同花顺晨报解读20220809

时间：2022-08-09 08:45

水利投资额暴增3倍

近期各地陆续发布的水利投资“半年报”数据显示，今年上半年，我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长基础上，各地正在采取超常规措施，推动水利投资实现新一轮增长，为稳定宏观经济大盘作出贡献。

水利部发布的数据体现出各地“拼进度”的积极性。4月、5月、6月的水利建设进度在不断加快，每月完成的投资也在不断提升。第二季度累计完成投资3372亿元，是第一季度完成投资的3倍。机构人士表示，目前新型电力系统全面推进，政策密集发布，“十四五”期间新能源电力建设需求强劲，抽水蓄能需求空间广阔，水利建设明显提速，龙头企业有望充分受益。

上市公司中，皖能电力（000543）参股的新能源发电项目有国电皖能望江风电有限公司、国电优能宿松发电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司、国电皖能宿松风电有限公司以及桐城抽水蓄能公司。安徽建工（600502）是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业，公司在小水电领域深耕近20年，具备投融建运一体化优势。

相关板块：抽水蓄能

欧洲能源价格飙升，这类光伏产品“卖爆了”

据媒体报道，英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨，且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司上周预测，到今年10月时，英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑（1英镑约合8.1元人民币），同比飙升约70%。面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求。

太阳能光伏电池组件（也叫太阳能电池板）是太阳能发电系统中的核心部分。其作用是将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。数据显示，今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW，已接近2021年全年招标量的两倍。机构分析指出，目前海外需求旺盛，对组件价格接受度较高，三季度可以承接一定的涨价压力，四季度国内需求占比相对较高，组件价格相对承压，但随着硅料产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力，看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。

上市公司中，中来股份（300393）自2019年开始量产N型TOPCon电池及组件，已具备泰州电池组件生产产能，山西中来首批4GW高效电池产能正在逐步爬坡中，子公司中来光电原N型TOPCon电池产能量产平均转换效率为23.6%以上，新投产的1.5GW N型TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。嘉寓股份（300117）目前拥有4条光伏组件全自动化生产线，年生产能力达到1GW，正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、异质结组件等多系列产品。

相关板块：TOPCon电池

【导读】

水利投资额暴增3倍

欧洲能源价格飙升，这类光伏产品“卖爆了”

中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行

Chiplet工艺将增加这一封装材料需求

美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数跌0.12%，纳指跌0.1%，道指涨0.09%

国际原油期货结算价涨近2%

COMEX 12月黄金期货结算价涨0.78%，报1805.2美元/盎司

 中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行

2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行，以“20年，砥砺前行”为主题，邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士，以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程，并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。

机构分析指出，模拟器件的交期普遍保持在高位，价格也在呈上涨趋势，预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位，海外主流厂商IGBT产品货期仍较长，SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动车等领域的需求不断释放，海外厂商供应仍较为紧张。

公司方面，新洁能（605111）拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET、IGBT四大产品平台，产品电压已覆盖12V-1350V的全系列产品，部分产品已导入相关汽车电子客户；瑞芯微（603893）主营大规模集成电路及应用方案的设计、开发，为客户提供芯片相关产品及技术服务。

相关板块：集成电路概念

Chiplet工艺将增加这一封装材料需求

近日，Chiplet概念受到广泛关注。券商研报指出，Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。

机构人士认为，载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板产能更为稀缺国内仅兴森科技、深南电路、珠海越亚展开布局。随着PC、服务器、5G基站对高算力IC需求的增长，ABF载板的持续供不应求。

上市公司中，兴森科技（002436）已成为三星正式供应商，公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能，ABF载板是公司未来的战略方向，公司ABF载板业务目前正处于组建团队阶段。南亚新材（688519）目前公司BT类材料已有成熟产品并起量中，ABF材料正在试验中。

相关板块：先进封装

电池级碳酸锂创3个月新高

据上海有色网监测，8月8日，电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。

研究机构认为，二季度澳锂精矿产量增长显著，但矿石品位下降、劳动力短缺等扰动因素依旧存在。在供需持续紧张的背景下，实际电池级碳酸锂价格突破48万元/吨，头部铁锂完全接受涨价，产业实际成交价格已经进入上行通道。展望后市，今年三季度至四季度确无显著供给增量，锂价上行趋势已定。

公司方面，融捷股份（002192）锂矿采原矿产能为105万吨/年，选精矿产能为45万吨/年，现有电池级碳酸锂产能3000吨/年、氢氧化锂1800吨/年；西藏矿业（000762）在宝武入主的推动下，扎布耶盐湖开发提速。

相关板块：碳酸锂

 1、安联锐视：粤财投资拟减持不超过2%。

2、利尔化学：上半年实现净利润10.5亿元，同比增长107.46%。

3、新余国科：新余科信、新余国晖拟减持不超过2.6842%。

4、容大感光：控股股东拟减持不超过2%。

5、科新机电：上半年净利润5806万元，同比增12%。

 8月9日（12家）         

股票代码  简称    解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

605081       太和水              52.47万                   52.47万            888.30万         0.62

688225       亚信安全         172.10万                172.10万         3769.03万       5.27

603799       华友钴业         278.57万                278.57万         2.36亿         0.18

603890       春秋电子         308.72万                308.72万         3303.35万       0.71

600803       新奥股份         2458.71万              2458.71万       4.03亿         1.71

300674       宇信科技         5045.25万              5045.25万       8.13亿         7.72

603011       合锻智能         5584.51万              5584.51万       4.15亿      12.73

430090       同辉信息         7347.83万              7347.83万       2.40亿         60.83

603115       海星股份         1.56亿                     1.56亿              37.07亿      187.5

002960       青鸟消防         1.80亿                     1.80亿              53.46亿      69.85

000066       中国长城         2.07亿                     2.07亿              21.34亿      7.03

002304       洋河股份         2.49亿                     2.49亿              421.22亿         19.91

 1

上一条：同花顺晨报解读20220810

更多>>下一条：同花顺晨报解读20220808