【导读】
车企加速推进应用，这类零部件技术上实现0-1的突破
美股交换机龙头业绩超预期，凸显算力相关环节重要性
盈利触底+估值修复，机构称这一行业新一轮底部周期正在到来
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%
WTI 原油期货结算价收跌0.52%，报81.37美元/桶；布伦特原油期货收跌0.76%，报84.91美元/桶。
COMEX 10月黄金期货收跌1.51%，报1959.20美元/盎司
【财经要闻】
车企加速推进应用，这类零部件技术上实现0-1的突破
机构指出，国内汽车排放政策要求高，且新能源车里程焦虑强，汽车轻量化应用优势显著，解决汽车能源消耗+续航焦虑+提高性能的痛点需求，车企加速推进轻量化应用。
汽车轻量化可以提高汽车的安全性和灵活性、实现节能减排、提升续航里程、能耗不变情况下能够增加零部件的优点。镁合金系最有潜力的汽车轻量化材料，可有效实现汽车减重。方正证券指出，镁合金零部件，技术上实现0-1的突破，并逐步获得市场认可，单车用量快速提升，市场空间广阔。国内汽车镁合金件主要小于1kg的支架类为主，如方向盘骨架、车灯散热架、转向管柱支架等，随着新能源车渗透率提升，对于镁合金大件的需求迫在眉睫。方正证券测算，2022年国内汽车行业镁合金总消耗量为10万吨，平均单车用量3.7kg，预计2030年总消耗量将达到45.4万吨，平均单车用量14.8kg。
相关板块：镁合金
美股交换机龙头业绩超预期，凸显算力相关环节重要性
美股交换机龙头Arista Networks于美东时间7月31日盘后公布二季度业绩，财报显示，Arista二季度营收14.59亿美元，超过了分析师预测的13.9亿美元。
交换机是搭建网络的核心设备之一，主要目的为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。华泰证券认为，交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比，在此背景下预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。
相关板块：光模块
盈利触底+估值修复，机构称这一行业新一轮底部周期正在到来
记者从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。
就具体下游需求端而言，政策利好房地产市场，利好汽车、家电消费，刺激汽车、家电等产品生产，且利好固定资产投资，这几项直接利好均可增加钢材需求。中信证券认为，当前钢铁板块出现多个底部特征。从估值来看，根据中信钢铁行业指数，当前行业PB为0.96，处在2020年7月以来的最低值，上两轮最低点分别为0.9（2020年出现）、1.29（2016年出现）。目前钢铁行业已经明显处在估值底部区间。从盈利来看，根据测算，行业季度吨毛利从2022年三季度（-135元/吨）触底之后，近三个季度持续好转，截止今年二季度回升到-21元/吨。行业盈利的底部已然出现。
相关板块：钢铁
【公司公告】
1、国创高新发布股价异动公告，公司不再涉及房地产中介服务业务。
2、赛力斯披露产销快报，7月新能源汽车销量6934辆，同比下降47.83%。
3、佰维存储公告，预计上半年亏损2.8亿元-3.2亿元。
4、雅化集团公告，与特斯拉续签氢氧化锂供货协议。
5、比亚迪公告，1-7月新能源汽车销量同比增长88.81%。
6、扬子新材公告，收到行政处罚及市场禁入事先告知书。
【限售股上市】
8月2日（8家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
600908 无锡银行 9406.66万股 9406.66万股 5.29亿元 5.31%
000597 东北制药 3574.50万股 3574.50万股 1.91亿元 2.67%
301333 诺思格 3273.12万股 3273.12万股 17.02亿元 136.38%
002966 苏州银行 2192.18万股 2192.18万股 1.57亿元 0.62%
688371 菲沃泰 232.39万股 232.39万股 4526.90万元 2.95%
688670 金迪克 123.20万股 123.20万股 4068.06万元 2.87%
688111 金山办公 20.51万股 20.51万股 8479.31万元 0.04%
688169 石头科技 10.76万股 10.76万股 2906.39万元 0.08%
