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同花顺晨报解读20220614
时间:2022-06-14 08:22
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稀土价格稳中回升 |
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特斯拉产业链产能利用率已恢复至100% |
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稀土价格稳中回升
下游需求旺盛,稀土价格稳中回升。据中国稀土行业协会数据,稀土价格指数由4月份最低点325.4上涨至370.7,涨幅13.9%。中信证券表示,稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势,稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。
稀土作为一种不可再生资源,且为我国战略性核心资源。自2015年打击黑稀土产业链以来,黑稀土已完全退出历史舞台,当下国内严格管控开采、冶炼指标,且海外稀土供应接近满产,稀土供应端难以大幅提升。中信证券指出,在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域的持续拉动下,叠加“双碳”政策的强力支撑,预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上,稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开。
A股上市公司中,盛和资源在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链。厦门钨业形成了从稀土矿山开发、冶炼分离到稀土后端深加工发光材料、磁性材料及参股的电机产业的完整产业链。
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特斯拉产业链产能利用率已恢复至100%
在头部整车厂的带动下,一度停滞的汽车产业链也在“满血复活”。一家工厂位于上海的汽车零部件供应商负责人表示:“不光客户着急,我们也都着急了,整个公司目前处于赶工状态。”2022年第一季度,特斯拉Model Y和 Model 3再次蝉联全球最畅销车型。2022年1-5月,特斯拉累计交付量为215851辆,同比增长超过50%。华创证券认为,中国汽车零部件在特斯拉产业链的机遇持续升级,在特斯拉体系内获得成功的企业,一方面伴随特斯拉快速成长,另一方面也获得了电动化的先发优势,更有利于横向突破进入其它电动车企体系,包括中国新势力、中美欧传统车企的电动转型。
A股上市公司中,文灿股份先后为蔚来、小鹏、奔驰、特斯拉等批量供应铝合金车身结构件。德迈仕电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中。万丰奥威子公司为特斯拉一级/二级供应商,终端配套供应镁合金座椅支架、高强度钢座椅骨架及安全气囊盒产品等产品服务。
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