【导读】
新电改核心配套方案将出 国企改革再获突破
五中全会提出实施国家大数据战略 龙头股有望爆发
全面实施二孩政策 婴童产业链率先受益
碳酸锂出厂价加速跳升 景气大周期日渐凸显
民用空间基础设施规划印发 卫星产业再获政策红利
周四美股收低，道指下滑0.13%，纳指跌0.42%
金价大跌2.5% 市场担忧美联储12月加息
【财经要闻】
新电改核心配套方案将出 国企改革再获突破
据经济参考报，多位权威人士称，包括售电侧改革、交易体制改革等在内的五大核心配套方案已经完成部委会签，发布在即。从目前的方案来看，上述核心改革将协调推进，今明两年先在全国范围内综合试点。电网企业仍将参与增量配电以及市场化售电业务，电力交易机构或有子公司、控股子公司、会员制三种模式，而售电放开则将采取“宽准入、严监管”的原则。
点评：业内普遍认为，国企改革顶层设计方案及其配套措施出台，特别是关于混合所有制改革、消除同业竞争等方案措施的出台，将成为电力行业国企改革专题投资的催化剂，央企和地方国企先行先试案例也将引燃电力板块国企改革行情 。仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别，因此，在国企改革持续升温的背景下，电力改革也有望迎来历史性发展机遇，相关个股值得重点关注。
相关板块：国企改革
重点公司：甘肃电投（000791）、西昌电力（600505）、黔源电力（002039）
五中全会提出实施国家大数据战略 龙头股有望爆发
十八届五中全会指出，实施国家安全战略，坚决维护国家政治、经济、文化、社会、信息、国防等安全。近日在华访问的德国总理默克尔表示，网络方面正在起草一个协议，反对网络间谍和商业秘密的窃取。
点评：随着政府信息安全投入加大、企业安全意识增强以及工控、云计算、智能终端等新市场打开，网络安全行业有望迎来加速拐点。参考美国网络安全产业发展历史，龙头型上市企业将借助外延手段进一步加速成长。网络安全行业2016年整体估值在50-60倍之间，对比美国同行公司估值已经进入长期价值投资区间，受益政府、企业和个人市场高景气度今明两年将迎来业绩加速拐点。首选产品技术全面，政府渠道良好的综合型龙头公司。
相关板块：大数据
重点公司：英飞拓（002528）、任子行（300311）、东方通信（600776）、美亚柏科（300188）
全面实施二孩政策 婴童产业链率先受益
十八届五中全会提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。
点评：分析认为，此次全面放开显示出高层已经认识到目前人口问题的重要性和严峻性，中国人口政策正迎来巨大转向。据机构测算，全面二孩政策在2016年放开，预计未来4年间可为婴幼儿 市场带来的消费增量超过6600亿元。婴儿保育、婴儿奶粉、儿童用药等行业需求将得到明显提升，相关上市公司受益明显，可关注：戴维医疗(300314)、贝因美(002570)、博晖创新(300318)、济川药业(600566)、亚宝药业(600351)、西部牧业(300106)、威创股份(002308)。
碳酸锂出厂价加速跳升 景气大周期日渐凸显
生意社数据显示，继赣锋锂业(002460)在28日将碳酸锂出厂价调高每吨1万元之后，四川国理、兴晟锂业又在29日将出厂价调高每吨1.2至1.6万元，最高报价达到7万元。今年以来市场整体涨幅超过50%，其中仅10月份就上涨27%。目前市场货源极度紧张，厂家报价加速跳升。
点评：由于行业新产能投放较慢，在下游锂电池项目大幅扩产的影响下，碳酸锂正迎来一轮大景气周期，有望挑战每吨8万元的历史高点。除了赣锋锂业，天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)也拥有大量碳酸锂产能。
民用空间基础设施规划印发 卫星产业再获政策红利
10月29日，发改委公布《国家民用空间基础设施中长期发展规划》，提出在遥感、通信和导航等空间领域全面推进规模化和产业化发展。其中在卫星导航领域，到2020年要建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，形成优于10米定位精度、20纳秒授时精度的全球服务能力。
点评：这将为卫星发射、地面设备制造、卫星服务等行业带来需求扩张机遇。2014年中国在轨卫星数目为139颗，根据发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器，由此产生的订单 规模巨大。公司方面，欧比特(300053)拟定增加码卫星信息平台建设;奥普光电(002338)的图像传感器产品已应用于遥感卫星吉林一号;中国卫星(600118)为国内小卫星研制龙头；航天电器（002025）是国内唯数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。
【公司公告】
