同花顺晨报解读20220822

时间：2022-08-22 08:48

 【投资聚焦】

政策扶持引发销量爆发增长，新能源汽车产业链有望迎黄金投资期

为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，国务院常务会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。

工信部自6月起开展新能源汽车下乡活动，深圳、上海、湖北、山西、山东等地新能源车补贴及以旧换新政策陆续出台，重点支持新能源车消费。7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。7月，汽车企业出口29万辆，连续创历史新高，出口量环比增长16.5％，同比增长67％。机构人士指出，虽然近年新能源汽车增速迅猛，但是市场渗透率依然不高（2021年全球约8.4%，中国约13.4%）。据OCIA、中汽协数据，预计2025年新能源车销量将达到1500万辆以上，渗透率高达50%以上。新能源汽车产业链在全球的领先优势及下半年中央、地方政府和车企补贴政策的助力下，行业景气度将会大幅好转。

上市公司中，北汽蓝谷（600733）与华为合作的极狐阿尔法S全新HI版车型是首款HI（Huawei INSIDE）华为全栈智能汽车解决方案的高阶智能豪华纯电轿车，已上市并交付用户。江淮汽车（600418）新能源合资合作方面，公司与大众成立了大众安徽，与蔚来成立了江来公司。

相关板块：新能源汽车 

机构预计25年全球折叠屏出货量或达8000万台，该领域是技术难点也是最主要价值提升环节之一

券商研报认为，2022年折叠屏产品迭代加速，从创新走向实用，预计2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

折叠屏手机采用柔性屏，较易出现折痕、裂纹的问题，因此盖板玻璃需要兼具一定的硬度、防刮能力，以及良好的弯曲性（弯曲寿命达20万次）、回复性。UTG综合性能比CPI更优秀，目前已经受到主流手机厂商认可，华为、OPPO、vivo等均选择UTG作为新品的盖板材质。业内人士认为，柔性屏幕（UTG和面板）和铰链是折叠屏的两大技术难点，也是最主要的价值提升环节。

上市公司中，凯盛科技（600552）的UTG性能和良率经过持续的爬坡，均已达到领先水平，一期200万片项目已通过客户整机验证，并具备批量供货能力，二期1500万片项目正在按计划建设中。长信科技（300088）已具备UTG量产能力，并已小批量出货，量产一期现有产能300K/M。

相关板块：柔性屏

【导读】

政策扶持引发销量爆发增长，新能源汽车产业链有望迎黄金投资期

机构预计25年全球折叠屏出货量或达8000万台，该领域是技术难点也是最主要价值提升环节之一

电网负荷屡创新高，这一行业三季度或迎“困境反转”

美股三大指数上周五低开低走集体收跌，道指跌0.85%，上周累跌0.16%；纳指跌2.01%，上周累跌2.62%；标普500指数跌1.29%，上周累跌1.21%

COMEX 8月黄金期货收跌0.62%，报1760.3美元/盎司

WTI原油期货收跌0.57%，报89.6美元/桶；布伦特原油期货收跌0.52%，报96.09美元/桶

电网负荷屡创新高，这一行业三季度或迎“困境反转”

中央气象台19日继续发布高温红色预警。7月21日以来，中央气象台已连续30天发布高温预警、连续第8天发布高温红色预警，预计未来三天，四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，上述地区最高气温可达35℃至38℃，局地可超过40℃。

入夏以来，国家电网5个区域电网和19个省级电网负荷屡创新高。机构人士分析指出，伴随新能源大规模并网，电力系统调峰负担加大，火电深度调峰、削峰填谷作用有望凸显。在国家持续加强煤价监管下，预计火电企业三季度燃料成本环比下降、而电价仍在高位，因而三季度业绩环比、同比均改善。

上市公司中，晋控电力（000767）所属晋北的火电机组，主要分布在控股股东的优质动力煤基地附近，2021年现货交易电价最高达到414.26元/兆瓦时，超出标杆电价24.8%。内蒙华电（600863）已经投入运行的控股发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量 1140 万千瓦，占比88.74%。

相关板块：火电 

VR头显全球出货量暴增近250%

自去年开始，VR虚拟现实行业进入了发展快车道。今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。而在国内，VR行业的热度也正在逐渐提升。数据显示，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%。

机构人士分析指出，VR/AR定位下一代终端，2021年VR出货量突破1000万台，拐点已至。短期看，Pico、索尼、苹果等22年下半年到2023年将陆续发布硬件新品，有望推进VR、AR进一步爆发。IDC数据显示，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。

上市公司中，九联科技（688609）在互动平台表示，AR、VR技术研究及产品研发已到产品调试阶段，产品将为客户提供高标准高性能的头显设备，可应用于医疗健康、教育培训、文教娱乐、制造、商贸等领域。蓝特光学（688127）生产的玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终可用作AR镜片材料。

相关板块：智能穿戴

多种磷产品价格大涨、新能源动力电池需求持续提升

据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。

借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和信息化部公告的最新一批新能源车名单，磷酸铁锂电池车型多达34款，较三元电池车型的17款多出一倍。同时，磷酸铁锂电池的出口也在增加。

公司方面，云天化(600096)、司尔特(002538)是国内磷肥龙头，并积极投资磷酸铁等电池材料项目。

相关板块：磷化工

福能东方：股东绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资计划3个月内合计减持不超过2.57%股份。

苏奥传感：汪文巧、张旻拟减持不超过4%。

亚光科技：嘉兴锐联拟减持不超过7.39%。

崧盛股份：崧盛投资拟减持不超过3.11%。

麒盛科技：拟以不超过17.55元/股回购股份，回购股份数量不低于319.09万股，不超过569.80万股。

本川智能：达晨创通拟减持不超过2.5%。

安联锐视：广东风投拟减持不超过2%。

格林美：公司发行GDR行使超额配售权，额外发行2,818,400份GDR。

天士力：终止所属子公司天士力生物医药股份有限公司分拆至上海证券交易所科创板上市。

*ST盈方：自2022年8月22日起公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示。公司股票自恢复上市首日起简称变更为“盈方微”，并自恢复上市首日后的次一交易日起，交易涨跌幅限制为10%。

隆基绿能：控股股东之一致行动人李春安被证监会立案事项对公司经营不产生实质性影响。

深交所：本周对近期涨幅异常的“绿康生化”“*ST中潜”“ST天龙”进行重点监控。

上交所：本周对*ST未来、*ST园城、*ST西源等异常波动退市风险警示股票进行重点监控，持续加强异常波动可转债交易监管。

8月22日（8家）

股票代码  简称       解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

601865 福莱特 92.00万 92.00万 3718.64万 0.05

688393 安必平 116.70万 116.70万 2789.13万 1.96

688596 正帆科技 256.94万 256.94万 8622.96万 1.28

600906 财达证券 4000.00万 4000.00万 3.20亿 3.14

688271 联影医疗 4725.05万 4725.05万 0 0

601113 华鼎股份 4781.66万 4781.66万 1.96亿 4.78

600141 兴发集团 1.20亿 1.20亿 46.24亿 12.21

601728 中国电信 141.99亿 141.99亿 539.56亿 263.35

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