【导读】
欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置
新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍
最长交货期达50周,国内外这一半导体产品厂商订单高增
一季度逆势增长80%,这个产品渗透率高位攀升
美股三大指数集体收涨,纳指涨2.76%,标普500指数涨2.02%,道指涨1.34%
国际原油期货结算价收跌,WTI原油期货结算价自2020年5月以来首次超过布伦特原油期货结算价。WTI 6月原油跌1.57%,报112.40美元/桶。布伦特7月原油跌2.02%,报111.93美元/桶
COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.27%,报1818.9美元/盎司
【财经要闻】
欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置
据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。
SolarPowerEurope首席执行官表示:“欧盟需要尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,到2022年底,太阳能将部署超过30GW,其中包括新增150万个太阳能屋顶,到2030年,欧洲将可以实现1000GW的太阳能装机”。国内方面,2021年6月20日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,《通知》指出将推动屋顶分布式光伏建筑建设。机构指出,由于学校、医院、村委会等公共建筑的市场此前几乎为0,相关公共建筑的BIPV试点将会快速提升分布式光伏装机量。
A股上市公司中,嘉寓股份(300117)光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。中来股份(300393)表示,中来民生户用分布式业务覆盖已达14省400个县左右。
相关板块:屋顶太阳能
新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍
便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%。
机构认为,2026年便携式储能行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。便携式储能是储能市场新的蓝海分支,行业处于高速发展期。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。目前,需求侧户外旅行+备电需求依然庞大,且渗透率较低,供给侧储能政策频出,且成本有望中期下行,行业未来空间较大。
相关上市公司中,博力威(688345)表示,公司是中国电池行业百强企业,主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯,目前公司的家庭储能产品主要出口非洲市场,北美地区以出口便携储能为主。蔚蓝锂芯(002245)锂电池产品主要应用于小型动力系统,主要聚焦于电动工具、电踏车/电摩、清洁电器、便携式储能等市场。
相关板块:锂电池
最长交货期达50周,国内外这一半导体产品厂商订单高增
多位分析人士均表示,目前车用级IGBT的缺口达到50%,且短期无受控迹象,因此许多非短缺物料在短期难以出货,加大了相关企业的库存压力。
机构认为,2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元、2020~2025年复合增速为16%;中国IGBT市场规模达458亿元、2020~2025年复合增速达21%。2020年以来,需求端得益于新能源车、光伏需求爆发,供给端海外疫情反复限制海外产能,IGBT供需失衡,海外大厂交期持续上升,价格持续上升,目前海外大厂IGBT交期达39~50周。展望2022年,供需失衡贯穿全年,海外厂商扩产普遍谨慎、产能增量有限,看好新能源驱动IGBT需求快速增长,自产化率快速提升,看好车规级产品快速放量的企业。
A股上市公司中,斯达半导(603290)2021年公司用于主电机控制器车规级IGBT模块持续放量,合计配套超60万辆新能源车。台基股份(300046)主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、固态脉冲功率开关等功率半导体器件。
相关板块:半导体
一季度逆势增长80%,这个产品渗透率高位攀升
TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。
根据乘联会数据,批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。机构认为,汽车行业4月产销同比或最差,复工复产有序开展推动供给增加,或有的刺激政策出台加速需求恢复。综合基本面+估值,汽车板块目前已经处于低估位置。
公司方面,天成自控(603085)在乘用车领域,已经和上汽集团、威马汽车等建立了稳定的合作关系,围绕上汽集团各基地,公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂, 实现了批量供货。天汽模(002510)是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商,蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车是公司的客户,公司为其提供配套的汽车模具。
相关板块:汽车
【限售股上市】
5月18日(14家)
股票代码 简称 解禁数量 实际解禁数量 实际解禁市值 占解禁前流通市值
000301 东方盛虹 27.68亿股 27.68亿股 385.06亿元 133.94%
000032 深桑达A 2.32亿股 2.32亿股 31.69亿元 56.52%
002415 海康威视 3314.27万股 3314.27万股 10.67亿元 0.36%
301153 中科江南 2304.15万股 2304.15万股 0.00 0.00 - -
871970 大禹生物 1886.97万股 1886.97万股 2.24亿元 408.46%
688314 康拓医疗 1314.66万股 1314.66万股 5.57亿元 105.07%
002932 明德生物 825.98万股 825.98万股 8.84亿元 13.73%
002579 中京电子 597.51万股 597.51万股 3650.79万元 1.04%
605339 南侨食品 350.02万股 350.02万股 7220.92万元 5.51%
688082 盛美上海 217.89万股 217.89万股 1.98亿元 6.51%
688075 安旭生物 65.76万股 65.76万股 1.18亿元 4.48%
688598 金博股份 84.75万股 84.75万股 1.97亿元 1.32%
301118 恒光股份 127.05万股 127.05万股 5113.82万元 5.19%
688566 吉贝尔 186.94万股 186.94万股 3320.08万元 2.37%