同花顺晨报解读20220930

时间：2022-09-30 08:59

【投资聚焦】

汽车智能化进程加速，这一汽车电子正处于从0到1产业化阶段

随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。天风证券指出，整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。

机构分析指出，供给端：车载显示产品新颖、形态多变、价格带宽，是能够充分表达车型高中低定位“差异化”的象征性产品，不可或缺。需求端：国产车及新势力品牌均积极用不同车型尝试新显示语言，汽车智能化为大势所趋，车载显示正处从0到1的产业化阶段。倘若出现一款车载投影“爆款”，可能将极大程度引爆车厂的尝试热情。

上市公司中，光峰科技（688007）已成为华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴，提供车载天幕等车载显示核心器件，同时公司披露与比亚迪汽车的开发定点通知书，将成为其车载光学器件供应商。华阳集团（002906）AR-HUD已获得包括长城、长安、广汽、奇瑞、东风乘用车、华为等多个客户的定点项目。

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多家锂电巨头纷纷扩产

宁德时代公告，拟以自筹资金不超过140亿元，在河南省洛阳市伊滨区，投建洛阳新能源电池生产基地项目，以进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局。此外，赣锋锂业公告，拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

据SNE Research统计， 2022年上半年全球动力电池装机量达到203.4GWh，同比增长76.8%。其中宁德时代装机69GWh，同比增长111%，以34%的市场占有率继续保持全球动力电池装机量第一的位置。机构分析指出，锂电设备行业未来增长空间大、确定性强，动力电池行业趋向集中，锂电设备客户粘性强。看好具有技术和产品优势、绑定大客户的锂电设备龙头。

上市公司中，先导智能（300450）研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、涂布机、叠片机等锂电池核心设备。赢合科技（300457）生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产，合作客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、宝马、 ACC、德国大众等国内外一流电池企业及整车厂。

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【导读】

汽车智能化进程加速，这一汽车电子正处于从0到1产业化阶段

多家锂电巨头纷纷扩产

这种化工品近两个月时间已上涨30%，近期有望开启新一轮上涨趋势

美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌1.54%，纳指跌2.84%，标普500指数跌2.11%。

COMEX 12月黄金期货收跌近0.1%，报1668.6美元/盎司。

WTI原油期货夜盘收跌1.12%，报81.23美元/桶；布伦特原油期货收跌0.93%，报88.49美元/桶。

这种化工品近两个月时间已上涨30%，近期有望开启新一轮上涨趋势

数据显示，TDI（甲苯二异氰酸酯）价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨，经过9月14日-9月27日的横盘整固后，9月28日再度开始上涨，上涨1.3%，报价19601元/吨，自8月3日以来，累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后，TDI价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。

机构指出，欧洲天然气进口不确定性增加的背景下，天然气价格预计将维持高位。天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料。当前欧洲产能占比较高的品种有维生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、间甲酚等，对国内相关企业而言，一方面有望受益于欧洲重要化工品区域性涨价传导至全球带来的涨价收益，另一方面可以利用国内原料成本相对较低的优势增加海外出口竞争力。

上市公司中，沧州大化（600230）主营化工产品的生产、销售，公司拥有三套TDI装置，TDI产能合计15万吨/年，占全国总产能的18%，居全球第四。万华化学（600309）主营聚氨酯（MDI、TDI、聚醚多元醇），乙烯、丙烯及其下游PP、PVC、丙烯酸等系列石化产品的研发、生产，公司是全球领先的MDI供应和服务商，是全球TDI、ADI、聚醚、TPU等产品主流供应商。

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德国正式推迟核电退出计划

当地时间9月27日，德国经济部长哈贝克宣布，为了应对今年冬天预计出现的能源短缺，正式推迟原定今年年底退出核电的计划。据报道，哈贝克在首都柏林对记者表示，由于法国超过一半的核电站关闭，法国电力供应出现了短缺，德国因而做出了暂缓退出核电的决定。

今年我国已核准10台机组，为2008年后年度核准新高。中国核能行业协会9月14日发布《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示，中国核电机组长期保持安全稳定运行。2021年以来，新投入商运核电机组5台，新开工核电机组9台，其中自主三代核电“华龙一号”进入批量化建设阶段。截至目前，中国商运核电机组53台，总装机容量5560万千瓦，在建核电机组23台，总装机容量2419万千瓦，中国在建机组装机容量连续保持全球第一。机构分析认为，国家核电发展政策导向明确，核电业务有望持续放量。

上市公司中，长城电工（600192）在核岛项目上取得突破，中标中国核工业集团有限公司漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目。国光电气（688776）目前在核裂变核电站领域和核安全领域有量产应用及订单，公司有产品参与了“中国聚变工程实验堆（CFETR）”项目的配套。

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。

根据中国商飞预测，到2040年中国客机队规模将达到9957架，占全球比例22%，成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架，市场总价值超9万亿人民币。国产大飞机C919获得合格证，可以正式交付，迈入商用阶段，国内需求前景庞大，产业链迎来机会。

上市公司中，博云新材（002297）：公司的碳刹车产品技术被成功应用于 C919 大型飞机, 该产品能够满足 C919 大飞机的性能要求。江航装备（688586）：公司跟随C919及支线、通飞、民用直升机三个平台需求，完成国产化替代，实现国内民机市场的装机目标。

相关板块：大飞机

1、玲珑轮胎：实控人拟增持1500万元-2000万元。

2、明牌珠宝：控股股东、共同实际控制人拟以3000万元-6000万元增持股份。

3、云天化：与华友控股签订《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》。

4、三峡能源：拟与长江电力、三峡资本、三峡投资共同投资设立内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司。

5、鹿山新材：子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。

9月30日（10家）       

股票代码  简称    解禁数量    实际解禁数量  实际解禁市值 占解禁前流通市值

688526       科前生物         5.33万            5.33万              112.37万         0.04%

688193       仁度生物         35.96万         35.96万            1720.55万       4.36%

688001       华兴源创         120.20万       120.20万         3394.45万       0.29%

688331       荣昌生物         223.30万       223.30万         1.21亿         5.33%

688595       芯海科技         230.99万       230.99万         8283.34万       2.98%

688093       世华科技         301.00万       301.00万         7380.52万       5.06%

601128       常熟银行         975.22万       975.22万         7655.46万       0.37%

688068       热景生物         2721.80万     2721.80万       14.65亿      41.98%

688030       山石网科         8005.77万     8005.77万       15.06亿      79.93%

688036       传音控股         4.08亿            4.08亿              240.81亿         103.26%

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