【导读】
韩正就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议
5G进入快车道 或开启这一细分新一轮高成长
2018年中国半导体资本支出达110亿美元 超越欧日总合
MOSFET产能订单爆发增长 价格持续上涨可期
成本提升叠加环保督查 家居行业价格水涨船高
美股高开低走，道指收涨约百点
黄金延续弱势跌幅0.4%
【财经要闻】
韩正就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议
国务院副总理韩正28日上午在中南海紫光阁会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。
建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。透过政府高层的频繁举动，市场预期大湾区规划即将落地。2017年，粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币，机构预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。
嘉诚国际（603535）募投项目嘉诚国际港（二期）坐落于广州南沙区东涌镇南沙大道与骏马大道交汇处，处于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙的中心位置，与位于自贸区的天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。广州港（601228）华南地区最大的综合性主枢纽港，拟16.65亿元投建广州南沙国际物流中心项目。
相关板块：粤港澳大湾区
5G进入快车道 或开启这一细分新一轮高成长
本月5G独立组网标准正式冻结，标志着5G商用进入倒计时。通讯是PCB最大下游应用，5G建设有望开启高频高速CCL、通信类PCB新一轮高成长。此外，预计2020年汽车电子化将使全球车用PCB需求新增约9.5亿美金、新能源汽车VCU、MCU、BMS将使国内车用PCB需求新增约4.3亿美金。
机构分析，中国大陆目前占据了全球约75-80%的元器件组装业务，PCB产能只占全球的50%，PCB还将持续向大陆转移，国产替代空间巨大。产业链数据方面，上游覆铜板厂商对比主流PCB大厂订单饱满。国内企业毛净利率显著高于海外厂商，加速扩产不断抢占日台市场份额。此外，环保趋严导致很多内资小厂及外资企业关停，落后产能大量淘汰，产业集中度进一步提升。
光华科技（002741）国内最大的PCB化学品企业，公司PCB化学品通过技改扩增产能1万吨。景旺电子（603228）国内资PCB排名第二，RPCB、FPC、MPCB产能分别为300、80、30万平方米。
相关板块：5G
2018年中国半导体资本支出达110亿美元 超越欧日总合
调研机构预测，中国半导体企业今年资本支出将来到110亿美元，全球占比较去年增加3.1个百分点至11%，已超过欧洲与日本企业总合(10.7%)。
机构分析，2018年全球半导体资本支出将首次超过1000亿美元，由于目前存储器市场依然较为强势，价格处于高位为半导体产业链的景气带来一定的支撑。国内存储器市场依然较为坚挺，是半导体行业的核心推动力。进入六月存储器DRAM价格较大幅度上行，价格高位且小幅上行给予存储器行业景气度带来一定程度的支撑。
公司方面，兆易创新(603986)进军 DRAM 项目，计划2018年底前研发成功，即实现产品良率（测试电性良好的晶片占整个晶圆的比例）不低于 10%。紫光国微(002049)具备DRAM存储器生产能力,其中已实现DDR3产品稳定出货,DDR4系列产品正在开发验证中,未来有望整合长江存储拓展NAND相关领域。
相关板块：半导体
MOSFET产能订单爆发增长 价格持续上涨可期
英飞凌、意法等国际IDM大厂的下半年MOSFET产能已被预订一空，第三季MOSFET订单呈现爆发状态，产能应会在7月底前售罄，价格可望再涨约5～10％。
市场分析指出，IDM厂将MOSFET产能调拨生产高毛利的汽车及工业用分离式元件，同时提高IGBT及整合电源模组（IPM）产能，导致MOSFET出现缺货压力。IDM厂也顺势调涨MOSFET第三季价格5～10％，第四季不排除继续涨价。
A股上市公司中，华微电子(600360)已开发了符合军工市场要求的抗辐射MOSFET产品，扬杰科技(300373)多款中低压沟槽功率MOSFET产品已经实现量产。
相关板块：MOSFET
成本提升叠加环保督查 家居行业价格水涨船高
据媒体报道，随着上游的各种原材料价格不断走高，家居价格直线上涨，众多厨电厂商、卫浴厂商及五金厂商已公开发起涨价函，综合数据显示至少上涨30%。据第三方市场监测数据显示，自家居行业涨价潮开始以后至今短短一个多月时间，木门、衣柜价格暴涨15%~30%，大小家电价格暴涨20%~35%，卫浴五金也涨价20%~40%，并且陆续还会上涨。
业内认为，此次家装行业集体涨价，一是铁、玻璃、铝材、纸箱等生产原材料价格都有明显上涨。其次，不断增加的人力成本、物流成本、仓储成本等，也使得家装厂商最终不得不提高价格。再次，国务院安监总局宣布7-10月开展安全生产大检查，34个省市自治区的陶瓷厂、木门厂、衣柜厂、卫浴五金厂无一能幸免。环保督查、停产检修等多方面因素导致供给明显收缩，家居行业价格水涨船高。
中源家居(603709)主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品外销占比99.8%，受益于人民币贬值。惠达卫浴（603385）主营卫浴产品的设计、研发、生产和销售。
相关板块：家居
【限售股上市】
6月29日：10家
股票代码 股票名称 解禁数量 解禁市值 占解禁前流通市值比例（%）
300669 沪宁股份 615万股 1.27亿元 29.22%
603589 口子窖 3.06亿股 179.53亿元 104.41%
002775 文科园林 1.21亿股 15.22亿元 76.57%
603116 红蜻蜓 2.28亿股 29.20亿元 126.22%
000333 美的集团 8250万股 41.33亿元 1.29%
300306 远方信息 1567万股 1.40亿元 11.48%
002445 中南文化 4145万股 3.50亿元 5.51%
300047 天源迪科 339万股 4979万元 1.21%
002130 沃尔核材 280万股 1205万元 0.30%
002203 海亮股份 1.23亿股 9.54亿元 8.20 %
