【导读】
英伟达紧急预订这一半导体产能，已成为AI领域广泛应用的封装技术
价格大涨超4倍，这一材料下游绑定光伏+半导体
三重优势推动龙头高增长，这个行业或迎新一轮景气周期起点
滴滴将推出首款量产L4无人驾驶新能源车，AIGC推动自动驾驶落地
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.66%，纳指涨0.18%，标普500指数跌0.17%，热门科技股多数上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.82%。
2、WTI 原油期货收跌2.33%，报70.87美元/桶；布伦特原油期货收跌1.87%，报74.98美元/桶。
3、COMEX 6月黄金期货收跌0.81%，报2020.5美元/盎司。
【财经要闻】
英伟达紧急预订这一半导体产能，已成为AI领域广泛应用的封装技术
有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶级规格芯片需求明显增长，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片。
如今CoWoS已成为HPC和AI计算领域广泛应用的2.5D封装技术，绝大多数使用HBM的高性能芯片，包括大部分初创企业的AI训练芯片都应用了CoWoS技术。中信建投分析指出，大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。
A股上市公司中，兴森科技（002436）应用于2.5D/3D封装工艺的封装基板主要为FCBGA基板，公司珠海FCBGA封装基板项目于2022年第四季度建成产线，并于2022年12月成功试产。鼎龙股份（300054）表示，重点开发临时键合胶（TBA）、封装光刻胶（PSPI）、底部填充胶（Underfill）等产品，底部填充胶主要用于2.5D、3D封装中。
相关板块：半导体
价格大涨超4倍，这一材料下游绑定光伏+半导体
行业数据显示，近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格为12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨，价格较同期上涨超400%。
高纯石英材料在光伏、半导体、光纤等战略新兴行业发挥着不可替代的作用。广发证券分析指出，2022年4季度起高纯石英砂多次涨价，2023年年初淡季内层砂价格再抬升，且调价节奏加快幅度加大，全年看供需矛盾下高纯石英砂价格或仍有较大弹性。
A股上市公司中，仕净科技（301030）全资子公司与无锡惟忻拟成立一家项目公司（公司持股51%）专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂。江瀚新材（603281）年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目、年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目和科研中心与办公中心建设项目已启动。
相关板块：石英砂
三重优势推动龙头高增长，这个行业或迎新一轮景气周期起点
华泰证券研报指出，经过2020-2021年两年景气周期，机床公司经营质量显著提升，2023年一季度机床上市公司归母净利润同比增长26%，当前经济复苏+高端应用拉动+头部集中竞争格局向好，三重优势推动机床龙头高增长。
随着我国工业结构的优化升级，我国对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。华创证券认为，2023年或将成为制造业新一轮景气周期起点，机床行业的自主可控、更新周期、制造业周期三因素共振，行业或将迎来新一轮快速发展期。
A股上市公司中，科德数控（688305）是国内稀缺的“五轴数控机床+高档数控系统+关键功能部件”完整产业制造商，整机产品的自主化率达85%。华中数控（300161）华中9型新一代智能数控系统将新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合的新产品，是世界上首个搭载Ai芯片的智能数控系统。
相关板块：机床
滴滴将推出首款量产L4无人驾驶新能源车，AIGC推动自动驾驶落地
滴滴自动驾驶公司于近日与广汽埃安新能源汽车股份共同发布无人驾驶新能源量产车项目——“AIDI计划”，滴滴自动驾驶和广汽埃安将成立合资公司，共同定义和量产共享出行L4无人驾驶新能源汽车，该量产车将于2025年接入滴滴共享出行网络。
当前大多数主机厂实现了L2级别的自动驾驶，车辆可以在单一功能下实现车辆的横向和纵向控制。国泰君安分析指出，AIGC的发展将缩短自动驾驶开发进程，高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益。
A股上市公司中，中科创达（300496）2020年与滴滴就展开战略合作, 共同打造领先的智能汽车操作系统+AI。亚康股份（301085）为客户提供高质量的算力基础设施综合服务，客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节、滴滴等。
相关板块：无人驾驶
【公司公告】
1、隆基绿能披露韩华起诉公司专利侵权的进展：5月11日，公司与韩华正式达成专利交叉许可。
2、京东集团公告称，CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事。同日，京东集团公告，第一季度净营收2,430亿元，同比增1.4%超市场预期。
3、TCL中环公布最新单晶硅片价格，部分品种较前期降价超15%。
4、汤姆猫收深交所年报问询函，要求说明汤姆猫主题乐园建设进展。
5、荣信文化披露股票交易异常波动公告，与科大讯飞签订战略合作协议，公司并非AI技术的研发方。
6、引力传媒收上交所问询函，要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容。
7、捷成股份在互动平台表示，推动AIGC相关技术在短视频创作等领域的深度应用。
8、中芯国际公告，一季度净利润15.9亿元，同比下降44%；预计二季度销售收入环比增长5%-7%，全年指引维持不变。
【限售股上市】
5月12日（16家）
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
300832 新产业 4.95亿股 4.95亿股 255.63亿元 173.89%
600416 湘电股份 1.70亿股 1.70亿股 30.10亿元 18.02%
001319 铭科精技 4432.60万股 4432.60万股 8.79亿元 125.39%
301325 曼恩斯特 2478.40万股 2478.40万股 0.00 0.00 - -
871478 巨能股份 1980.00万股 1980.00万股 3.96亿元 0.00
600216 浙江医药 333.73万股 333.73万股 3861.20万元 0.35%
603486 科沃斯 300.11万股 300.11万股 2.02亿元 0.53%
688097 博众精工 205.00万股 205.00万股 6057.75万元 4.03%
002180 纳思达 203.75万股 203.75万股 7901.50万元 0.16%
688355 明志科技 153.85万股 153.85万股 3843.17万元 4.06%
300622 博士眼镜 7.50万股 7.50万股 182.03万元 0.07%
688321 微芯生物 16.61万股 16.61万股 379.68万元 0.04%
300748 金力永磁 92.00万股 23.00万股 631.81万元 0.03%
300887 谱尼测试 42.30万股 37.12万股 1287.69万元 0.36%
300769 德方纳米 76.33万股 76.33万股 1.31亿元 0.49%
603876 鼎胜新材 123.77万股 123.77万股 4398.71万元 0.25%
