同花顺晨报解读20220929

时间：2022-09-29 08:52

【投资聚焦】

热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。

根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。机构分析指出，中国是全球最大的热泵出口国，占据全球60%左右产能，内销市场有望受益于“双碳”目标稳定增长，出口则受益海外需求景气逐渐成为新动能。据测算，预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元，2021-2025年复合年均增长率高达23.1%。

上市公司中，雪人股份（002639）热泵产品已经在欧洲市场如德国、荷兰取得了批量订单，目前正在陆续交付。迪森股份（300335）已拥有年产70000台的热泵产能，且正在针对适用于出口欧洲市场的热泵产品进行研制，已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样。

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出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。

根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2022-2026年间，全球光缆需求的复合年增长率将达到5%-6%，预计2025年将突破6亿芯公里。2022上半年海关数据显示光纤出口重量同比增长82%，出口金额同比增长50%，出口需求增长较好。考虑国内及海外对光纤的需求更加旺盛，机构认为2022-2023年有望继续迎来光纤光缆内需和出口的量价齐升机遇。

上市公司中，长飞光纤（601869）是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，并持续向产业链的上下游拓展。亨通光电（600487）表示，公司是国际光通信领域的领先企业，将充分受益于光纤光缆行业发展。公司在5G光纤通信、量子保密通信、硅光模块、海洋超高压直流输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术。

相关板块：光缆

【导读】

热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

美股三大指数集体收涨，道指涨1.88%，纳指涨2.05%，标普500指数涨1.96%。

COMEX 12月黄金期货收涨2.1%，报1670美元/盎司。

WTI原油期货收涨4.65%，报82.15美元/桶；布伦特原油期货收涨3.53%，报89.32美元/桶。

“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。

数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别为38%和19%。2022年9月2日，俄罗斯完全停止“北溪-1”输气。“北溪-1”作为较为重要的一条欧洲天然气供应管道，断供之下，欧洲天然气保供压力倍增。机构分析指出，未来，随着全球地缘政治的持续震荡以及各地天然气基础设施的持续建设，全球天然气贸易格局将逐步变化，天然气价格或维持高位。

上市公司中，首华燃气（300483）截至6月30日，公司与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部（现自然资源部）备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。水发燃气（603318）实现了从上游液化天然气生产销售，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。

相关板块：天然气

工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点

近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。

数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。机构分析认为，银行IT厂商迎来系统改造以及场景运营机遇，建议关注合作受益的银行IT厂商。

上市公司中，证通电子（002197）已围绕数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币支付模组及支付设备、数字货币收单设备等关键领域开展一套完整的数字货币安全支付方案研究工作，可根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，目前已成功落地大型商业中心的多家商户试点应用。天阳科技（300872）在数字货币建设初期，已参与到建行的数字货币技术开发与测试工作中，在数字货币方面有相关的技术研发和场景应用研究。

相关板块：数字货币

又有两地出台黄磷能耗限产政策

继云南之后，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。

东亚前海证券指出，长期来看黄磷新增供给有限，下游草甘膦需求增长拉动黄磷需求提升，同时2022 年以来磷矿石价格大幅上涨，黄磷成本端支撑较强，综合来看黄磷价格有望持续上行。

上市公司中，云图控股（002539）：公司拥有黄磷年产能6万吨。兴发集团（600141）：公司磷矿资源比较丰富，是全国五大磷矿基地之一。

相关板块：磷化工

1、宁德时代公告，拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。

2、赣锋锂业公告，拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

3、日出东方发布异动公告，2021年空气能产品销售收入约6.06亿元。

4、金圆股份公告，与锦锂新能等签署合作协议，拟共同开发油气田提锂项目。

5、东方盛虹公告，子公司斯尔邦POE中试装置投产。

9月29日（5家）         

股票代码  简称    解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

603520       司太立              22.41万         22.41万            388.97万         0.07%

688028       沃尔德              32.75万         32.75万            1365.51万       0.41%

688312       燕麦科技         75.67万         75.67万            1134.32万       1.09%

688137       近岸蛋白         1626.41万     1626.41万       0               0%

688275       万润新能         1897.34万     1897.34万       0               0%

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