【导读】
NAND价格已触底，部分客户甚至接受30%-35%价格上涨
政策释放积极信号助力板块估值修复，开发商后这一环节将脱颖而出
光刻过程中的核心耗材，该产品具有抗周期特性
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.89%，标普500指数跌0.32%，道指涨0.17%
国际原油期货结算价小幅下跌。WTI原油跌0.76%，布伦特原油期货跌0.75%。
COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.09%，COMEX12月白银期货结算价收跌1.12%
【财经要闻】
NAND价格已触底，部分客户甚至接受30%-35%价格上涨
摩根士丹利在最新报告中指出，由于NAND价格已触底，闪存厂商群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。
国金证券认为，复盘历史，存储器价格下行周期为1-2年，本轮下行周期从2021年年中开始，目前存储器价格已从高点跌幅超60%，已超过历史最大跌幅50%，但结合各存储大厂已纷纷下调产能计划，并随着物联网 (IoT)、智能汽车、工业机器人等对存储芯片的需求拉动，存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年下半年存储板块迎来拐点。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求。中邮证券指出，目前高端AI服务器GPU搭载HBM已成主流，预估2023年全球HBM需求量将年增近六成达到2.9亿GB，2024年将再成长三成。
相关板块：AI服务器
政策释放积极信号助力板块估值修复，开发商后这一环节将脱颖而出
东吴证券表示，包含北上广深在内的多个城市积极响应落实“认房不认贷”政策，预计“金九银十”新房销售将迎来显著的环比复苏。
房地产产业链当中，除了房企开发商，还有地产销售链和投资链。这其中销售链包括装修建材和家居家电企业，一般而言，当房子销售之后，销售链的企业开始业绩落地。中邮证券指出，政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求。近期消费建材板块迎来积极变化，关注消费建材龙头的配置机会。
相关板块：建材
光刻过程中的核心耗材，该产品具有抗周期特性
全球半导体材料市场规模近年来稳步增长，受需求提升叠加晶圆产能转移带动，我国半导体材料市场规模加速提升。机构指出，掩膜版是光刻过程中的核心耗材，从细分领域看，半导体掩膜版占比约12%，与电子特气占比相当。
在光刻过程中，掩膜版是设计图形的载体。通过光刻，将掩膜版上的设计图形转移到光刻胶上，再经过刻蚀，将图形刻到衬底上，从而实现图形到硅片的转移，功能类似于传统照相机的“底片”。从半导体掩膜版龙头厂photronics销售表现来看，与下游半导体销售相比，在半导体景气下行周期内，掩膜版的营收增速下滑幅度相对较小，体现出一定的抗周期性；同时photronics掩膜版业务在部分周期内表现出一定的领先性，较下游半导体销售率先达到景气拐点。平安证券指出，随着工艺技术创新步伐加快，芯片加速迈向先进制程，半导体掩膜版制程同步提升，毛利率加速改善。SEMI预计2025年中国半导体材料市场有望达到200亿美元，保守估计本土掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。
相关板块：半导体
【公司公告】
1、我乐家居回复上交所监管工作函，于范易及其一致行动人将尽快购回本次违规的超额减持股份。
2、冠石科技披露股票交易异常波动公告，功能性器件产品小部分最终应用于华为手机。
3、国瑞科技公告，因信披违法收到证监会行政处罚事先告知书。
4、*ST同达公告，拟收购安徽墙煌90%股权。
5、容百科技公告，预计第三季度净利润同比增长20.76%-53.70%。
6、华映科技发布股价异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、恒宝股份公告，信息披露违法，证监会拟对公司处以500万元罚款。
【限售股上市】
9月8日（12家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688549 中巨芯 2.62亿股 2.62亿股 0.00 0.00 - -
688382 益方生物 1.79亿股 1.79亿股 22.56亿元 160.61%
601615 明阳智能 1.48亿股 1.48亿股 23.11亿元 7.01%
300864 南大环境 1.16亿股 1.16亿股 26.76亿元 300.00%
688095 福昕软件 3684.80万股 3684.80万股 30.32亿元 67.44%
301231 荣信文化 3280.00万股 3280.00万股 10.41亿元 155.45%
834770 艾能聚 400.00万股 400.00万股 2128.00万元 6.47%
836422 润普食品 220.00万股 220.00万股 1229.80万元 7.75%
603367 辰欣药业 149.10万股 149.10万股 1929.35万元 0.33%
301328 维峰电子 131.92万股 131.92万股 6701.34万元 5.04%
688123 聚辰股份 47.16万股 47.16万股 2756.83万元 0.30%
688767 博拓生物 115.77万股 115.77万股 3212.73万元 2.94%
