信部部长苗圩、财政部副部长刘伟等一行视察调研了华虹集团。此外,近期上海集成电路产业资产证券化进一步加速,上海又一集成电路企业韦尔股份在上交所上市。
当前,集成电路企业正在迎来自主化、资产证券化潮流,对于已上市集成电路企业来讲,资产重组等预期进一步提升。建议关注:华虹计通(300330)、上海新阳(300236)、上海贝岭(600171)、华虹半导体等。
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高层调研雄安规划建设 智慧雄安将建两大平台
国务院副总理张高丽6日在河北实地察看和调研雄安新区规划建设有关工作。张高丽强调,要高标准高质量组织编制完善新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境保护和治理规划及各专项规划。
河北省将加紧建设智慧雄安时空信息云平台和雄安新区生态环境监测平台。云平台主要依托数字城市建设基础,建成后新区的规划、项目、日常服务监管等工作将在平台上进行统筹和管理;生态监测平台可及时获取自然生态的变化情况,对环境污染进行预警。业内预计,雄安新区规划将陆续出台,智慧城市、生态环境保护等领域将成为规划重点领域优先发展。
A股中,数字政通(300075)正加速拓展新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目,有望乘上雄安建设“东风”;先河环保(300137)是国内唯一拥有国家规划的环境监测网及污染减排监测体系所需全部产品的企业,在河北地区优势明显。
巴菲特认可苹果护城河优势 创新带来产业链机遇
2017年巴菲特股东大会于北京时间6日晚在美国奥马哈召开。在被问及关于IBM和苹果公司的投资决策时,巴菲特表示,买苹果的原因是因为把它当成消费公司,而不是科技公司,他认为可以用护城河理论去分析苹果公司的商业模式。
巴菲特认可苹果护城河优势,或预示产业链未来有望延续稳健增长,有助于提升市场对消费电子行业的信心。券商研报指出,在iPhone8等新产品的推动下,苹果公司将迎来升级周期,并引领新一轮消费电子创新,给相关细分产业链带来市场机遇。
德赛电池(000049)为苹果提供电池模组;环旭电子(601231)的SiP模组有望受益苹果产业链发展;东山精密(002384)收购的MFLX公司是苹果FPC(柔性电路板)的供应商。
智能传感器产业政策指明发展方向
信部电子信息司副司长彭红兵日前透露,《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019)》已获部长办公会正式审议通过。工信部下一步将推动落实相关工作,包括加快智能传感器创新中心建设,加大资金支持力度等。
智能传感器产业政策已经指明了行业发展方向,在业内人士看来,根据指南,一是可重点关注MEMS传感器技术和智能传感器发展,尤其是面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点领域的应用;二是关注产业集聚区和龙头公司。
上市公司层面,苏州固锝(002079)MEMS传感器稳步推进,营收已突破亿元大关,公司的目标是将市场占有率从现在的5%-7%提升至25%-30%;汉威电子(300007)占据国内气体传感器市场龙头地位,并在打造汉威云数据平台。