1、南威软件拟合设两子公司 布局智慧交通和互联网+
南威软件（603636）10月29日晚间发布公告，公司拟与自然人廖正钢共同出资设立智慧交通科技控股子公司，注册资本 5000 万元，其中公司认缴出资 3500 万元，持股比例为 70%。此外，南威软件还拟与泉州市新创企业营销策划有限公司共同出资设立互联网控股子公司，负责建设、运营为创新创业提供服务的开放式互联网平台，子公司注册资本5000 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，持股比例60%。
南威软件表示，智慧交通科技控股子公司将以城市新能源交通体系的建设与运营为切入点，融合“互联网+”要素，建立智慧交通产业生态，为公司创造业绩新增长点。而互联网控股子公司则将突出围绕中国制造 2025 和开源技术、开源社区、开源文化等特色资源，打造“互联网+”新经济形态下开放式创新的众智、众创、众包、众享的资本平台，为广大创客的创业创新活动提供一站式、全链条信息服务。
南威软件同时公布2015 年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入1.99亿元，同比增长12.03%；实现归属于上市公司股东的净利润3171.5万元，同比减少26.81%。
2、中国建筑前三季度净利190亿 海外业务订单大增
10月29日晚间，中国建筑（601668）公布2015年三季报业绩。报告显示，2015年1-9月，公司实现营业收入6113亿元，同比增长8.0%；实现毛利699.2亿元，同比增长8.4%；实现营业利润336.1亿元，同比增长18.3%；归属上市公司股东净利润190.4亿元，同比增长12.7%。
据了解，近年来公司一直着力于结构调整和转型升级，提出稳控房建业务规模、加快发展基建业务的经营思路。数据显示，1-9月公司房建业务新签订单8004亿元，同比下降5.1%；基建业务新签订单接近1500亿元，同比增长9.2%，公司预计在基础设施投资加速和PPP推进的背景下，基建业务将持续增长。
值得关注的是，2015年以来，公司在“大海外”战略引领下,海外业务拓展效果显著。1-9月累计签约681亿元，同比增加50.3%。
有分析师认为，从9月公布的官方PMI指数来看，制造业仍然低迷，国内建筑业务承压，但海外业务和PPP项目将成为未来主要投资亮点。
此外，随着房市的回暖，公司房地产业务销售涨幅明显，报告期内公司地产业务合约销售额约1011亿元，同比增长19.4%；合约销售面积约881万平方米，同比增长26.9%。截至9月末，公司土地储备7027万平方米，新购置土地储备712万平方米，保持稳定的开发节奏。公司认为，随着不久前央行再次宣布下调金融机构人民币贷款基准利率和金融机构人民币存款准备金率，将为地产行业带来新的利好。
3、广汇汽车定增募资80亿 加码汽车融资租赁
汽车经销商龙头广汇汽车（600297）10月29日晚间公告，拟以不低于16.48 元/股的价格增发4.85亿股股票，募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后将全部用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债。2015 年中期利润分配方案实施后，增发底价将调整为 10.99 元/股，股票的发行数量将相应调整为不超过 7.28亿股。
广汇汽车将向不超过十名特定对象增发股份，所有发行对象均以现金方式认购本，限售期为12个月。 以根据本次增发底价和发行数量的上限测算，本次非公开发行完成 后，广汇集团持有公司的股份比例将最多下降低至 32.90%；公司控股股东仍为 广汇集团，实际控制人仍然为孙广信。
广汇汽车称，募投资金中将有56亿元投向汽车融资租赁项目，满足公司在汽车金融服务发展的需要，带动公 司整车销售及保养、维护、保险代理等一系列业务链条发展，提高和完善公司汽 车后市场服务体系的整体发展水平。广汇汽车称，汽车融资租赁业务发展迎来黄金时期，根据德勤发布的《2014年中国汽车金融报告》，发达国家的融资购车和租赁 的比例之和通常在50%到80%，而该比例在中国不到20%；据中国汽车工业协会的预测，到2025年，中国汽车金融业将达到5250亿元的市场容量，是2013年市场容量的两倍。
另外24亿元募集资金则将用于偿还有息负债。广汇汽车称，2013 年至 2015 年上半年，公司财务费用总额分别为 9.23 亿元 10.79 亿元及 6.71 亿元，占当期归属母公司净利润总额的比例分别为 52.00%、 67.17%及 74.26%，呈持续上升趋势。
4、平高电气中标国家电网近1.5亿项目
