【导读】
五一全国发送旅客总量迎历史性高峰，交通运输部谈交通强国五年行动计划：铁路营业里程将达17万公里
该产品价格进一步上涨，有厂家本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升
IPv6规模部署及应用迎来新里程碑，基础设施改造进度或加快
“周期反转”概率加大，这类产品是半导体产业的基石，国内市场或超千亿
美股三大指数周三集体收跌，道指跌0.8%，纳指跌0.46%，标普500指数跌0.7%
WTI 原油期货结算价收跌4.27%，报68.60美元/桶，五一”假期累计下跌11.3%；布伦特原油期货结算价收跌3.97%，报72.33美元/桶，五一”假期累计下跌10.5%
COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.7%，报2037美元/盎司，五一”假期累计上涨2.5%
【财经要闻】
五一全国发送旅客总量迎历史性高峰，交通运输部谈交通强国五年行动计划：铁路营业里程将达17万公里
根据交通运输部披露数据显示，“五一”假期前3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量15932.4万人次，同比增长161.9%。4月27日，交通运输部综合规划司副司长苏杰介绍，《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》提出了“全国铁路营业里程达到17万公里左右。
2022年我国铁路运营里程达到15.5万千米，较2001年增加121%，我国广覆盖、高稳定的高速铁路网络体现出我国全球领先的铁路基建发展水平，产业链各环节发展均已具备全球优势。广发证券代川认为，“一带一路”沿线国家轨交建设水平落后，沿线国家普铁路网可建设空间6.2万亿，高铁可建设空间16.5万亿。
A股上市公司中，铁科轨道（688569）主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。金鹰重工（301048）为雅万高铁生产的3台套轨道工程机械装备发往印度尼西亚雅加达，用于雅万高铁新线铺轨建设。
相关板块：高铁
该产品价格进一步上涨，有厂家本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升
市调机构TrendForce集邦咨询4月20日发文称，以4月电视面板价格来看，全尺寸都维持上涨态势，预计32英寸涨1美元，43英寸涨3美元，50英寸涨6美元，55英寸涨7-8美元，65英寸涨13美元，75英寸涨10-11美元。
友达董事长彭双浪于4月27日表示，在618电商促销备货潮启动、消费端陆续回补库存带动下，友达本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升.东海证券认为，当前面板正处于复苏阶段，后续随着国内LCD厂商的控产控价战略进一步推进，叠加我国消费逐渐复苏，面板厂商的利润情况也将得到显著改善。
A股上市公司中，清越科技（688496）深耕OLED面板领域多年，是拥有完全自主核心技术实力的唯一一家PMOLED企业，发行人所掌握的PMOLED技术具有完全自主知识产权，填补了国内PMOLED技术的空白。彩虹股份（600707）液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。
相关板块：液晶面板
IPv6规模部署及应用迎来新里程碑，基础设施改造进度或加快
中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，《工作安排》明确了2023年工作目标：到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。
IPv6相对于IPv4具有多方面的优势，包括更大的地址空间、更小的路由表、增强的组播支持以及对流的控制、加入了对自动配置的支持、更高的安全性等。申港证券指出，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。
A股上市公司中，南威软件（603636）以视频智能分析与数据融合治理为核心，建设形成视频中台、数据中台及新一代智慧警务信息综合平台等支撑平台体系，并与清华大学联合开发了IPv6数据安全交换产品，主要应用于数据安全传输场景。创维数字（000810）表示，在打通数字基础设施大动脉，加快千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用的背景下，云算力的运用，从核心网到接入网，再到云计算边缘节点，基于云网融合，公司接入网中的Pon、Wifi、FTTR等产品将起到积极的支撑作用。
相关板块：云计算
“周期反转”概率加大，这类产品是半导体产业的基石，国内市场或超千亿
美国最大芯片制造商英特尔对当前季度给出了乐观预测，暗示公司或最终有望从历史性滑坡中反弹。该芯片制造商表示，第二季度销售额将在115亿至125亿美元之间，中值超过分析师平均预估的117亿美元。
半导体材料和设备是半导体产业的基石，均有望受益于晶圆厂扩产+本土替代提速。根据SEMI公布的数据显示，2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长15.9%。中信证券指出，当前成熟制程的扩产当前看预期有所好转，硅片、特气、光刻胶、CMP材料、湿电子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料替代加速，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。
