同花顺晨报解读20220823

时间：2022-08-23 08:35

 【投资聚焦】

首个新型电力系统国际标准呼之欲出，储能领域成关键一环

2022国际标准化大会上，国际电工委员会提出，由中国牵头制定全球首个新型电力系统关键技术国际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。

在新型电力系统中，储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。在“双碳”目标的指引下，国内风光装机量持续提升，新能源装机的快速增长将带动储能渗透率的提升。机构分析指出，政策、电价和新能源装机渗透率提升等多种因素推动储能行业快速发展，预计2025年海外/国内新增储能装机量分别为190/80GWh，合计超270GWh。

上市公司中，科陆电子（002121）已在北美、非洲等地区实现电网级储能产品批量出货，多个储能核心部件产品都是自主研发、生产的，包括PCS、BMS、EMS等，在全球大规模储能项目上大批量应用，得到客户高度认可。林洋能源（601222）针对新能源配套储能的应用场景，研发了1500V高压液冷集中式风冷储能系统和组串式风冷储能系统，主要适用于中型和大型储能电站的调峰和调频。

相关板块：储能 

单周大涨18%，这一锂电上游产品主产区几乎无货可销

行业数据显示，上周黄磷价格达到31250元/吨，环比上涨17.92%。供给端，四川出台限电政策，部分企业装置暂停，四川马边、绵阳地区黄磷企业均受限电影响而停炉，雅安地区黄磷企业降负荷运行；云南地区部分企业装置检修中。

2021年，全国黄磷有效产能分别为143.45万吨。其中云南、四川、贵州产能位居前三，分别占比46%、23%、19%。据行业媒体报道，截止8月19日，四川黄磷装置几乎全面停车，并且黄磷库存也均处于低位，甚至无货可销，影响全国黄磷超20%产能。机构分析指出，受益于新能源汽车高景气度以及储能领域需求逐渐释放以及磷酸铁锂动力电池市占率的提升，磷酸铁锂电池需求量快速增长，带动磷化工企业蓬勃发展，预计2025年全球磷酸铁需求将达到309万吨，国内需求将达到198万吨。

上市公司中，云图控股（002539）黄磷年产能6万吨，公司表示，黄磷生产基地虽位于四川省凉山州，但凉山州不属于本次四川限电政策实施范围。兴发集团（600141）拥有黄磷产能超过16万吨/年，精细磷酸盐产能约20万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。

相关板块：磷矿

 【导读】

首个新型电力系统国际标准呼之欲出，储能领域成关键一环

单周大涨18%，这一锂电上游产品主产区几乎无货可销

SiC规模化上车开始进入倒计时，新能源车+光伏+充电桩应用广泛

美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌1.9%，标普500指数跌2.13%，纳指跌2.54%

COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1748.4美元/盎司

WTI原油期货收跌0.59%，报90.23美元/桶；布伦特原油期货收跌0.25%，报96.48美元/桶

SiC规模化上车开始进入倒计时，新能源车+光伏+充电桩应用广泛

汽车电动化对高压充电平台以及功率器件提出了更高要求，SiC凭借耐高压、耐高温、高效率、高频率、抗辐射等优势，在电控场景中能量损耗比Si基芯片减少一半，被认为将取代IGBT，成为未来高压充电平台的核心器件，也是电动汽车性能和应用体验度提升的关键器件。

据意法半导体，使用SiC器件能使电动车平均减重150kg至200kg，延长电池寿命，使电车续航里程平均超过600公里。据中国半导体行业协会，采用碳化硅能使整车成本节省约2000美元，包括节省600美元电池成本、600美元汽车空间成本，节省1000美元散热系统成本。机构认为，在新能源车、光伏发电等重点行业终端出货量快速成长，SiC渗透率提升且短期内器件价格降幅有限的背景下，2022-2024年SiC器件市场规模有望迎来增速最快的三年周期。

上市公司中，海特高新（002023）表示，公司和新能源车企合作，开展SiC（碳化硅）功率芯片的研发制造，车规级质量管理体系的推行工作正在有序推进中，适用于新能源充电桩应用的高效率、高功率SiC（碳化硅）功率芯片即将发布。国星光电（002449）推出的第三代半产品SiC功率分立器件产品、GaN-DFN器件可应用于汽车充电桩等领域，目前处于小批量接单配合客户送样测试。

