同花顺晨报解读20220621

时间：2022-06-21 08:43

下半年装机或超预期，零部件龙头盈利拐点已现

据国家能源局数据，1-5月国内风电新增装机10.82GW，同比增长39%。此外，风电招标需求旺盛。其中，1-5月风机招标量为45.18GW，同比增长105%。

风电历年装机数据前低后高现象显著，今年第一批风光大基地一季度开建，随着国内疫情逐步缓解，风电装机量有望迎来明显增长。机构认为，2022年下半年风电装机量有望超预期，同时目前原材料价格相较去年高点已有下滑，随着成本下降、价格提升，零部件龙头盈利拐点已现。

A股上市公司中，金风科技（002202）风机产品已连续多年出口海外市场。九洲集团（300040）实现风能、太阳能、生物质能等可再生能源和智能电网、充放储一体化、综合能源利用的相关技术的结合。

相关板块：风电

多省密集发布夏季电力缺口应对措施，高温叠加复工复产，用电量需求有望大幅反弹

中央气象台6月20日06时继续发布高温橙色预警：预计6月20日白天，河北南部、山东西北部、河南北部局地可达40℃以上。

近期多省密集发布迎峰度夏期间应对电力缺口的工作。措施包括但不限于强化需求侧管理、有序有点、轮流停电、省间互济等。机构认为，在复工复产与高温热浪的叠加下，三季度整体用电量需求有望大幅反弹。今年如果再次出现轮流停电情况，一方面有望倒逼政策利好进一步释放，另一方面有望彻底扭转市场对电力行业中长期景气度预期，带来电力行业板块性机会。

A股上市公司中，京能电力（600578）有着“发售一体、产销对接”的市场优势，近50%的发电量通过特高压和京津唐电网送往北京、天津和山东等经济发达地区。闽东电力（000993）主营发电业务，主要包括水力发电和风力发电，截至2021年12月底，公司权益装机容量为55.62万千瓦。

相关板块：电力

 因美国联邦假日，6月20日(周一)美股休市。

COMEX 8月黄金期货收涨0.01%，报1840.7美元/盎司。

WTI 8月原油期货收涨0.82%，报108.8美元/桶

年初至今光伏HJT招标近19GW！通威、华晟等企业已开启GW级量产

2022年至今，华晟（4.8GW）、金刚玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、华润电力（3GW）、隆基（1.2GW）均公告GW级HJT扩产，行业潜在招标订单合计18.6GW。

目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产，金刚微晶HJT量产平均效率已达25%。机构认为，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年复合增速为80%。

A股上市公司中，爱康科技（002610）前瞻性布局异质结（HJT），拥有成熟的异质结（HJT）技术储备，具备先发优势，异质结组件发电效率比常规的PERC双面组件高10%以上。明阳智能（601615）的异质结光伏电池项目已在江苏省盐城市开始建设，异质结组件项目目前已经在河南省信阳市开始建设，目前一切进展顺利，预计今年内投产。

相关板块：光伏概念

1、华生科技：华册投资拟减持不超过1%。

2、中谷物流：全资子公司拟收购上海赢湾兆业房地产有限公司100%股权。

3、南侨食品：5月净利同比下降23.78%。

4、富春环保：南昌市国资委将孙公司持有的富春环保20.49%股权无偿划转至市政集团。

5、欧林生物：张渝拟减持不超1%。

6、天海防务：拟以5000万元-1亿元回购股份。

6月21日（11家）       

股票代码  简称    解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

603722       阿科力              12.38万         12.38万            644.74万           0.14%

603267       鸿远电子         36.96万         36.96万            4921.59万         0.16%

603982       泉峰汽车         37.92万         37.92万            999.28万           0.46%

603337       杰克股份         55.94万         55.94万            1191.61万         0.13%

688078       龙软科技         66.00万         66.00万            3763.98万         1.85%

688155       先惠技术         81.03万         81.03万            8945.56万         2.6%

603612       索通发展         375.64万       375.64万         1.18亿           0.87%

603112       华翔股份         441.14万       441.14万         6255.30万         2.87%

603229       奥翔药业         486.60万       486.60万         1.72亿           1.23%

603138       海量数据         2575.29万     2575.29万       3.57亿           10.14%

688621       阳光诺和         3993.05万     3993.05万       39.93亿        231.92%

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