平高电气（600312）10月29日晚间发布公告，公司及控股子公司河南平芝高压开关有限公司（公司持有平芝公司 75%的股权）在“国家电网公司变电项目2015 年第五批货物集中招标”活动中中标，中标金额分别为 12957.37 万元和1902 万元。以上合同累计 14859.37 万元。平高电气表示，公司 2014 年营业收入为 460582.65 万元，以上中标合同的履约将对公司未来经营产生积极的影响。
5、金利华电停牌筹划逾6亿并购传媒广告公司
金利华电（300069）10月29日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州信立传媒广告有限公司100%的股权，并募集配套资金。标的公司预估值为 6.75 亿元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上，达到重大资产重组标准。
经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月 29 日（星期四）9:30 起停牌。
6、高鸿股份牵手湖北广电拓展广电增值业务
高鸿股份（000851）10月29日晚间发布公告，公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司（简称“大唐融合”）拟与湖北省广播电视信息网络股份有限公司（简称“湖北广电”）下属全资子公司星燎投资有限责任公司（简称“星燎投资”）共同出资在湖北省武汉市设立大唐融合通信（武汉）有限公司，其中大唐融合出资1000万，星燎投资出资1000万元，各占其50%股权，大唐融合占有3/5董事会席位对新公司拥有控制权。新公司专业从事呼叫中心业务，同时积极与湖北广电拓展广电增值业务运营、互联网+产业应用以及广电业务软件的定制开发工作。
公司表示，大唐融合拥有丰富的呼叫中心运营经验、软件开发能力和全新的企业运营模式，星燎投资在广电领域拥有较强的影响力和武汉本地客户资源，双方出资设立公司未来发展空间广阔，有利于大唐融合公司的业务扩展和业绩提升。
7、新南洋募资10亿投教育培训 国资委鹏欣系身影闪现
新南洋（600661）10月29日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以21.65元/股的价格发行不超过4618.94万股，拟募集资金总额不超过10亿元。公司股票将于2015年10月30日开市起复牌。
据预案，本次非公开发行股票的对象为控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海东顺投资有限公司和毛蔚瀛。其中，上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心均由上海交通大学100%控股，上海交大为公司实际控制人。
值得一提的是，上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）背后大牌股东云集，包括国务院国资委、上海市国资委、光明食品（集团）有限公司、鹏欣资源及大康牧业的控股股东上海鹏欣(集团)有限公司等，前段时间因参与龙生股份定增而名声大噪的鹏欣系姜照柏、姜雷两兄弟的身影也闪现其中。
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）目前已投资利德曼（300289）和汇鸿集团（600981），分别持有两公司2.16%和1.09%的股权。另一认购对象上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股东和前者也多有重合。
自2014年完成重组以来，新南洋主营业务调整为教育培训业务。通过本次非公开发行，新南洋将把募集资金净额中的4.49亿元用于K12教育业务发展项目，2.5亿元用于职业教育业务发展项目，剩余3.01亿元用于补充流动资金。
据了解，K12教育在国内主要用户群体年龄范围一般为7至18岁，拟打造成为一个融合面授学习、互联网教育和移动学习的立体化、数字化的教育培训平台。该项目包括教学研究及数字化课程建设，拟投资1.08亿元；IT系统研发及资讯互动平台建设，拟投资4000万元；以及校区拓展，合计投入3.007亿元。
而对于另一募投项目职业教育产业平台，新南洋则拟投入5015.9万元与一所以培养服务汽车产业的技能型人才为主要目标的职业学院进行多方位的合作，剩余资金用于拓展与其他职业院校开展教育服务合作。
【限售股上市】
10月30日（7家）
002429 兆驰股份 占总股比0.01% 20.25万股
300054 鼎龙股份 占总股比0.49% 217.50万股
300208 恒顺众昇 占总股比1.67% 1278.75万股
300255 常山药业 占总股比0.67% 317.11万股
300299 富春通信 占总股比1.33% 506.25万股
300403 地尔汉宇 占总股比19.08% 2557.00万股
300406 九强生物 占总股比33.11% 8272.39 万股
