【导读】
AI落地天然适配场景，这一行业有望开启“数据-应用”飞轮
AI服务器的功率密度将大幅提升，这类技术或成为必选项
中国电科55所参研首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片
消息称ASML遭砍单，大客户台积电砍逾四成订单
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.23%，标普500指数跌0.01%，纳指涨0.03%
国际原油期货结算价跌约2%。WTI原油5月合约跌2.1%，布伦特原油6月合约跌1.95%
COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.61%，报2007.3美元/盎司。
【财经要闻】
AI落地天然适配场景，这一行业有望开启“数据-应用”飞轮
ChatGPT-4的真实性、准确性及交互性使得2C端应用成为可能。机构指出，海量数据+规模效应下，跨境电商行业为AI落地天然适配场景，有望通过AI进一步提升引流效率与流量转化率。
短期来看，B端用户通过ChatGPT等模型能够获得AGI模型能力，帮助自己搭建垂直场景的产品解决方案，并通过“数据-应用”或“数据-产品”飞轮迭代自己的数据壁垒和产品优势。因此，拥有数字化能力的跨境电商公司有望更快、更好地开启“数据-应用”飞轮，进一步拉大经营效率差距。机构分析指出，AIGC的出现是对现有电商模式的进一步优化，伴随技术推广及新流量入口形成，未来AI+电商有望进一步取代部分线下消费场景、催化海外电商渗透率加速提升。
A股上市公司中，吉宏股份（002803）跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Facebook、TikTok、Google等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售。联络互动（002280）控股子公司Newegg为北美本土电商平台，主要经营和业务均在美国市场，目前子公司已接入OpenAIApi接口，已推出相关测试版运营应用。
相关板块：跨境电商
AI服务器的功率密度将大幅提升，这类技术或成为必选项
液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。当前，主流的服务器制造商已经在2022年陆续开始建设标准化液冷服务器产线。
根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示，自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW，通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力，并能较好演进到100kW以上，相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。机构指出，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，预计2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元，2021-2025年均复合增速25%。
公司方面，英维克（002837）表示，公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，未来由于AI算力的增长势必拉动相关的业务增长。申菱环境（301018）主要客户包括运营商，互联网头部企业，数据基础设施集成商等，公司液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。
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中国电科55所参研首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片
近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。
碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。机构分析指出，碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025年全球碳化硅衬底市场需求达188.4亿元，碳化硅器件市场需求达627.8亿元。
相关上市公司中，麦格米特（002851）参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化，是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiCMOSFET产品以及工艺平台的公司。盛美上海（688082）推出了6/8寸化合物半导体湿法工艺产品线，以支持化合物半导体领域的工艺应用，包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。
相关板块：芯片
消息称ASML遭砍单，大客户台积电砍逾四成订单
ASML近期由存储、晶圆代工等客户大砍资本支出、缩减订单，大客户台积电也大砍逾四成EUV设备订单及延后拉货时间，2024全年业绩将明显承压。据设备业者透露，前十大设备厂中已有多家业者对于2024年营运展望转趋保守，现已提前进行人事、营销等各项节约成本计划以度过寒冬。
晶圆厂资本开支短期承压，台积电预期2023年资本支出在320-360亿美元之间，相较2022年不增长。但展望长期，2026年全球300mm晶圆厂产能相较2022年有望增长近40%。并且，迄今为止，大陆产线上国产设备份额相较2017、18年明显提升。机构指出，在半导体资本开支承压的情况下，半导体设备主要看本土替代逻辑，在海外限制下，本土替代加速，选择其中市场空间大、难度大且份额提升的弹性较大的环节，包括刻蚀、薄膜沉积、检测。
上市公司中，芯源微（688037）于2022年12月正式推出28nm浸没式Arf涂胶显影机并交付重要客户，该产品能够匹配全球主流光刻机联机生产，实现了公司在前道涂胶显影环节28nm及以上工艺节点的全面覆盖。拓荆科技（688072）主要产品为半导体薄膜沉积设备包括PECVD设备、ALD设备及SACVD设备三个系列，是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商。
相关板块：半导体
【公司公告】
1、工业富联公告，与现有客户合作均正常开展，丢失订单传闻不实。
2、剑桥科技披露股票交易异常波动公告，高速光模块业务对公司净利润的贡献较小。
3、联特科技披露股票交易异常波动公告，CPO相关的开发项目暂未形成收入。
4、赛微电子公告，国家集成电路基金拟减持不超过2%公司股份。
5、蓝色光标公布一季报，一季度净利润同比增长355%。
6、国科微在互动平台表示，自研推出的固态存储控制器芯片GK23系列已获得市场认可。
7、长虹美菱公布一季度报告，一季度净利润同比增长2281%。
8、海康威视在互动平台表示，面向智能安防场景训练了百亿级参数的大模型。
9、中科信息发布异动公告，公司研发的技术产品与当前的通用语言大模型、ChatGpt不存在直接联系。
10、国星光电在投资者关系活动记录表中称，公司用于储能的第三代半导体器件已具备量产能力。
11、恒大地产集团称公司及相关当事人收到沪深交易所通报批评处分。
12、联特科技在互动平台表示，公司募投项目建成后将年新增179万支光模块的产能。
13、*ST奇信公告，五年虚增利润约17.85亿元，或触及重大违法强制退市情形。
【限售股上市】
4月20日（13家）
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688126 沪硅产业 11.34亿股 11.34亿股 265.02亿元 71.49%
688352 颀中科技 1.51亿股 1.51亿股 0.00 0.00 - -
688072 拓荆科技 4110.99万股 4110.99万股 187.10亿元 144.71%
301248 杰创智能 4039.50万股 4030.50万股 14.62亿元 167.54%
000952 广济药业 3753.91万股 3753.91万股 2.92亿元 12.25%
688279 峰岹科技 3314.09万股 3314.09万股 30.62亿元 150.74%
838402 硅烷科技 2346.00万股 2346.00万股 3.37亿元 34.65%
301135 瑞德智能 2279.43万股 2279.43万股 6.00亿元 95.65%
301163 宏德股份 1362.74万股 1362.74万股 3.90亿元 66.80%
838971 天马新材 288.13万股 288.13万股 4662.00万元 19.23%
301279 金道科技 9.31万股 9.31万股 252.11万元 0.32%
600845 宝信软件 11.27万股 11.27万股 642.25万元 0.01%
688682 霍莱沃 64.75万股 64.75万股 6734.00万元 2.14 %
