同花顺晨报解读20220805

时间：2022-08-05 08:57

价格涨至往年10倍，这一清洁能源引发“全球抢购潮”

由于俄罗斯削减天然气供应量，欧洲的天然气价格再次上涨，亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈，日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货（即时合约）价格涨至往年夏季的近10倍。

自俄乌冲突以来，我国LNG价格高涨。从市场价来看，截至2022年7月29日，我国LNG市场价达6006元/吨，较2022年年初上升27.52%，较2022年2月初上升55.33%。机构分析指出，俄乌冲突发生后，欧洲加速推进两条管道的输送能力的扩容以及土耳其-希腊-意大利管道项目的建设。欧洲加紧布局里海天然气资源将拉动里海能源的需求提升，或将导致输往中国的天然气价提升。

上市公司中，首华燃气（300483）石楼西区块面积共计1524平方公里，截至2021年末，永和18井区、永和30井区、永和45井区（叠合含气面积共计928平方公里）经国土资源部（现自然资源部）备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。广汇能源（600256）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目，目前25口气井正常开井生产15口，日产气51.48万方，平均单井日产气3.43万方。

相关板块：天然气

新能源带动电网升级改造，这个重点方向下半年招标有望放量

国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。

据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。机构认为，2022上半年受疫情影响地方政府特高压招标进度有所放缓，下半年特高压招标有望放量。

上市公司中，许继电气（000400）形成了由±1100千伏及以下特高压直流输电、±800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系，主要产品包括换流阀设备、特高压直流输电控制保护系统等。金百泽（301041）表示，在特高压基建领域，公司与多家电力企业合作，“特高压直流输电控制技术”已经成为公司核心技术之一，打造了较高的技术壁垒，和客户形成了稳定的合作关系。

相关板块：特高压

 【导读】

价格涨至往年10倍，这一清洁能源引发“全球抢购潮”

新能源带动电网升级改造，这个重点方向下半年招标有望放量

半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.41%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.26%。

COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.7%，报1806.90美元/盎司，创最近一个月收盘新高。

国际原油期货结算价创逾半年新低。WTI 9月跌2.34%，布伦特10月跌2.75%。

 半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月

近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。

根据研究机构SEMI的预估，2020年到2021年，全球共有34个新晶圆厂投入使用，从2022年到2024年，全球计划有58个新晶圆厂投入使用，这将使得全球芯片产能提高约40%。机构分析指出，在当前行业景气、产能紧张背景下，预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。另一方面，国内晶圆厂有望加快供应链本土化，国产设备厂商接下来1-2年有望受益国产份额的阶跃式提升。

上市公司中，国林科技（300786）半导体臭氧发生装置多用于Fab工厂的晶圆制造环节，主要提供清洗、氧化、薄膜沉积工艺制程的应用，半导体清洗专用臭氧设备已于7月中旬交付给客户，目前处于客户验证阶段。万业企业（600641）日前公告，上半年累计新增集成电路设备订单超7.5亿元，集成电路专用设备制造业务收入较上年同期预计增加约150%，控股子公司凯世通在2022年度第一季度获得重要客户多台12英寸集成电路设备的批量订单。

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35项北斗专项标准正式发布

8月3日，中国卫星导航系统管理办公室发布公告，将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统，是空间信息网络的重要组成，主要用于定位、导航与授时。

随着北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长约16.29%。券商研报指出，卫星导航是战略科技力量重要一环，我国北斗在高技术领域不断取得突破，未来五年卫导产值突破万亿，全球市场份额有望翻番。

上市公司中，北斗星通（002151）的产品线已经实现了"天线-芯片-板卡-模块-终端-运营服务"的全产业链布局，公司是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。振芯科技（300101）专注于北斗“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发，公司突破了频率源、射频收发、转换器等核心技术，北斗三号基带芯片产品已经实现量产，并实现销售。

相关板块：卫星导航

一重磅大会首设近1万平方米元宇宙展馆

据北京日报8月4日消息，2022年中国国际服务贸易交易会8月31日至9月5日在北京举办，其中首设近1万平方米元宇宙体验展馆。

另外，日前在安徽省文化和旅游厅、省工商联、中科大先研院等协同推进下，长三角数字创意产业联盟正式成立元宇宙专业委员会。

据银河证券梳理，截至目前已20多个省市和地区出台地方性支持政策为元宇宙发展提供培育土壤，扶持相关产业落地。

上市公司中，捷成股份（300182）：旗下世优科技提供虚拟主播直播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作等多个场景的技术产品和解决方案。国光电器（002045）：互动平台称研发和完善基于VR及区块链技术的元宇宙数字艺术社区、沉浸式社交游戏等产品，大力发展元宇宙业务。

相关板块：元宇宙

 1、温氏股份：上半年净亏损35.1亿元。

2、长春高新：控股子公司重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件。

3、融捷股份：上半年净利润5.73亿元，同比增4445.20%。

4、伟明环保：拟不超191亿元投资开发建设锂电池新材料项目。

5、厦钨新能：国新厚朴拟减持不超过1.875%。

 8月5日（5家）           

股票代码  简称    解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

603690       至纯科技         10.00万         10.00万            407.80万           0.03%

688778       厦钨新能         4025.16万     4025.16万       58.37亿        74.33%

688380       中微半导         5394.03万     5394.03万       0                 0%

688373       盟科药业         1.19亿            1.19亿              0                 0%

603530     神马电力         3.60亿     3.60亿     62.64亿        498.18%

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