【导读】
成交价涨5倍还供不应求 WiFi芯片成缺货“重灾区”
磷化工高景气度持续 磷酸一铵价格较年初上涨超70%
全球最大铜产国智利罢工呼声高涨 Caserones铜矿周二起停工
周二美股收盘涨跌不一,道指涨0.46%,纳指跌0.49%,标普500指数涨0.10%,道指与标普500指数均创历史新高
国际油价收涨逾2%,WTI 9月原油期货收涨2.72%报68.29美元/桶,布伦特10月原油期货收涨2.30%报70.63美元/桶
COMEX 12月黄金期货收涨0.3%报1731.70美元/盎司
【财经要闻】
成交价涨5倍还供不应求 WiFi芯片成缺货“重灾区”
“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业,Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言,终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价,目前第3季成交价已直接涨5倍还供不应求。
据行业媒体报道,网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间,但在大家都没货可交的情形下,反而助涨下游客户的囤货气势。以台系工业电脑商为例,以往可能一个月仅需千颗网络芯片,目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。据IDC预计,2022年WIFI芯片出货量将达到53亿颗,蕴含巨大的商机。
公司方面,博通集成(603068)产品包括支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙(BLE)、传统蓝牙(BT)芯片、Wi-Fi芯片等。卓胜微(300782)已推出WiFi FEM产品(WiFi连接模组,集成WiFi PA、射频开关、低噪声放大器等多种组合),目前该类产品已在移动智能终端及网通组网设备客户实现量产出货。
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磷化工高景气度持续 磷酸一铵价格较年初上涨超70%
新能源汽车及储能需求拉动下,磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求爆发,磷化工高景气度持续。据统计,磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨,较年初分别上涨76.84%、47.54%。
受益于新能源汽车市场的火爆,国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年,国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨,总投资规模更是超过400亿元,磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。7月27日,马斯克表示未来特斯拉电池构成转变,将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%,来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。机构认为,受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响,磷化工行业景气度有望持续上行。
相关上市公司中,新洋丰(000902)拥有180万吨磷酸一铵产能。云天化(600096)目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力,为我国最大的磷矿采选企业之一。
相关板块:磷化工
全球最大铜产国智利罢工呼声高涨 Caserones铜矿周二起停工
由于劳资谈判破裂,智利Caserones铜矿工人将于当地时间周二开始罢工。Caserones工会上月投票罢工后,智利政府一直参与协调劳资双方的谈判。必和必拓运营的Escondia铜矿和智利国营铜业公司Codelco拥有的Andina铜矿也处在紧张的劳资谈判中,Escondia是全球第一大铜矿,其产量几乎占到全球铜供应总量的5%,Escondia铜矿2020年生产了118万吨铜。
根据SMM的数据,截至7月30日,国内铝社会库存为75.8万吨,相比年内高点下降近50万吨,国内铜社会库存为56.0万吨,相比年内高点下降近20万吨。机构分析指出,在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下,预计铜价的高位持续性将强于市场预期。
A股上市公司中,江西铜业(600362)阴极铜产量超过160万吨/年,旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。紫金矿业(601899)拥有6200多万吨铜资源储量,约居全球主要铜企第10。
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【限售股上市】
08月11日(3家)
605100 华丰股份 1750.00万股 1750.00万股 6.78亿元 80.65%
688155 先惠技术 1248.93万股 1248.93万股 17.79亿元 69.52%
603890 春秋电子 315.33万股 315.33万股 3957.45万元 0.82%