同花顺晨报解读20221104

时间：2022-11-04 08:33

 【投资聚焦】

该电池材料百亿蓝海市场开启，四季度后或实现初步量产

复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点，替代传统铜箔大势所趋。近期产业链各环节公司动作频频，其中设备端订单明显加速，基膜端向下游延伸趋势明显，制造端新建产线计划增多，产业化进程显著加速。

机构分析指出，复合铜箔2022年四季度之后有望实现初步量产，预计2025年渗透率19.8%、对应电池需求321GWh。经测算，假设2025年全球复合铜箔铜箔电池渗透率为20%，预计市场空间为213亿元，对应复合铜箔铜箔设备为148亿元，长期空间较大。

公司方面，宝明科技（002992）表示，公司2021年年初开始布局开发锂电复合铜箔，拥有锂电复合铜箔生产所需全面技术和团队。公司锂电复合铜箔产品已经送样多家客户，部分客户已经下达小批量订单。双星新材（002585）表示，公司pet复合铜箔目前正在送样评价中，其中包含消费电池厂家及动力电池厂家等，目前反馈良好。

相关板块：复合铜箔 

光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平 行业景气望迎来边际改善

据集邦新能源网发布的光伏产业链价格数据，本周光伏玻璃价格快速上涨，并回到年内价格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅达到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，周涨幅达7.5%。近期随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，股份玻璃议价能力渐强。

受供给端新增产品等因素影响，2022年前三季度光伏玻璃价格和利润率均保持底部震荡态势。10月以来，光伏玻璃供需边际修复，截至上周末，光伏玻璃厂家库存天数约19.44天，周环比下降1.1天，降幅5.46%。9月底至今库存累计去化3.5天，降幅达15%。现阶段部分地面电站装机推进迅速，下游组件厂家开工情况尚可。鉴于天然气价格上涨，为规避后市风险，企业采购心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，出货顺畅，多数库存压力不大。11月订单价格商谈阶段，玻璃厂家成本压力明显，加之需求支撑，推涨较为积极。短期看，光伏玻璃景气望迎来边际改善。

A股上市公司中，拓日新能(002218)公司现有日投料量1200T/D且能量产大尺寸、多规格光伏玻璃的生产线；秀强股份(300160股)光伏新能源业务是公司战略发展的重要方向，公司在光伏玻璃深加工行业深耕多年，公司BIPV玻璃下游客户有嘉盛光电、隆基股份及晶科能源等。

相关板块：光伏玻璃

 【导读】

该电池材料百亿蓝海市场开启，四季度后或实现初步量产

光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平 行业景气望迎来边际改善

多地热衷培育的重点领域之一，万亿市场处于成长期

美股三大指数集体收跌，道指跌0.46%，纳指跌1.73%，标普500指数跌1.06%

WTI原油期货收跌2.03%，报88.17美元/桶；布伦特原油期货收跌1.55%，报94.67美元/桶

COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.2%，报1630.90美元/盎司

多地热衷培育的重点领域之一，万亿市场处于成长期

在疫情、宅经济、家庭小型化、外卖的蓬勃发展、餐饮连锁化、冷冻技术的提升等多种因素催生下，预制菜行业成为部分地方政府热衷培育的重点领域之一，今年以来包括河南、广东、云南等多地出台了预制菜发展相关支持政策。

根据艾媒数据，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。机构认为，国内预制菜B端市场需求已十分明确，驱动力强，逻辑通畅，预制菜厂商很有机会从当下到不远的未来获得稳定而显著可观的增长。

相关上市公司中，得利斯（002330）表示，公司山东本部拥有10万吨预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能、2万吨速冻米面产能，陕西布局的5万吨预制菜产能正在建设中，预计2022年底前投产。味知香（605089）深耕预制菜行业十余年，是集预制菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业。

相关板块：预制菜

五部门发布规划 引领环保产业跨越式发展和国际竞争力提升

据报道，科技部等五部门共同编制发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》从生态环境监测与预警、生态保护修复与生态安全、多介质环境污染综合防治、固废减量与资源化利用、新污染物治理与国际履约、应对气候变化六个方面提出具体发展目标。研发环境污染防治、生态保护与修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等关键核心技术，形成高端新技术、新材料、新装备，引领环保产业跨越式发展和国际竞争力提升。

A股上市公司中，西子洁能(002534)在优势高效节能业务基础，积极向城市垃圾处理、生物质、太阳能等新能源过渡并引领市场，控股子公司杭州新世纪能源环保有限公司主是国内垃圾焚烧处理领域等技术和装备研发排头兵。雪迪龙(002658)是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的高新技术企业。

相关板块：环保

乡村振兴的重要抓手，多地紧锣密鼓建设

近期，多地发公告称恢复重建基层供销社。其中湖北基层供销社恢复重建1373个，计划做到供销社覆盖每一个乡镇，宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓的恢复基层供销合作社。今年的中央一号文件，还在部署加强县域商业体系建设时，明确支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。

当前供销社通过提供农资，农服，供应链基建，提供农产品，日用品流通渠道等方式全方位的服务于农民，形成“企业+基层社+农户”协同发展模式，带动乡村产业发展。机构指出，展望未来，供销社发展有物流、电子商务和金融三大方向，具体涵盖加快构建现代化的农村物流体系，成立合作平台为三农提供信用支持，以及构建城乡电子商务公共服务平台。

A股上市公司中，冰轮环境（000811）表示，公司是供销社冷链物流资深服务者，近年来承接了大部分的供销社系统冷库项目。中农立华（603970）是供销社旗下农资流通平台公司，实现与3000余家合作伙伴组成紧密服务网络，现已形成“种子+农药”业务协同发展。

相关板块：供销社

易华录：拟将所持有的华录智达科技股份有限公司20%的股权、国富瑞数据系统有限公司35%的股权公开挂牌转让。

九安医疗：控股股东拟减持不超过2%。

值得买：国脉创新拟以协议转让方式向赖星宇转让其持有公司的3%股份，股份转让价格为20.51元/股，转让价款共计 8185.54万元，用于归还国脉创新在银河证券的股票质押融资负债，进一步降低股票质押比例。

中环装备：拟以111.64亿元收购环境科技等公司股权。

晶丰明源：三亚晶哲瑞拟减持不超过1%。

岭南控股：广州产投拟减持不超过3%。

*ST银亿：重整计划执行完毕申请撤销退市风险警示，公司股票简称将变更为“银亿股份”。

拓新药业：持股5%以上股东以及部分董监高拟减持不超过4.66%。

招商轮船：拟对公司与中远海能各持股50%的合资公司中国液化天然气运输（控股）有限公司增资4350万美元，用于CLNG参与投资设立的合资公司新造5艘17.4万立方米薄膜型LNG运输船舶；下属境外单船公司与独立第三方GATSBAR LTD签订了出售两艘散货船舶的买卖协议并收到交易定金，本次交易预计产生约折合人民币7000万元资产处置收益。

中粮科技：佟毅先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委员（召集人），董事会提名委员会委员职务，佟毅先生辞职后工作另有安排。

广电运通：拟通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司90.01%股权，转让底价为2.66亿元。

新炬网络：上海森枭拟减持不超过3.31%。

双飞股份：拟通过支付现金的方式收购浙江搏乐液压科技有限公司70%以上股权，以实现对标的公司的控股和管理，并谋求标的公司与公司在市场、技术研发等方面实现优势互补。

11月4日（2家）

股票代码  简称       解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

603331 百达精工 109.60万 109.60万 1377.67万 0.62

603025 大豪科技 122.13万 122.13万 1939.42万 0.13

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