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同花顺晨报解读20220801
时间:2022-08-01 09:04
事件 |
相关板块 |
这一锂电材料价格上涨已在路上,钠离子电池用量还将再翻一倍 |
钠离子电池 |
新增产能难满足需求端高速增长,该光伏料处于供不应求状态 |
光伏概念 |
订单量大增8倍,光伏发电催生储能行业爆发式增长
近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛,铝箔加工费在上半年多次上调,多因素共振导致铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。
据券商草根调研,电池铝箔供不应求,加工费上涨已在途中,更重要的是公司出货量环比大幅提升,以及规模效应带来的单吨盈利提升。浙商证券分析指出,2022年1-6月中国新能源乘用车销量259万辆,同比增长117%,新能源车销量超预期;钠离子电池商用化在即,将进一步提升对电池铝箔的需求。预计到2025年,全球电池铝箔总需求量将达到82.5万吨,四年复合年均增速达到43%。预计2023年全球需求48.8万吨,全球供给增量主要来自中国,但考虑认证周期及投产速度,预计2023年全球供给48.3万吨,基本维持紧平衡。
上市公司中,南山铝业(600219)10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证,满足客户技术要求。常铝股份(002160)表示,公司的电池箔产品有定向客户,包括比亚迪、国轩高科等客户。
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新增产能难满足需求端高速增长,该光伏料处于供不应求状态
记者多方采访获悉,尽管EVA粒子目前价格小幅回落,但业内人士普遍预计,随着光伏组件排产的改善,EVA粒子价格三季度有望重回上升通道。
国信证券分析指出,下游光伏胶膜需求拉动EVA价格上涨,光伏料价格由年初20000元/吨上涨至6月底超过30000元/吨。2025年前全球范围内只有三套装置投产,1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期,国内新增产能很难满足需求端的高速增长,高端光伏料处于供不应求的状态,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。
上市公司中,东方盛虹(000301)目前为国内最大的光伏料EVA生产商。联泓新科(003022)EVA装置扩能改造已于2022年3月25日完成,于2022年3月27日成功开车,扩能改造达到了预期目标。
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