A股上市公司中，云南锗业（002428）化合物半导体材料已经批量生产，取得了国内部分客户的认证并开始供货，公司化合物半导体材料可以用于光模块，产品良品率处于逐步提升过程中。南大光电（300346）产品主要有MO源、前驱体材料、氢类电子特气、含氟电子特气、ArF光刻胶及配套材料等，广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。
相关板块：半导体
【公司公告】
1、截至2023年4月29日，5家公司退市已成定局。其中，*ST必康、*ST银河、*ST深南、*ST顺利4家公司，触及财务类强制退市情形。而*ST宜康连续20个交易日收盘价低于1元/股，触及交易类强制退市情形。
2、安路科技公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持公司不超2%股份。
3、吉林敖东公告，一季度净利同比增719%。
4、天齐锂业公告，一季度净利润48.75亿元，同比增长46.49%。
5、祥鑫科技公告，获得项目定点意向书，预计总额149亿元至151亿元。
6、京东方A公告，一季度净利润2.47亿元，同比下降94.36%。
7、赛微电子在互动平台表示，长期为客户提供硅光子芯片的MEMS工艺开发与晶圆制造服务。
8、金龙鱼公布第一季度报告，一季度净利润8.54亿元，同比增长645.99%。
9、润泽科技在投资者关系活动记录表中称，公司已经开始批量交付液冷机柜 将加快推进高密机柜等的应用。
10、赛力斯公告，一季度净利亏损6.25亿元。
11、晶科能源公告，2023年一季度净利润16.58亿元，同比增长313.36%。
12、中微公司公告，一季度净利润2.75亿元，同比增长134.98%。
13、泸州老窖公告，一季度净利润同比增长29.1%。
14、万科A公告，一季度净利润同比增长1.16%。
15、中远海能公告，一季度净利润10.96亿元，同比增长4272.57%。
16、中国石油公告，一季度净利润436.2亿元，同比增长12%。
天顺风能公告，一季度净利润1.97亿元，同比增长506.88%。
【限售股上市】
5月4日（34家）
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
601077 渝农商行 29.44亿股 29.44亿股 113.94亿元 49.98%
603392 万泰生物 6.62亿股 6.62亿股 694.14亿元 273.41%
688365 光云科技 2.31亿股 2.31亿股 37.16亿元 135.45%
000877 天山股份 1.69亿股 1.69亿股 14.13亿元 10.20%
603212 赛伍技术 1.45亿股 1.45亿股 30.05亿元 49.46%
688366 昊海生科 7972.00万股 7972.00万股 88.23亿元 137.26%
002472 双环传动 7270.57万股 7270.57万股 17.12亿元 10.66%
600746 江苏索普 5000.00万股 5000.00万股 3.48亿元 4.48%
688170 德龙激光 4377.90万股 4377.90万股 18.65亿元 196.34%
688025 杰普特 3865.01万股 3865.01万股 22.42亿元 70.06%
300825 阿尔特 228.10万股 0.00 0.00 0.00 12.04 2.38 0.00
300762 上海瀚讯 2.56万股 2.56万股 32.05万元 0.00
001288 运机集团 75.75万股 17.21万股 272.30万元 0.31 %
688018 乐鑫科技 23.86万 23.86万股 2786.71万元 0.30%
688012 中微公司 64.08万股 64.08万股 1.16亿元 0.10 %
301367 怡和嘉业 82.56万股 82.56万股 2.04亿元 5.44%
301230 泓博医药 89.69万股 89.69万股 5276.29万元 5.46%
688395 正弦电气 107.50万 107.50万 2279.00万元 2.80 %
301379 天山电子 130.81万股 130.81万股 3526.73万元 5.44%
603138 海量数据 141.73万股 141.73万股 2728.33万元 0.51%
301248 杰创智能 162.20万股 162.20万股 5055.65万元 2.52%
300721 怡达股份 190.37万股 190.37万股 3009.68万元 1.41%
301389 隆扬电子 365.15万股 365.15万股 6477.78万元 5.43%
300217 东方电热 1928.37万股 482.09万股 2675.62万元 0.39%
301129 瑞纳智能 580.00万股 580.00万股 4.28亿元 31.49%
301092 争光股份 2816.75万股 704.19万股 1.81亿元 19.84%
300708 聚灿光电 749.36万股 749.36万股 7343.73万元 2.02%
688596 正帆科技 943.79万股 943.79万股 3.96亿元 4.45%
688028 沃尔德 1416.38万股 1416.38万股 4.39亿元 17.63%
300665 飞鹿股份 1454.18万股 1454.18万股 1.12亿元 10.79%
873169 七丰精工 5020.60万股 2055.01万股 1.13亿元 75.17%
688290 景业智能 2395.97万股 2395.97万股 15.79亿元 111.84%
301162 国能日新 2785.23万股 2785.23万股 22.93亿元 157.09%
001228 永泰运 2889.46万股 2889.46万股 11.86亿元 111.26%
