【导读】
中共中央政治局：支持新能源汽车加快发展
央行：稳妥推进数字人民币研发试点
IC载板供应商欣兴电子产能预订至2025年
集装箱运费暴涨4倍
美三大指数上周五集体收跌，道指跌0.42%，上周累跌0.36%；标普500指数跌0.54%，上周累跌0.37%；纳指跌0.71%，上周累跌1.11%
COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1817.20美元/盎司
WTI 原油期货结算价报73.95美元/桶，收涨0.33美元，涨幅0.45%。布伦特原油期货结算价报报76.33美元/桶，收涨0.28美元，涨幅0.37%
【财经要闻】
中共中央政治局：支持新能源汽车加快发展
中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。
数据显示，6月新能源汽车产销分别完成24.8万辆和25.6万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。动力电池6月装车量为15.2GWh，同比增长184.3%，环比增长10.2%。机构认为，因新能源汽车高景气度，汽车板块整体估值依旧维持高位，部分个股中报业绩有望超预期，值得配置，可重点关注特斯拉产业链、新能源汽车产业链和智能驾驶产业链。
A股上市公司中，金力永磁（300748）与特斯拉签署了《零部件采购协议》，特斯拉将向公司采购钕铁硼磁钢产品，目前公司已经根据合同订单向特斯拉供货。中伟股份（300919）2020年度三元前驱体市场占有率提升至23%，四氧化三钴市场占有率提升至26%，已与特斯拉签定供货协议。
相关板块：新能源汽车
央行：稳妥推进数字人民币研发试点
30日，央行召开2021年下半年工作会议，会议要求，深化重点领域金融改革。持续稳慎推进人民币国际化，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点。扩大贸易收支便利化试点，支持更多地区特别是中西部地区参与试点。推进外债登记管理改革，完善境外机构境内发行债券管理政策。稳妥推进数字人民币研发试点。
机构研报指出，数字货币推广，将刺激新一轮银行核心系统、支付清算系统的升级替换需求，同时下游的ATM机、POS机、硬件钱包等硬件产品也将受益成长。
公司方面，朗科科技（300042）目前有两件数字货币相关专利：外观设计专利“闪存盘（冷钱包）”、发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“。信安世纪（688201）的数字货币业务订单落地，取得北京银行《数字货币项目SSL网关及签名验签服务器采购、数字人民币新增》项目。
相关板块：数字人民币
IC载板供应商欣兴电子产能预订至2025年
PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示，不论ABF还是CSP载板都需求强劲，“客户有多少买多少。”他指出，ABF载板产能被客户早早预订，2025年前的产能多数都被预订。
IC载板属于资金密集型行业，壁垒高、扩产爬坡周期长，供给释放缓慢。每平方米新增产能的设备投资额4-6亿，层数越高的IC载板设备投资金额越高。此外，IC载板产品下游客户尤其是大型客户为保证供应链安全性，对核心零部件采购，一般采用“合格供应商认证制度”，需要通过严格的认证程序，认证过程复杂且周期较长。机构分析指出，随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升。
相关上市公司中，兴森科技（002436）成为三星正式供应商，公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能。方邦股份（688020）珠海项目将生产的超薄铜箔主要用于超细线路PCB制程，如IC载板，可应用于芯片模组封装领域。
相关板块：芯片
集装箱运费暴涨4倍
受疫情影响，集装箱运费在过去一年持续走高。标普全球普氏数据显示，从中国运往美国西海岸的40英尺标准集装箱的运费目前约为7400美元，这几乎相当于去年4月份时的5倍。
机构认为，2020年集装箱周转秩序失衡，经历空箱回运受限、进出口不平衡、缺箱问题加剧显著降低有效供给三个阶段，层层递进式的供需紧张，即期运价大幅上涨，欧美需求持续，高运价或持续至21年三季度。
A股上市公司中，中远海特（600428）主营远洋及沿海货物运输，是目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队。公司航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。中远海发（601866）为央企，实控人是中国远洋海运集团，已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。
相关板块：集装箱
【限售股上市】
8月2日（15家）
000425 徐工机械 8.26亿股 8.26亿股 48.15亿元 11.81%
600673 东阳光 5.45亿股 5.45亿股 28.78亿元 22.17%
600550 保变电气 3.07亿股股 3.07亿股 13.20亿元 20.00%
600803 新奥股份 2.21亿股 2.21亿股 38.79亿元 18.26%
000050 深天马A 2.19亿股 2.19亿股 30.68亿元 10.51%
688586 江航装备 8000.00万股 8000.00万股 22.15亿元 86.15%
601456 国联证券 5960.11万股 5960.11万股 7.47亿元 12.53%
603408 建霖家居 5416.21万股 5416.21万股 7.65亿元 120.36%
605222 起帆电缆 5000.00万股 5000.00万股 9.96亿元 100.00%
688311 盟升电子 3845.55万股 3845.55万股 31.14亿元 139.72%
300602 飞荣达 37.25万股 37.25万股 805.68万元 0.12%
688607 康众医疗 81.72万股 81.72万股 3457.67万元 4.45%
688628 优利德 111.44万股 111.44万股 3503.61万元 4.46%
600152 维科技术 273.60万股 273.60万股 2566.37万元 0.67%
600919 江苏银行 2448.04万 2448.04万股 1.53亿元 0.17%
