【导读】
基建+新能源拉动需求，特高压工程迎来新一轮建设高峰
汽车终端数据连续3周超预期，这一“降本增效”技术未来空间可达千亿
AI相关芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长
英伟达与台积电持续推进散热技术，正联手多家厂商升级液冷解决方案
美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，实现十二连涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%
WTI 原油期货结算价收涨1.13%，报79.63美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.09%，报83.64美元/桶
COMEX 8月黄金期货收涨0.07%，报1963.70美元/盎司
【财经要闻】
基建+新能源拉动需求，特高压工程迎来新一轮建设高峰
国家发展改革委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直流通道，是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一。
特高压指交流电压等级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电技术，具有输送容量大、传输距离远、运行效率高和输电损耗低等技术优势，是实现远距离电力系统互联，建成联合电力系统的物理架构基础，是目前全球最先进的输电技术。根据国家电网规划，“十四五”期间特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”期间增长35.7%。业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰，特高压设备订单也将有大幅增长。
上市公司中，通达股份（002560）电线电缆产品的主要客户为国家电网、南方电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程等600多项国家重点线路工程。时代电气（688187）生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通核心器件和特高压输电工程关键器件由国外企业垄断的局面。
相关板块：特高压
汽车终端数据连续3周超预期，这一“降本增效”技术未来空间可达千亿
7月第3周（7.17-7.23）汽车终端数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构预计7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗透率35.4%（6月33.4%）。
新能源汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的特点是生产高效，降低成本。券商人士预计2023年会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车就是625亿和1125亿的市场空间。
上市公司中，美利信（301307）高度重视—体化压铸技术，是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就率先引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。
相关板块：一体化压铸
AI相关芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长
高盛证券最新报告指出，看好人工智能（AI）服务器驱动长期ABF载板需求持续增长。随着AI服务器与运算效能需求的增加，相关芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段生产制程中使用更高阶的ABF载板，加快ABF载板的升级速度，造成ABF载板的设计更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市场规模增长。
市场人士指出，ABF载板作为AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。未来随着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet技术的广泛应用，ABF载板的需求量将进一步提升。
上市公司中，深南电路（002916）已具备FC-BGA封装基板中阶产品样品制造能力，目前已有部分产品向客户进行送样验证。中京电子（002579）参股企业盈骅新材从事IC载板封装所需类BT、ABF等材料业务。
相关板块：芯片
英伟达与台积电持续推进散热技术，正联手多家厂商升级液冷解决方案
据媒体报道，台积电在推进AI服务器应用的同时，也在同步推进散热技术。AI供应链消息称，高力（热处理技术供应商）正积极与台积电与英伟达合作开发AI GPU浸没式液冷系统。
根据赛迪顾问预测，随着AIGC和数据要素加速发展，预计2025年，国内液冷市场规模超1200亿元。机构人士表示，AI算力对数据中心的制冷设备和技术提出了更高要求，传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈，液冷技术将以超高能效、超高热密度等特点有效解决散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。
公司方面，真视通（002771）针对服务器液冷、机房余热回收等节能减碳技术在多个行业中进行了推广，与北京航空航天大学袁教授团队已就新型液冷技术产业化达成共识，目前正在商讨进一步紧密合作的方案。浪潮信息（000977）将“All in液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。
相关板块：液冷
【公司公告】
1、宁德时代公告，上半年净利润207.17亿元，同比增长153.64%。
2、天合光能发布半年度业绩预告，预计上半年净利润同比增长162%到196%。
3、广西广电公布股票交易风险提示公告，公司“重组”相关传闻不属实。
4、真视通公告，与汤姆猫签署战略合作框架协议。
5、华能国际公告，上半年净利润63.08亿元，同比增长309.67%。
6、彩讯股份发布澄清公告，公司目前生产经营一切正常，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。
7、芒果超媒公告，拟收购金鹰卡通100%股权。
【限售股上市】
7月26日（17家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688612 威迈斯 3131.95万股 3131.95万股 0.00 0.00 - -
301172 君逸数码 2766.52万股 2766.52万股 0.00 0.00 - -
688651 盛邦安全 1577.62万股 1577.62万股 0.00 0.00 - -
301306 西测测试 1488.00万股 1488.00万股 5.70亿元 70.52%
839371 欧福蛋业 900.00万股 900.00万股 3150.00万元 20.56%
601666 平煤股份 733.71万股 733.71万股 5708.28万元 0.32%
603102 百合股份 549.80万股 549.80万股 2.37亿元 18.15%
833075 柏星龙 387.61万股 387.61万股 3139.64万元 18.51%
300712 永福股份 229.39万股 229.39万股 8092.79万元 1.24%
300432 富临精工 195.75万股 195.75万股 2067.12万元 0.16%
300363 博腾股份 28.50万股 28.50万股 794.30万元 0.06%
688103 国力股份 44.97万股 44.97万股 2828.49万元 0.71%
688246 嘉和美康 48.12万股 48.12万股 1718.68万元 0.48%
002766 索菱股份 148.00万股 81.97万股 459.03万元 0.10 %
688768 容知日新 101.53万股 101.53万股 6283.57万元 2.08%
002917 金奥博 548.25万股 137.06万股 1415.84万元 0.53%
000721 西安饮食 153.00万股 153.00万股 2054.79万元 0.35%
