同花顺晨报解读20221121

时间：2022-11-21 09:13

【投资聚焦】

本土化率不到10%，新一轮工业母机更新替换高峰

在当前我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，也必须要向中高端发展。机构指出，目前我国中低端机床已基本实现本土替代，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，本土化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。

2000-2011年国内金属切削机床产量快速增长，并在2011年达到历史最高的88.68万台。通常机床的设计使用寿命约为8-10年，经历多年高强度使用后，加工精度和稳定性均会出现下降。机构分析指出，按使用寿命计算，目前正值新一轮机床更新替换需求释放的高峰，尤其是目前我国很多传统机床处于超期服役状态，随着行业景气度提升，更新替换需求有望得到进一步释放。

相关上市公司中，科德数控（688305）是国内稀缺的“五轴数控机床+高档数控系统+关键功能部件”完整产业制造商，机床85%以上的关键功能部件都来自自主研发。创世纪（300083）专注于数控机床等高端智能装备业务，核心的钻攻机系列产品累计交付量超过70000台，目前已成为3C细分领域国产设备龙头。

相关板块：工业母机

全国首个数据要素全生态产业园揭牌，该领域是数据要素时代刚需

近日第二十四届高交会深圳（福田）数字经济产业生态峰会在深圳会展中心（福田）举行，此次峰会以“聚焦数字经济，科技赋能未来”为主题。为抢抓数据要素发展新机遇，福田区打造全国首个与交易平台紧密互动的数据要素市场全生态、全链条产业园，并于本次峰会正式揭牌。

数据要素本质是能够产生经济效益的数据资源，其是数字经济的核心引擎。网络可视化是网络数据空间的“摄像头”和“信号指示灯”，可对数据进行采集识别及分析管理。机构指出，网络可视化有望受益于政府网安IT支出的增加及5G网络节点的增加。随着5G宏站建设高峰走向尾声，各个网络层级的管理建设需要同步跟进，运营商、政府部门等下游客户逐渐重启可视化招标，2023年需求弹性仍充足。

A股上市公司中，迪普科技（300768）是网络可视化的综合性网安解决方案厂商，中标中国移动2021-2023年WAF软件集采项目、中国移动2020-2023年安全漏洞扫描软件集采项目等多个集采大单。中新赛克（002912）专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，精通固网、移动网、大数据、软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、5G等技术积累丰富。

相关板块：数字经济

【导读】

本土化率不到10%，新一轮工业母机更新替换高峰

全国首个数据要素全生态产业园揭牌，该领域是数据要素时代刚需

全球首款AR设备芯片发布，半导体行业或明年一季度触底

美股主要指数上周五收盘小幅上涨，道指涨0.6%，上周累计下跌0.01%；纳指涨0.01%，上周累计下跌1.57%；标普500指数涨0.48%，上周累计下跌0.69%。

COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。

WTI 12月原油期货收跌1.56美元，跌幅1.91%，报80.08美元/桶。

全球首款AR设备芯片发布，半导体行业或明年一季度触底

近日半导体行业进展颇多。11月17日，高通发布全球首款AR设备芯片组——骁龙AR2Gen1，骁龙AR2Gen1是高通首次为AR设备、尤其是AR眼镜打造的芯片解决方案。11月10日，杭州地芯科技推出了一款5G射频收发机芯片—GC080X系列。该公司市场总监表示，该芯片的面世，填补了国内射频收发芯片领域的空白。

机构分析指出，根据ICInsight的预测，全球半导体行业有望在2023年一季度触底，结合A股半导体三季报的情况，判断A股半导体行业业绩目前整体处于左侧偏底部区间，当前时点要抓住板块基本面底部的机遇，持续关注行业底部信号释放，积极布局下一轮周期。当前半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链国产市场预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。

公司方面，博敏电子（603936）表示，公司AMB陶瓷衬板作为第三代半导体功率器件芯片衬底的首选，在Sic替代硅基、国产化两个大背景下，陶瓷衬板业务有望在未来实现快速放量。必易微（688045）积极拓展新能源储能BMS芯片，目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，电源管理芯片类占比超过60%。

相关板块：半导体

这一城市提出5G覆盖率超90%，5G基站总数已超220万个

11月18日，上海市通信管理局正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》。其中提出，到2023年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。

根据工信部发布的报告，截至9月末，我国5G基站总数达222万个，比上年末净增79.5万个，占移动基站总数的20.7%，占比较上年末提升6.4个百分点。机构分析认为，固网宽带作为无线网络的补充，离不开光纤光缆的大力建设，配套的传输网、光模块等相关产业链也有望产生持续的需求拉动。另外千兆宽带的建设、新应用如云计算、人工智能等将带动流量的增长，从而带来如光纤光缆、光模块等光通信产业链需求增长。

A股上市公司中，联特科技（301205）重点开发通信设备制造行业客户，发布40G、100G光模块系列产品，并新建万级光电集成制造中心，通过差异化竞争赢得了自己的市场地位。剑桥科技（603083）已成为世界领先5G通讯设备商的5G小基站的主要合作伙伴，400G主要型号的高速光模块产品已通过国内外设备商客户认证测试并批量发货。

相关板块：5G

行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。

东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启 HJT GW 级扩产。浙商证券称，随着HJT迈向量产阶段，预计2025年行业市值将达3000亿。

上市公司中，苏州固锝（002079）：光伏HJT电池用低温银浆市占率位居国内第一。捷佳伟创（300724）：TOPCon设备龙头，HJT设备具备整线覆盖能力。

相关板块：光伏

1、通策医疗公告，实控人吕建明涉嫌信披违法违规，被证监会立案。

2、广生堂公告，新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准。

3、京东集团第三季度调整后每ADS收益6.27元，预估4.46元。

4、康泰生物公告，新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据。

5、天鹅股份公告，与山东省供销社旗下企业近年业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，股票复牌。

11月21日（7家）       

股票代码  简称    解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

688536       思瑞浦              2.38万            2.38万              729.57万         0.04%

688099       晶晨股份         6.82万            6.82万              490.36万         0.02%

688301       奕瑞科技         14.36万         14.36万            6853.78万       0.35%

688025       杰普特              16.73万         16.73万            854.01万         0.3%

688213       思特威              187.44万       187.44万         8498.37万       6.22%

601008       连云港              7861.11万     7861.11万       3.49亿         7.83%

688138       清溢光电         1.85亿            1.85亿              40.90亿      227.16%

 1

上一条：同花顺晨报解读20221122

更多>>下一条：同花顺晨报解读20221118