一季度出货量同比增超80%,该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段
需求量高于预期三到五倍,该“新晋巨头”正全力扩充产能
微软推出轻量级模型Phi-3,性能堪比GPT-3.5 Turbo
AI需求火爆,SK海力士计划投资超1000亿人民币扩产
美股三大指数集体收跌,道指跌0.98%,纳指跌0.64%,标普500指数跌0.46%。Meta大跌逾10%,市值蒸发约1300亿美元;IBM大跌超8%,微软跌超2%,谷歌、亚马逊跌逾1%;特斯拉涨约5%,英伟达涨超3%,奈飞、英特尔涨逾1%。
国际原油期货结算价涨约1%。WTI原油期货6月合约涨0.92%,布伦特原油期货6月合约涨1.12%。
以总理内塔尼亚胡批准在拉法开展地面行动的计划。COMEX黄金期货涨0.27%。
一季度出货量同比增超80%,该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段
国际数据公司(IDC)最新手机季度跟踪报告显示,2024年第一季度,中国智能手机市场出货量约6926万台,同比增长6.5%。2024年第一季度,中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势,出货量达到186万台,同比增长83%。
在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。上海证券分析指出,2024年有望成为折叠屏手机放量元年。在形态不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下,2024年折叠屏市场增速有望延续。
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该技术从“可选”到“必选”,成为算力重要细分赛道
高算力应用场景不断涌现,对芯片散热效率提出要求,液冷产品逐渐成为数据中心的刚需。有资深液冷产品销售经理向记者表示,“2023年,数据中心对液冷产品的需求快速增长,这种趋势在2024年还将持续。”
算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增,大量高功率 CPU、GPU 芯片将带动AI服务器功耗走高。西南证券指出,当前数据中心制冷技术以风冷为主,考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板,而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜,升级液冷需求迫切。国盛证券指出,在英伟达B100时代,风冷将逐步接近极限,液冷时代拉开序幕;而对国产算力来说,半导体制程上的短板更需要散热来补充,国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”,将大幅提升市场空间,成为算力重要细分赛道。
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需求量高于预期三到五倍,该“新晋巨头”正全力扩充产能
小米集团董事长雷军在2024北京车展上表示,小米汽车正全力扩充产能。预计5月底开始交付Pro版,6月的月交付超过1万台。
日前,针对小米汽车SU7交付慢的问题,雷军直播时回应称,小米汽车SU7刷新了国产汽车的多项记录,现在的需求量高于预期的三到五倍,原计划Pro版要到4月底才开始交付,现在已经实现提前交付了。信达证券认为小米SU7各个车型兼具性价比与高性能配置贴合多类用户需求,且智能化、车机生态具有比较优势,结合产能爬坡情况,预计24年小米汽车交付有望达到10万台左右。小米汽车交付有望逐渐放量,相关零部件供应商有望充分受益。
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微软推出轻量级模型Phi-3,性能堪比GPT-3.5 Turbo
据媒体报道,4月23日,微软在官网开源了小语言模型(SLM)——Phi-3-mini。这是微软Phi-3系列模型推出的首个模型。Phi-3-mini作为微软Phi系列的第四代产品,以其38亿参数和3.3T tokens的庞大训练数据量,在语言、推理、编码和数学基准测试中超越了众多数百亿参数规模的模型。据微软官网称,Phi-3模型是目前能力最强、性价比最高的小型语言模型(SLM),其在多种语言、推理、编码和数学基准测试中均展现出超越同等规模甚至更大型模型的能力。在多项基准测试中比Meta的Llama 3 8B更优异,而Phi-3-small和Phi-3-medium这两个版本甚至可以超越GPT-3.5 Turbo。更令人瞩目的是,Phi-3-mini对内存的占用极少,可在iPhone 14搭载的A16 Bionic芯片上实现每秒12个token的生成速度,这意味着这款模型不用联网,可以直接在手机上运行。
开源证券表示,国内外AI多模态模型能力持续突破,并逐步开启商业化,或持续赋能影视制作、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等领域降本提效,而多模态模型的竞争或推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加;建议继续布局AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏。
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AI需求火爆,SK海力士计划投资超1000亿人民币扩产
据媒体报道,SK海力士宣布,计划扩大包括HBM在内的下一代DRAM的产能,以应对快速增长的AI需求。公司将投资约5.3万亿韩元(约279.84亿人民币)建设M15X晶圆厂,作为新的DRAM生产基地。该公司计划于4月底开工建设,目标于2025年11月竣工并尽早量产。随着设备投资计划逐步增加,新生产基地建设总投资长期将超过20万亿韩元(约1056亿人民币)。
甬兴证券认为,在服务器为首的需求催化下,二季度原厂SSD和内存或持续涨价,处于拉锯战中的手机和PC也难以抵抗供应端的进一步调涨。随着下游需求或将持续好转,存储芯片价格有望延续上涨,相关产业链有望持续受益。
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业绩
安迪苏 2024年第一季度净利润2.77亿元 同比增加18512.09%
中科曙光 2024年一季度净利润同比增长8.86%
掌趣科技 2023年净利润1.87亿元 同比增加94.37%
中信海直 第一季度归母净利润8354.22万元,同比增长21.69%
中国铝业 2024年第一季度净利润同比增长23.01%
中兴通讯 第一季度归母净利润27.41亿元,同比增长3.74%
高新发展 第一季度归母净利润3449.79万元,同比增长9.68%
中国海洋石油 一季度净利润397.2亿元,同比增长23.7%
天合光能 第一季度归母净利润5.16亿元,同比下降70.83%
华润微 一季度净利润同比减少91.27%
宇通客车 第一季度归母净利润6.57亿元,同比增长445.09%
惠达卫浴 第一季度归母净利润2838.42万元,同比增长5979.08%
山西汾酒 第一季度归母净利润62.62亿元,同比增长29.95%
投资并购
鲁信创投 全资子公司拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券
公告澄清
古鳌科技 因涉嫌操纵证券市场罪 公司实际控制人陈崇军被刑事拘留
南京聚隆 航空航天领域营业收入对公司整体业绩贡献很小
西藏珠峰 上交所对西藏珠峰公司及董事会秘书胡晗东予以监管警示 其多份公告中出现低级文字错误 undefined
古鳌科技 深交所对古鳌科技下发关注函
生产经营
翰宇药业 子公司签订产品供应协议
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份