相关板块：第三代半导体 

减产导致该产品上涨势头加剧，备货季供需结构或将进一步紧张

近期，四川限电导致上游锂盐减产，上周碳酸锂价格上涨势头加剧，部分厂商报价探涨1000-2000元。目前，工业级碳酸锂主流报价在46.1-47.1万吨，电池级碳酸锂价格在47.9-48.9万元/吨，氢氧化锂价格在47.1-47.7万元/吨。

四川省锂、硅等产业链上下游产能分布较为集中，全国占比处于相对较高水平，限电导致供应端均出现不同程度减量。分别来看，锂矿石资源量、锂盐、正极材料、负极材料产能在全国占比分别达57%、27.4%、11.8%、17%。机构预计此次限电造成国内碳酸锂、氢氧化锂产量分别减少约1120吨、1690吨，三元材料产量预计减少4500吨，磷酸铁锂产量预计减少5200吨。

上市公司中，西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、 亚洲第一大锂矿盐湖， 是富含锂、 硼、 钾固、 液并存的特种综合性大型盐湖矿床。公司2022年计划生产锂精矿9500吨。中矿资源（002738）所属春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目已在江西省投资项目在线审批监管平台备案，总建设工期预计为18个月，预计2023年底前投产，届时将拥有合计6.6万吨/年锂盐产品产能。

相关板块：锂矿 

俄罗斯管道维护收紧供应，亚洲天然气价格持续上涨

据报道，亚洲液化天然气价格延续上涨势头。市场越来越担心，俄罗斯对北溪1号的维护将进一步收紧全球天然气供应。俄罗斯天然气工业股份公司上周五表示，将在8月31日停止关键的北溪1号管道并进行三天的维护，这将进一步推动欧洲天然气基准价格至创纪录水平。亚洲的液化天然气交易商对该管道无法按计划恢复供应表示担忧，这将在俄罗斯逐步削减对其最大客户欧洲的供应后进一步收紧全球市场。日本和韩国目前正在寻求为冬季采购更多的现货液化天然气，这将价格推至每年这个时候的最高水平。

近期，有消息称亚洲的液化天然气（LNG）目前现货（即时合约）价格已经涨至往年夏季水平的近10倍。俄乌冲突和西方对俄制裁，扰乱了全球能源贸易流，加剧了区域供给不平衡和短缺问题。

A股相关概念股主要有南京公用(000421)、佛燃能源(002911)等。

相关板块：天然气

吉大正元：国投高科拟减持不超过1%。

格科微：Keenway International Limited拟增持1000万元-2000万元。

和远气体：交投佰仕德拟减持不超过3.78%。

日科化学：赵东升拟减持不超过1.47%。

农尚环境：控股股东、实际控制人拟减持不超过2%。

来伊份：汪小明拟在签署简式权益变动报告书后的12个月内继续增持公司股份不低于30000股。

博迁新材：新辉投资拟减持不超过3%。

招商南油：建行江苏分行拟减持不超过1%。

七一二：TCL科技拟减持不超过3%。

天下秀：厦门赛富、嘉兴腾元拟减持不超过2%。

中路股份：中路集团拟减持不超过1%。

ST中基：拟以发行股份方式向中泰农业、新粮集团、新疆艳阳天购买其合计持有的新粮艳阳天100%股份。

靖远煤电：拟75.29亿元收购窑煤集团100%股权。

攀钢钒钛：控股子公司重庆钛业受限电影响临时停产。

海达股份：接到比亚迪《开发定点通知书》，公司被比亚迪选定为4个车型的零部件供应商。

麦趣尔公告，收到行政处罚决定书，罚款7315.1万元。

*ST丰华：公司股票撤销退市风险警示，8月24日起股票简称变更为“丰华股份”。

【限售股上市】   

8月23日（2家）

股票代码  简称       解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

688766 普冉股份 1612.68万 1612.68万 26.91亿 142.43

688381 帝奥微 5693.68万 5693.68万 0 0

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